🎯 11/21 증시 특징 테마 & 종목: AI/반도체 폭락 속 화장품·재건주 ‘선방’

 

2025년 11월 21일 금요일, 국내 증시가 AI 거품론 재점화와 금리 인하 기대감 약화로 대폭락한 가운데서도, 일부 테마와 종목들은 개별 호재를 바탕으로 상승하며 대조적인 모습을 보였습니다.

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🚀 주목! 시장 급락 속 상승 테마

테마	상승 요약	관련 핵심 이슈
화장품	⬆️	중국의 일본산 화장품 수입 제한 가능성 언급 → 한국산 화장품 반사 수혜 기대감 (특히 ODM 업체)
패션/의류, 면세점	⬆️	한일령 수혜 기대감 지속 및 화장품 테마 동반 상승
우크라이나 재건/건설기계/모듈러주택	⬆️	트럼프 행정부發 러시아-우크라이나 전쟁 종식 구상 논의 소식 지속
핵융합에너지, 아스콘	⬆️	개별 이슈 및 테마 강세

주요 상승 종목:

• 화장품/ODM: 삐아, 본느, 코스맥스, 한국화장품, 마녀공장, 한국콜마

• 재건/건설기계: SG, 현대에버다임, 대동기어, 에스와이, 전진건설로봇

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📉 시장 급락의 중심: 하락 테마

AI 거품론 재점화, 필라델피아 반도체지수(-4.77%) 폭락, 美 금리 인하 기대감 약화 등 복합 악재로 대부분의 핵심 성장 테마가 큰 폭으로 하락했습니다.

테마	하락 요약	핵심 하락 원인
반도체 전반 (HBM, 장비, 시스템)	⬇️	엔비디아 매출채권 급증 우려 및 AI 거품론 재점화
AI/로봇 (챗GPT, 지능형 로봇)	⬇️	AI 거품론 재점화 및 관련주 동반 급락
AI 전력 인프라 (전력설비, 전선, 원자력, 냉각)	⬇️	AI 테마 전반의 침체 영향
가상화폐/두나무	⬇️	비트코인 $87,000 붕괴 및 美 가상화폐 관련주 급락
2차전지/전기차	⬇️	테슬라(-2.17%) 등 美 전기차 업체 주가 하락 및 경기 둔화 우려
정유/LPG	⬇️	우크라이나 전쟁 종식 기대감 지속 속 국제유가 약세
증권	⬇️	국내 증시 (코스피 3.79%↓, 코스닥 3.14%↓) 급락에 따른 동반 하락

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✨ 특징 종목 요약 (코스피 & 코스닥)

시장의 폭락세 속에서도 자사주 매입, 실적 전망 상향, 임상 기대감 등 개별 이슈로 강세를 보인 종목들이 눈에 띕니다.

📈 코스피 상승 종목

종목명	등락률	주요 이슈
HDC현대산업개발	+6.67%	200억 원 규모 자사주 취득 결정 (주주가치 제고 기대)
방림	+5.33%	50억 원 규모 자사주 취득 결정
영원무역	+3.53%	환율 효과 및 노스페이스 등 안정적인 고객사 기반으로 실적 성장세 지속 전망 (목표주가 상향)

📈 코스닥 상승 종목 (주요 바이오/신규 상장)

종목명	등락률	주요 이슈
비츠로넥스텍	+85.65%	신규 상장 첫날 급등 (핵융합에너지, 우주항공 관련 사업 영위)
케어젠	+14.66%	독일 'MEDICA 2025'에서 체중조절 펩타이드 'Korglutide' 등 기술력 입증 소식
코오롱티슈진	+11.49%	TG-C 임상 3상 결과 기대감 (2026년 6월 Top line 발표 예상)
석경에이티	+10.63%	3공장 완공 후 생산캐파 5배 증가, 2026년부터 실적 급증기 진입 전망 (나노 소재)
로킷헬스케어	+9.66%	자가혈 활성 주사 플랫폼 'AI-FRESH' 런칭 소식
메드팩토	+7.19%	육종암 심포지엄서 후보물질 '백토서팁' 임상 성과 발표
디앤디파마텍	+6.31%	화이자, 멧세라 인수에 따른 GLP-1 파이프라인 가치 재평가 기대감
엔켐	+3.00%	ESS 전해액 중심 생산전략 본격화 (3분기 중국 법인 ESS향 공급 호조)

🛑 하락 종목

• 한창제지 (-4.95%): 중대재해 발생 공시

• 반도체/AI/로봇 전반: 이오테크닉스, SK하이닉스, 삼성전자, 마음AI 등

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🚨 대폭락! 코스피 3.79%·코스닥 3.14% 동반 급락 마감 (11/21 증시 요약)

 

AI 거품 우려 재점화, 금리 인하 기대 약화가 한국 증시를 강타했습니다.

2025년 11월 21일 금요일, 국내 증시는 전날 뉴욕 증시의 급락 여파와 함께 AI 거품 논란, 미국의 금리 인하 기대감 약화 등 악재가 겹치면서 대폭락 장을 연출했습니다. 특히, 외국인이 하루 만에 2조 8천억 원이 넘는 매물을 쏟아내며 지수 하락을 주도했습니다.

📉 코스피 (KOSPI): 3,853.26 마감 (3.79% ↓)

코스피는 장중 **4.15%**까지 밀리며 3,838선까지 위협받는 등 변동성이 매우 컸습니다.

1. 대폭락의 핵심 원인

• AI 거품 우려 지속: 엔비디아의 초강력 실적 발표에도 불구하고, 매출채권 급증에 대한 의문(매출은 늘었지만 현금 회수가 늦어지는 것 아니냐는 불안)이 커지면서 AI 관련주에 대한 회의론이 다시 부각되었습니다. 밤사이 엔비디아(-3.15%), 필라델피아 반도체 지수(-4.77%) 폭락이 국내 증시로 이어졌습니다.

• 美 금리 인하 기대감 약화: 예상치를 크게 웃도는 미국의 9월 비농업 부문 신규 고용(11만 9천 건) 발표로 인해 12월 기준금리 인하 가능성이 40% 미만으로 하락하면서 투자 심리가 급격히 냉각되었습니다.

• 외국인 대규모 매도: 외국인은 2조 8,307억 원을 순매도하며 지수 급락을 이끌었습니다. (개인 2.3조 원, 기관 5천억 원 순매수)

2. 업종 및 종목별 특징

• 반도체/AI 인프라주 폭락 주도: 외국인 매도세는 삼성전자(-5.77%), SK하이닉스(-8.76%) 등 반도체 대형주에 집중되었습니다. 또한, 두산에너빌리티(-5.92%), HD현대일렉트릭(-7.85%) 등 AI 인프라 관련주도 동반 급락했습니다.

• 대부분 업종 약세: 전기/전자(-6.43%), 의료/정밀기기(-5.94%), 제조(-4.71%) 업종의 하락이 두드러졌습니다.

• 상승 종목: NAVER(+2.14%), 기아(+0.53%) 등 일부 종목만 상승 마감했습니다.

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📉 코스닥 (KOSDAQ): 863.95 마감 (3.14% ↓)

코스닥 지수 역시 장중 3.56%까지 하락하며 860선 초반까지 밀렸습니다.

1. 코스닥 하락 요인

• 코스피와 동일하게 AI 거품 우려와 금리 인하 기대감 약화가 주요 하락 원인이었습니다.

• 외국인/기관 동반 순매도: 외국인(1,280억 원)과 기관(791억 원)이 동반 순매도하며 지수를 압박했습니다. (개인 2,199억 원 순매수)

2. 업종 및 종목별 특징

• 반도체/로봇/AI 동반 하락: 이오테크닉스(-9.82%), 리노공업(-6.37%) 등 반도체 장비주는 물론, 레인보우로보틱스(-6.52%), 마음AI(-7.43%) 등 로봇/AI 관련주들이 대폭 하락하며 코스닥 하락을 이끌었습니다.

• 2차전지/제약바이오 약세: 에코프로비엠(-4.82%), 에코프로(-5.17%) 등 2차전지주와 알테오젠(-2.87%), 펩트론(-4.40%) 등 제약바이오주도 약세를 보였습니다.

• 특징주: 신규 상장한 비츠로넥스텍은 상한가에 가까운 급등세(+85.65%)를 기록했습니다.

• 일부 상승: 케어 젠(+14.66%), 코오롱티슈진(+11.49%) 등 일부 제약/바이오 종목은 개별 이슈로 강세를 보였습니다.

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🌐 금리/환율 마감 현황

구분	마감 수치	전 거래일 대비
달러-원 환율	1,475.6원	3.4원 상승 (4/9 이후 최고치)
국고채 3년물 금리	2.872%	3.6bp 하락
국고채 10년물 금리	3.271%	5.4bp 하락

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📰 11/21(금) 장 시작 전 핵심 뉴스 및 관련주 정리 (블로그 포스팅)

 

2025년 11월 21일 금요일, 장 시작을 앞두고 주목해야 할 핵심 뉴스 및 관련주를 정리했습니다. 제약/바이오 분야의 기술 개발 소식부터 코스닥 신규 상장, 관광 및 보안 이슈까지 다양한 소식이 있습니다.

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💊 1. "암세포만 골라 죽인다" K-바이오 혁신 기술 개발 박차

K-바이오 기업들이 암세포만을 표적하여 사멸시키는 혁신 기술 개발에 속도를 내고 있습니다. 이는 기존 항암 치료의 부작용을 최소화하고 치료 효과를 극대화할 수 있는 차세대 기술로 주목받고 있습니다.

• 뉴스 요약: 암세포만을 표적하여 사멸시키는 신기술 개발이 진전되고 있습니다.

• 관련주 (제약/바이오): 펩트론, 에이비엘바이오, 오름테라퓨틱, 셀트리온, 한미약품, 리가켐바이오, 올릭스, 오스코텍

💉 2. 비만약 새 정의 쓰는 '위고비', 심장·간까지 지킨다

노보 노디스크의 비만 치료제 '위고비(Wegovy)'가 단순히 체중 감량 효과를 넘어 심혈관 건강 및 간 건강 개선 효과까지 입증하면서 비만약의 새로운 지평을 열고 있습니다.

• 뉴스 요약: 비만 치료제 '위고비'가 심장과 간 건강 보호 효과까지 입증하며 비만약의 정의를 확장하고 있습니다.

• 관련주 (제약/바이오): 펩트론, 에이비엘바이오, 오름테라퓨틱, 셀트리온, 한미약품, 리가켐바이오, 올릭스, 오스코텍

📈 3. 비츠로소프트테크 등 코스닥 신규 상장 21일 거래 개시

코스닥 시장에 새로운 종목들이 상장되어 21일 금요일부터 거래를 시작합니다. 이는 투자자들에게 새로운 투자 기회를 제공할 것으로 보입니다.

• 뉴스 요약: 비츠로소프트테크를 포함한 신규 종목들이 코스닥 시장에 상장되어 21일(금)부터 거래를 개시합니다.

• 신규 상장주: 비츠로소프트테크, 씨티케이티엠엑스, 큐리언트시스, 에이유브랜드즈, 알토, 노타, 삼익제약, 이노테크

🚢 4. "일본에 안 내릴래" 승객 요구에 크루즈선 '컴백홈'

최근 한일 관계 및 개별 승객의 요구로 인해 크루즈선의 기항지 일정이 변경되는 사례가 발생했습니다. 이는 관광 시장의 민감한 트렌드를 반영하며, 한일 관광 개발 및 관련 기업의 움직임에 주목해야 할 필요성을 시사합니다.

• 뉴스 요약: 승객들의 요구로 인해 크루즈선이 일본 기항 일정을 취소하고 회항하는 등 한일 관광 관련 이슈가 발생했습니다.

• 관련주 (한일령/관광): 롯데관광개발, 파라다이스, GS피엘엠엔, 서부T&D, 글로벌텍스프리

🔒 5. 쿠팡 고객 4,500명 정보 유출…정부에 신고

대형 이커머스 기업인 쿠팡에서 고객 정보가 유출되는 사고가 발생하여 정부에 신고되었습니다. 이는 정보 보안의 중요성을 다시 한번 부각시키며 보안 솔루션 관련 기업에 대한 관심을 높이고 있습니다.

• 뉴스 요약: 쿠팡에서 고객 4,500명의 개인 정보가 유출되어 정부에 신고되었으며, 정보 보안에 대한 우려가 커지고 있습니다.

• 관련주 (정보보안): 한싹, 싸이버원, 모니터랩, 엔젠스, 에스투더블유, 지니언스

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📉 뉴욕증시 마감시황: AI와 엔비디아 급등 후 나스닥 2% 하락 마감 (2025년 11월 20일)

 

2025년 11월 20일 목요일 뉴욕 증시는 극적인 일중 반전을 기록하며 주요 3대 지수가 모두 하락 마감했습니다. 블록버스터급 실적을 발표한 엔비디아 덕분에 장 초반에는 AI 주도의 강력한 랠리가 펼쳐졌으나, 이는 곧 힘을 잃고 투자자들은 연준의 금리 인하 기대 약화와 AI 주식 가치에 대한 우려로 인해 매도세로 돌아섰습니다.

주요 지수 마감 현황

지수	종가	등락률	일중 최고가 대비 변동
나스닥 종합	22,078.05	-2.16%	장중 2.6% 상승에서 하락 반전
S&P 500	6,538.76	-1.56%	장중 1.9% 상승에서 하락 반전
다우존스 산업평균	45,752.26	-0.84%	장중 700포인트 이상 상승에서 하락 반전

👉 참고: 나스닥 종합지수는 목요일 하루 동안 최고가와 최저가 사이에서 약 **5%**에 달하는 큰 변동성을 보였습니다.

https://finviz.com/map.ashx

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💡 시장을 뒤흔든 주요 요인

1. 엔비디아와 AI 주식의 급락 반전

엔비디아는 예상치를 뛰어넘는 분기 실적과 낙관적인 4분기 매출 전망을 발표한 후 장중 최대 5%까지 급등했습니다. 그러나 CEO 젠슨 황이 AI 버블론을 일축했음에도 불구하고, 주가는 결국 하락세로 전환하여 3% 하락 마감했습니다. 이는 시장 전반의 하락을 부추겼습니다.

• AI 섹터 하락: 오라클과 AMD를 포함한 다른 주요 AI 주식들도 장중 상승분을 반납하고 적자로 전환했습니다. 기술 셀렉트 섹터 SPDR 펀드(XLK)는 1.6% 감소했습니다.

2. 연준의 12월 금리 인하 기대 약화

셧다운으로 지연된 9월 고용 보고서가 경제학자들의 예상을 뛰어넘는 11만 9천 개의 일자리 증가를 보여주면서 연준이 다음 달 금리를 인하할 확률이 40% 미만으로 떨어졌습니다.

• 전문가 의견: KKM 파이낸셜의 제프 킬버그는 "12월 금리 인하 가능성이 낮아지면서 엔비디아에 대한 관심이 식고 있다"고 분석했습니다.

3. 성장주에서 방어주로의 순환

투자자들이 연초부터 강세를 보였던 고가 기술주에서 차익실현에 나서며 방어적 성향의 기업으로 자금이 순환되는 모습이 포착되었습니다.

• 월마트 약진: 월마트는 3분기 매출과 수익이 예상을 뛰어넘는 호실적을 발표하면서 주가가 약 6% 상승했습니다.

• 소비재 필수품 섹터 선방: S&P 500의 소비재 필수품 섹터는 전반적인 시장 하락에도 불구하고 거의 1% 상승하며 장중 가장 높은 수익률을 기록했습니다.

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🚨 기타 주요 뉴스

• 비트코인 하락: 비트코인 가격은 86,854달러까지 하락하며 7개월 만에 최저치를 기록했습니다.

• 주택 시장: 10월 기존 주택 판매량이 증가하고 중간 가격은 전년 대비 2.1% 상승한 415,200달러를 기록하며 28개월 연속 연간 가격 상승세를 이어갔습니다.

• 스타벅스 파업 확대: Workers United 노조는 스타벅스 역사상 가장 큰 파업이 될 것이라며 파업 대상 도시와 매장을 20곳 이상 추가하여 총 65개 도시 95개 매장에서 파업을 시작한다고 밝혔습니다.

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🚀 11월 20일 증시: 상한가 및 급등 종목 상세 분석

 

오늘 증시에서 주목할 만한 상한가 및 급등 종목들을 이슈별로 정리했습니다. 특히 반도체/AI와 한일령 반사수혜 테마에서 강력한 상승세가 관찰되었습니다.

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🛑 상한가 종목 분석 (Top Gainers - Limit Up)

종목명 (코드)	현재가 (상승률)	상한가 일수	주요 상승 사유	테마 분류
동양고속 (084670)	12,110원 (+29.94%)	2일 연속	반포 서울고속버스터미널 60층 빌딩 재개발 수혜 기대감 지속	리조트/부동산 개발
천일고속 (000650)	63,900원 (+29.88%)	2일 연속	반포 서울고속버스터미널 60층 빌딩 재개발 수혜 기대감 지속	리조트/부동산 개발
레이저쎌 (412350)	2,550원 (+29.90%)	1일	엔비디아 3분기 실적 호조 및 AI 거품 우려 완화에 따른 반도체 관련주 상승	반도체 장비
시지트로닉스 (429270)	5,800원 (+29.90%)	1일	반도체 상승 속, 우주급 쇼트키 배리어 다이오드 국산화 성공 소식	우주항공/반도체

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📈 주요 급등 종목 분석 (Significant Gainers)

종목명 (코드)	상승률	주요 상승 사유	테마 분류
씨엠티엑스 (388210)	+117.52%	신규 상장 첫날 급등 (반도체 식각/증착 고기능 정밀 부품)	신규 상장/반도체
대원전선 (006340)	+17.96%	엔비디아 실적 호조에 따른 전력설비/전선 테마 동반 상승	전선/전력설비
롯데에너지머티리얼즈 (020150)	+17.12%	기판용 회로박 쇼티지 장기화 전망 속 수혜 기대감 (AI 반도체 밸류체인)	반도체 재료
에이블씨엔씨 (078520)	+16.61%	화장품 테마 상승 속, 주력 브랜드 미샤 '세럼비비' 틱톡샵 매출 급증 분석 부각	화장품/면세점
프로티아 (303360)	+16.57%	글로벌 특허 기반 다중 알레르기 진단, 본격적인 레버리지 구간 진입 분석	제약/바이오
펩트론 (087010)	+15.40%	일라이 릴리와 '스마트데포' 기술이전 본계약 체결 기대감 지속 부각	비만치료제/제약
롯데관광개발 (032350)	+14.97%	중국 '한일령' 강화에 따른 반사수혜 기대감 지속	여행/카지노/호텔
글로벌텍스프리 (204620)	+14.79%	중국 '한일령' 강화에 따른 면세점 테마 반사수혜 기대감 지속	면세점
파라다이스 (034230)	+13.65%	중국 '한일령' 강화에 따른 카지노/호텔 반사수혜 기대감 지속	카지노/호텔
비나텍 (126340)	+12.23%	슈퍼캡 기반 고성장 지속 전망 (데이터센터/연료전지 수요)	고체산화물 연료전지 (SOFC)
노타 (486990)	+11.51%	한국-UAE 비즈니스 라운드테이블 참석 (AI 분야 유일 스타트업)	지능형로봇/AI
우리기술투자 (041190)	+11.35%	네이버-두나무 합병 임박 소식	두나무(Dunamu)
한국피아이엠 (448900)	+11.08%	'휴머노이드 로봇 손' 소재 상용화 논의 진행 소식	로봇/부품
코오롱생명과학 (102940)	+10.98%	제약바이오 업황 긍정적 모멘텀 보유에 따른 상승	제약/바이오
비에이치아이 (083650)	+9.67%	美 대형 원전 프로젝트 및 SMR(소형모듈원전) 본격 진출 임박 분석	원자력발전
SK이터닉스 (475150)	+9.16%	정부·업계의 태양광 제품 국산화 추진 소식	태양광에너지

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🎯 핵심 이슈별 급등주 정리

핵심 이슈	관련 종목	상세 사유
AI/반도체 초강세	레이저쎌(↑), 씨엠티엑스(↑), 롯데에너지머티리얼즈(↑), 대원전선(↑), 예스티(↑)	엔비디아 실적 호조 및 AI 거품 우려 완화. 회로박 쇼티지 및 전력설비 수요 기대.
'한일령' 반사수혜	롯데관광개발(↑), 글로벌텍스프리(↑), 파라다이스(↑), 에이블씨엔씨(↑), 서부T&D(↑)	중국의 일본 제한 조치 강화로 한국 관광/소매업에 대한 수혜 기대감 지속.
제약/바이오 모멘텀	펩트론(↑), 프로티아(↑), 앱클론(↑), 코오롱생명과학(↑), 오스코텍(↑)	기술이전 기대, 레버리지 구간 진입 분석, 신약 임상 모멘텀 등 긍정적 업황.
원자력/전력설비	비에이치아이(↑), 비나텍(↑), 동양이엔피(↑)	美 SMR 진출 임박, 슈퍼캡 고성장 전망, 태양광 인버터 국산화 기대.
로봇/신기술	시지트로닉스(↑), 한국피아이엠(↑), 노타(↑), 에스피지(↑)	우주급 부품 국산화, 휴머노이드 로봇 소재 논의, UAE AI 협력 등 기술 모멘텀.

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