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2026년 1월 28일 수요일

⚡️ [투자 전략] 2026.01.28 핵심 뉴스별 수혜주 & 테마주 완벽 리스트

작성일: 2026년 1월 28일

테마: #테마주정리 #대장주 #삼성전자 #SK하이닉스 #HBM4 #휴머노이드 #스테이블코인 #투자전략

📂 섹션별 핵심 뉴스 & 관련주 리스트

1. 반도체: AI 투자 컨트롤타워 & HBM4 양산 임박

미국 내 10조 원 규모 법인 설립과 엔비디아향 HBM4 공급이 시장의 가장 뜨거운 네온 오렌지 에너지를 형성하고 있습니다.

구분	주요 종목	관련 사유
대장주	SK하이닉스, 삼성전자	글로벌 메모리 공급 및 HBM 시장 주도
HBM 소부장	한미반도체, 하나마이크론	HBM 패키징 및 후공정 핵심 장비 공급
HBM4 특화	하나머티리얼즈, 와이씨	검사 장비 및 차세대 공정 부품 공급
첨단 소재	동진쎄미켐, 솔브레인	미세 공정용 감광액 및 식각액 공급

2. 로봇: 휴머노이드 가정 보급 & K-배터리 협업

중국 로봇 업체의 K-배터리 채택과 테슬라 옵티머스의 2027년 보급 소식은 로봇주에 강렬한 블루 레이저를 쏘고 있습니다.

구분	주요 종목	관련 사유
로봇 대장주	레인보우로보틱스	인간형 이족보행 로봇 플랫폼 독보적 기술력
협동/가정용	두산로보틱스, 에브리봇	테슬라 옵티머스 등 가정용 로봇 시장 수혜
핵심 부품	해성에어로보틱스, 티로보틱스	로봇용 감속기 및 자율주행 모듈 제조
배터리 공급	LG에너지솔루션, 신성델타테크	중국 로봇향 배터리 및 관련 부품 납품

3. 2차전지: 테슬라 훈풍 & LFP 배터리 확장

전기차 시장의 회복세와 ESS 시장 확대는 2차전지 섹터에 역동적인 그린 스파크를 일으킵니다.

구분	주요 종목	관련 사유
배터리 셀	LG에너지솔루션, 삼성SDI	글로벌 완성차 및 로봇 업체향 공급
양극재/음극재	에코프로비엠, 포스코퓨처엠	하이니켈 및 차세대 배터리 소재 주도
장비/부품	피엔티, 나인테크	LG엔솔 및 삼성SDI 공정 장비 공급

4. 가상자산: K-스테이블코인 & 디지털 자산 제도화

삼성이 주도하는 원화 스테이블코인과 금투세 폐지 확정 소식은 시장에 신비로운 보랏빛 빛을 더하고 있습니다.

구분	주요 종목	관련 사유
대장주	한컴위드, 다날	디지털 자산 활용 및 결제 시스템 구축
금융 보안	NHN KCP, 헥토파이낸셜	스테이블코인 기반 결제 인프라 제공
IT 서비스	아이티센, 케이씨에스	CBDC 및 디지털 자산 플랫폼 기술 보유

💡 투자 포인트 요약

반도체: 단순 제조를 넘어 **'HBM4'**와 **'미국 내 AI 인프라 구축'**에 직접 연결된 종목에 집중하세요.
로봇: 2027년 가정 보급이라는 구체적 타임라인이 나온 만큼, 감속기와 배터리 모듈 업체가 실질적인 수혜를 입을 것입니다.
정책: 금투세 폐지로 인한 수급 개선은 중소형 기술주들에게 더 큰 탄력을 줄 가능성이 높습니다.

🎨 생성 완료: 오늘의 투자 지형도

앞서 생성해 드린 '2026 경제 맵' 이미지는 위 관련주들이 하나로 묶여 시너지를 내는 모습을 형상화한 것입니다. 각 네온 컬러의 흐름을 따라 종목을 살펴보시면 투자 전략 수립에 큰 도움이 되실 것입니다.

추가로 특정 종목의 상세 분석이나 차트 흐름이 궁금하시다면 언제든 말씀해 주세요!

2026년 韓 증시 역대급 불장 선언!

이 비디오는 반도체와 로봇, 그리고 스테이블코인 등 오늘 정리해 드린 핵심 종목들의 최근 수급 현황과 투자 전략을 전문가들이 직접 분석하고 있어 현재 시장의 흐름을 파악하는 데 매우 유익합니다.

2026년 1월 27일 화요일

🚀 [특징테마] 코스피 5,000 시대, 시장을 주도한 '핵심 키워드' 완벽 분석

2026년 1월 27일, 대한민국 증시는 그야말로 '역사적 기록'을 갈아치운 하루였습니다. 코스피 5,000선 돌파라는 거대한 이정표 뒤에는 반도체 슈퍼 사이클, 스테이블코인 동맹, 원전 건설 추진 등 시장을 뜨겁게 달군 핵심 테마들이 있었습니다.

방대한 특징 테마와 종목 정보를 카테고리별로 상세히 분석하여 블로그 포스팅 형식으로 정리해 드립니다.

태그: #코스피5000 #반도체관련주 #SK하이닉스 #HBM3E #스테이블코인 #통신주 #원전관력주 #증권주 #피지컬AI #2026증시전망

1. 🏆 반도체: AI 인프라의 거대한 심장

오늘 장을 5,000선 위로 밀어 올린 일등 공신은 역시 반도체였습니다. 단순한 기대감을 넘어 구체적인 공급 소식과 실적 전망이 뒷받침되었습니다.

💡 주요 이슈

SK하이닉스 (+8.70%): 마이크로소프트(MS)의 자체 AI 칩 **'마이아(Maia) 200'**에 HBM3E를 단독 공급한다는 메가톤급 소식이 전해졌습니다. 엔비디아 의존도를 낮추려는 빅테크들의 '자체 칩' 열풍이 역설적으로 하이닉스에게는 폭발적인 수요처 확대로 돌아온 셈입니다.
삼성전자 (+4.87%): 2026년 영업이익이 전년 대비 272% 증가한 162조 원에 달할 것이라는 '어닝 서프라이즈' 전망이 쏟아졌습니다. 특히 하반기 엔비디아의 차세대 칩 '베라 루빈'에 도입되는 ICMS가 낸드(NAND) 수요의 블랙홀이 될 것이라는 예측이 삼성전자의 주가를 끌어올렸습니다.

✅ 관련 종목

상승: SK하이닉스, 삼성전자, 한미반도체, 하나마이크론, 리노공업, 원익IPS 등

2. 💸 스테이블코인 & 금융: "코인 드림팀" 탄생

금융권에서는 삼성과 대형 은행들이 손을 잡는다는 파격적인 소식이 들려왔습니다.

💡 주요 이슈

국가대표급 동맹: 삼성전자, 신한금융, 하나금융이 원화 스테이블코인 발행을 위해 협력체제를 구축한다는 소식입니다. 삼성의 글로벌 유통망 및 기술력과 은행권의 자금력이 결합되어 '원화 스테이블코인'의 대중화를 앞당길 것으로 보입니다.
은행권 주도: 한은 총재의 발언과 여당의 합의로 스테이블코인 발행 주체가 은행권 중심으로 굳어지면서 금융권 전반에 강한 상승 동력이 발생했습니다.

✅ 관련 종목

상승: KB금융, 신한지주, 하나금융지주, 우리기술투자, NHN KCP, 뱅크웨어글로벌 등

3. ⚛️ 원자력 발전: 정부의 강력한 추진 의지

신재생 에너지와 함께 기저 부하로서의 원전 가치가 재조명되며 정책 모멘텀이 이어졌습니다.

💡 주요 이슈

신규 원전 2기 건설: 11차 전기본에 반영된 대형 원전 2기를 계획대로 2030년대 초까지 착공한다는 정부의 발표가 있었습니다.
SMR 모멘텀: 2035년까지 소형모듈원자로(SMR)를 구축한다는 계획과 미국의 대형 원전 발주 구조(SPC) 가설이 맞물리며 원전주에 투심이 쏠렸습니다.

✅ 관련 종목

상승: 한전산업(+20.21%), 서전기전, 우진, 비에이치아이, 두산에너빌리티 등

4. 🤖 피지컬 AI & 로봇: 하드웨어의 진화

단순한 소프트웨어 AI를 넘어, 실제 몸체를 가진 '피지컬 AI(휴머노이드)' 시장이 개화하고 있습니다.

💡 주요 이슈

시선AI 상한가: 자회사 유온로보틱스가 사람의 움직임을 학습시키는 '리더암' 기술 상용화 소식에 상한가를 기록했습니다.
유니테크노 급등: 자동차 부품에서 피지컬 AI 하드웨어 파운드리로 사업 구조를 재편하며 로봇 부품 양산 체계를 구축했다는 소식이 전해졌습니다.

📈 오늘의 주요 종목 하이라이트

종목명	등락률	주요 이슈 및 상승 이유
키움증권	+8.93%	코스닥 거래대금 확대 수혜 및 개인투자자 점유율 1위 강점 부각
LG유플러스	+7.44%	주주환원 증가 기대감 및 알뜰폰 플랫폼 '알닷' 가입자 50만 돌파
LS ELECTRIC	+7.19%	북미 데이터센터 전력 시스템 수출 호조로 역대급 실적 달성
메디포스트	+29.77%	무릎 치료제 '카티스템'의 일본 시장 진출 가치 재평가 (상한가)
알로이스	+29.95%	경영권 분쟁 소송 제기에 따른 주가 변동성 확대 (상한가)

📉 반면, 고전한 테마는?

모든 업종이 웃지는 못했습니다. 특히 트럼프 관세 리스크와 관련된 섹터는 하방 압력을 받았습니다.

자동차: 트럼프의 한국산 자동차 관세 25% 인상 발언에 현대차, 기아 및 부품주들이 약세를 보였습니다. 다만, 정부의 대응으로 낙폭은 상당 부분 만회했습니다.
로봇(일부): 현대차 로봇 사업 기대감으로 선반영됐던 일부 산업용 로봇주들은 차익 실현 매물이 나오며 하락했습니다.

상한가 및 급등 종목 이슈 정리 분석

2026년 1월 27일 대한민국 증시는 코스피 5,000선 돌파라는 역사적인 배경 속에서 반도체, 바이오, 스테이블코인, 로봇 테마를 중심으로 기록적인 상한가와 급등주가 속출했습니다.

오늘 시장을 뜨겁게 달군 주요 종목들을 이슈별로 상세히 정리해 드립니다.

1. 🧬 바이오·헬스케어: 신약 플랫폼 및 기술 수출 기대감

바이오 섹터는 조 단위 기술 이전 협상 소식과 혁신적인 치료 플랫폼 발표로 가장 강력한 상승 동력을 보여주었습니다.

비엘팜텍 (+29.95%, 4거래일 연속 상한가): 시가총액 수조 원에서 수십조 원대에 이르는 국내 대형 바이오사 3곳과 '분자접착제(Molecular Glue)' 기술 이전 협상을 진행 중이라는 소식이 지속 반영되며 4연상을 기록했습니다.
현대바이오 (+29.97%, 상한가) & 현대ADM (+13.56%): 자회사 현대ADM이 '페니트리움' 플랫폼을 통해 암과 면역질환의 새로운 치료 환경을 제시했다는 소식에 나란히 급등했습니다.
메디포스트 (+29.77%, 상한가): 무릎 골관절염 치료제 '카티스템'의 일본 매출 기대감과 현재 주가가 현저히 저평가되었다는 분석이 나오며 상한가에 안착했습니다.
코아스템켐온 (+15.62%): 식약처의 '줄기세포 기반 동물 대체 독성평가' 국책과제 주관기관으로 선정되며 급등했습니다.
비보존 제약 (+13.19%): 관계사 비보존의 비마약성 진통제 '어나프라주'가 자가투여 임상에서 마약성 진통제와 동등한 효능을 확인했다는 모멘텀이 지속되었습니다.

2. 💰 금융·핀테크: '원화 스테이블코인' 드림팀 결성

삼성과 대형 금융지주사의 협력 소식에 금융권과 관련 보안/인증 테마가 폭발했습니다.

제주은행 (+30.00%, 상한가): 삼성전자, 신한금융, 하나금융이 원화 스테이블코인 동맹을 구축한다는 소식에 은행 테마 대표주로 부각되며 상한가를 기록했습니다.
한컴위드 (+29.85%, 상한가): 스테이블코인 및 핀테크 테마 상승과 더불어, 계열사 한컴인스페이스의 미국 민관사절단 방문 소식이 더해지며 상한가에 도달했습니다.
NHN KCP (+12.71%): 전자결제 및 스테이블코인 유통 협력 기대감에 급등했습니다.
아이티센글로벌 (+10.78%): 실적 기반의 멀티플 확장 기대감과 STO(토큰증권) 테마 강세로 상승했습니다.

3. 🤖 로봇·피지컬 AI: 차세대 제조 혁명

인간의 움직임을 로봇에 이식하는 '피지컬 AI' 기술이 핵심 키워드로 떠올랐습니다.

시선AI (+29.89%, 상한가): 자회사 유온로보틱스가 피지컬 AI의 핵심인 '리더암(Leader Arm)' 기술 상용화에 나선다는 소식에 상한가를 기록했습니다.
제이케이시냅스 (+29.97%, 상한가): 로봇 사업 목적 추가 및 공공기관 RFID 공급 계약 체결 모멘텀이 지속되었습니다.
엔비알모션 (+29.76%, 상한가): 테슬라 옵티머스 및 아틀라스 등 글로벌 휴머노이드 로봇에 대한 부품 공급 기대감이 작용했습니다.
유니테크노 (+13.97%): 고정밀 사출 기술을 바탕으로 피지컬 AI 하드웨어 시장 진출을 선언하며 급등했습니다.
제우스 (+24.50%): 삼성그룹향 로봇 수주 확대 기대감과 반도체 업황 호조가 맞물리며 강세를 보였습니다.

4. ⚡ 반도체·원전·우주: 실적과 정책의 콜라보

반도체 소부장 (하나마이크론 +18.41%, 한양디지텍 +16.99%, 리노공업 +10.62% 등): 삼성전자의 어닝 서프라이즈 기대감과 D램 가격 상승 모멘텀이 섹터 전반의 급등을 이끌었습니다. 특히 **피에스케이(+13.04%)**는 국내외 파운드리 투자 수혜 기대감이 컸습니다.
원자력 발전 (한전산업 +20.21%, 서전기전 +14.95%, 우진 +9.77%): 정부의 신규 대형 원전 2기 건설 추진 소식이 강력한 정책 모멘텀으로 작용했습니다.
우주항공 (나노팀 +19.07%): 우주항공청 민관사절단의 미국 파견 및 스페이스X 협력 기대감에 우주 테마주들이 탄력을 받았습니다.

5. 📦 기타 특징주

윌비스 (+29.94%, 상한가): 100억 원 규모의 전환사채(CB) 발행 결정에 따른 자금 확보 모멘텀이 지속되었습니다.
와이즈버즈 (+20.50%): 모회사의 콜옵션 행사로 오버행(잠재적 매도 물량) 우려가 해소되며 급등했습니다.
SK텔레콤 (+12.30%): 엔트로픽 매각 차익 반영 및 배당 조기 정상화 기대감에 통신주 중 가장 눈에 띄는 상승을 보였습니다.

2026년 1월 26일 월요일

🚀 [1/26 월] 장 시작 전 핵심 뉴스 및 관련주 완벽 정리

태그: #주식시장 #장전뉴스 #스테이블코인 #비만약 #2차전지 #K조선 #우크라이나재건 #투자전략

📑 오늘의 주요 이슈 목차

디지털 자산: 여야 디지털자산 TF 27일 2차 회의 – '51% 룰' 막판 조율
제약·바이오: 천스닥 '초읽기' 및 올해 임상 완료 비만약 출격 준비
2차전지·로봇: SK온, 현대위아 물류·주차 로봇 전용 배터리 공급
조선·방산: 60조 규모 캐나다 잠수함 사업 재개 – K-조선 원팀 총력전
글로벌 정세: 美·우·러 종전안 최종 합의 근접 – 2월 1일 추가 회담

1. 🪙 디지털 자산 및 스테이블코인

디지털자산 TF의 2차 회의가 27일로 예정된 가운데, 스테이블코인 관련 법안 조율 소식이 전해졌습니다. 디지털 자산 시장의 제도권 편입 가속화가 기대됩니다.

관련주: 다날, 카카오페이, NHN KCP, 미투온, 헥토파이낸셜, 쿠콘, 더존비즈온, 갤럭시아머니트리, 아이티센글로벌, LG씨엔에스, 아톤, NAVER, 카카오

2. 💊 제약·바이오: 천스닥 기대감과 비만약 열풍

'삼천스닥' 목표에 대한 기대감이 커지는 가운데, 세 가지 약효를 내는 비만치료제가 올해 임상 완료를 앞두고 출격 준비 중입니다.

관련주: 삼천당제약, 에스티팜, 케어젠, 리가켐바이오, 에이비엘바이오, 오름테라퓨틱스, 알테오젠, 오스코텍, 디앤디파마텍, 한미약품, 펩트론, 한올바이오파마

3. 🔋 2차전지 및 로봇 배터리

SK온이 현대위아의 물류 및 주차 로봇에 전용 배터리를 공급하며 로봇 배터리 시장에 본격 진출합니다. 로봇 산업과 배터리 기술의 시너지가 주목됩니다.

관련주: 삼성SDI, 이수스페셜티케미컬, 한농화성, 유일에너테크, 레이크머티리얼즈, 씨아이에스, 에코프로, 에코프로비엠, 엘앤에프, 에코프로머티, POSCO홀딩스, 코스모신소재

4. ⚓ 조선: 60조 '캐나다 잠수함' 프로젝트

한화와 현대차 등 국내 조선업계가 원팀으로 뭉쳐 60조 원 규모의 캐나다 잠수함 사업 수주에 총력을 기울이고 있습니다.

관련주: 한화오션, HD현대중공업, 삼성중공업, HD현대마린엔진, 한화엔진, 케이프, 한선엔지니어링, 티엠씨, 동성화인텍, 세진중공업, 일승, 오리엔탈정공

5. 🏗️ 우크라이나 재건 및 종전 합의

미국, 우크라이나, 러시아 간의 종전안 최종 합의가 임박했다는 소식입니다. 2월 1일 추가 회담을 앞두고 재건 관련주들에 대한 관심이 다시 뜨거워지고 있습니다.

관련주: 대동기어, 대모, HD현대건설기계, 에스와이스틸텍, SG, 전진건설로봇, 현대에버다임, 한미글로벌, 다스코

💡 투자자분들을 위한 한줄평

오늘 시장은 **'종전 합의'**와 **'K-조선 수주'**라는 대형 모멘텀이 공존하고 있습니다. 특히 비만치료제 임상 결과에 따른 바이오 섹터의 변동성에도 주목하시기 바랍니다.

2026년 1월 23일 금요일

[AI 주도주 분석] "결제도 AI가 알아서"… 네이버·카카오페이·LG CNS, 에이전틱 AI로 증시 견인

2026년 1월 23일, 대한민국 증시는 인공지능(AI)이 단순한 대화를 넘어 실제 경제 활동을 대행하는 '에이전틱 AI(Agentic AI)' 시대의 개막에 환호했습니다.

특히 네이버, 카카오페이, LG CNS 등 기술주들이 AI 실무 적용 사례와 실적 개선 전망을 쏟아내며 시장을 주도하고 있는데요. 오늘 시장을 뜨겁게 달군 주요 뉴스들을 정리해 드립니다.

[목차]

카카오페이(+21.26%): 흑자 전환과 '스테이블코인'의 꿈
LG CNS(+10.29%): 한은과 손잡고 '에이전틱 AI 결제' 실증 성공
NAVER(+7.94%): AI 시대의 최우선 가치 '프라이버시' 강화
투자 포인트: 기술 혁신과 밸류에이션 사이의 균형

1. 카카오페이(+21.26%): 흑자 전환과 '스테이블코인'의 꿈

카카오페이는 오늘 무려 21.26% 급등하며 핀테크 대장주의 위용을 뽐냈습니다.

실적 턴어라운드: 4분기 영업이익이 209억 원으로 흑자 전환하며 시장 예상치를 상회할 것으로 전망됩니다. 특히 쿠팡 이슈에 따른 반사 수혜로 비카카오 온라인 거래액이 두 자릿수 성장률을 회복한 점이 주효했습니다.
신사업 모멘텀: 한국투자증권은 정부의 가상자산 법제화에 맞춰 카카오페이가 스테이블코인 등 신사업을 전개할 가능성을 높게 평가했습니다. 카카오톡이라는 강력한 활용처를 보유한 점이 독보적인 경쟁 우위로 꼽힙니다.
증권·보험의 성장: 해외 주식 거래액 증가와 정기 납입 보험 상품 비중 확대로 수익 구조가 안정화되고 있다는 분석입니다.

2. LG CNS(+10.29%): 한은과 손잡고 '에이전틱 AI 결제' 실증 성공

LG CNS는 한국은행과 함께 미래 결제 시스템의 청사진을 제시하며 10% 이상 상승했습니다.

에이전틱 AI 결제: AI가 스스로 상품을 탐색하고 가격을 비교한 뒤, 사용자의 권한을 위임받아 디지털화폐(예금 토큰)로 결제까지 완료하는 시스템을 국내 최초로 실증했습니다.
실제 활용 사례: 디지털 크리에이터들이 여러 플랫폼에서 일일이 결제할 필요 없이, AI 에이전트가 최적의 음원이나 이미지를 구매해 주는 시나리오를 구현했습니다.
기술적 의의: 블록체인 기반 디지털화폐 플랫폼에서 AI 자율 결제의 안정성을 검증함으로써, 차세대 결제 인프라 시장에서 LG CNS의 입지를 굳혔습니다.

3. NAVER(+7.94%): AI 시대의 최우선 가치 '프라이버시' 강화

네이버는 AI 기술 고도화에 필수적인 '데이터 안전성'을 강조하며 7.94% 상승했습니다.

프라이버시 백서 발간: 'AI 에이전트 환경과 개인정보 보호'를 주제로 한 전문 연구 결과를 담은 백서를 발간했습니다. 기술 개발 단계부터 서비스 운영까지 전 과정에 걸쳐 관리 체계를 향상했다는 평가입니다.
글로벌 인증 획득: 국내 기업 최초로 '올해의 개인정보보호 우수기업상'을 수상하고, 글로벌 CBPR 인증 등을 통해 세계적 수준의 보안 경쟁력을 입증하며 이용자 신뢰를 확보했습니다.

4. 투자 포인트: 기술 혁신과 밸류에이션 사이의 균형

오늘 AI 관련주들의 강세는 단순한 기대감을 넘어 **'실질적인 실적 개선(카카오페이)'**과 **'기술적 실증(LG CNS)'**이 뒷받침되었기 때문입니다.

💡 전문가 한마디 (한국투자증권 정호윤 연구원) "카카오페이의 경우 실적 개선 방향성은 명확합니다. 다만, 글로벌 핀테크 평균 PER(20~30배) 대비 현재 60배 수준의 밸류에이션은 다소 부담스러울 수 있으나, 스테이블코인 등 신사업 확장성이 이를 정당화할지 주목해야 합니다."

결론: AI가 돈을 쓰고 버는 시대가 온다

이제 AI는 단순히 질문에 답하는 비서를 넘어, 주인의 전자지갑을 관리하고 가장 합리적인 소비를 대신하는 **'경제 주체'**로 진화하고 있습니다. 2026년 증시의 핵심 키워드는 '에이전틱 AI'가 될 가능성이 매우 높습니다.

🏷️ 태그 #카카오페이 #네이버 #LGCNS #에이전틱AI #디지털화폐 #한국은행 #스테이블코인 #반도체관련주 #AI주식 #재테크 #핀테크 #증시요약 #주식투자

에이전틱 AI가 가져올 우리의 미래가 더 궁금하신가요? LG CNS가 실증한 '디지털화폐 자동결제'가 실제 우리 생활에 언제쯤 적용될지, 혹은 카카오페이의 흑자 기조가 올해 내내 이어질 수 있을지에 대한 심층 분석이 필요하시면 언제든 말씀해 주세요!

[LG CNS 에이전틱 AI 자동결제 실증 시연 영상] 이 시스템이 상용화되면 쇼핑을 위해 로그인과 결제를 반복하던 번거로움이 사라집니다. AI가 여러분의 비서이자 회계사가 되는 세상을 미리 만나보세요.

2025년 10월 20일 월요일

🌐 핫이슈 총정리: 테슬라 호실적 기대, 한미 관세 협상, 스테이블코인 제도화 (2025.10월) ✨

최근 글로벌 시장과 국내 경제를 관통하는 주요 뉴스를 3가지 핵심 키워드로 정리했습니다. 투자 및 정책 방향 결정에 참고하세요!

1. 🚗 테슬라, 3분기 깜짝 실적 기대감에 주가 상승

글로벌 전기차 대장주 **테슬라($TSLA)**가 다음 주 22일(현지 시각) 3분기 실적 발표를 앞두고 호실적 기대감에 상승세를 보였습니다.

📈 주요 내용

주가 상승: 10월 17일(현지 시각) 뉴욕증시에서 테슬라는 2.46% 상승한 439.31달러를 기록하며 시가총액이 1조 4,610억 달러로 늘어났습니다.
호실적 예상 이유: 지난 9월 말 미국 정부의 7,500달러 세금 환급(보조금) 정책 폐지를 앞두고 전기차 구매가 급증하면서, 테슬라가 3분기에 사상 최고의 실적을 올렸을 것이라는 낙관론이 반영되었습니다.

💰 관련주 및 영향

테슬라의 판매 호조는 긍정적인 산업 신호로, 국내 2차전지 관련주 및 부품 공급사들에게 간접적인 수혜가 예상됩니다.

2차전지/부품: LG에너지솔루션, 삼성SDI, 에코프로비엠, 엘앤에프 등 (테슬라 밸류체인 관련주)

2. 🇰🇷🇺🇸 한미 관세 협상, APEC 계기 최종 타결 기대감 증폭

김용범 대통령실 정책실장이 2박 4일간의 미국 후속 관세 협상을 마치고 귀국하며 이달 말 APEC 정상회의를 계기로 협상이 최종 타결될 가능성이 커졌다고 밝혔습니다.

🎯 주요 진전 사항

실질적 진전: 대부분의 쟁점에서 실질적인 진전이 있었으며, 방미 전보다 타결 가능성이 높아졌다고 언급했습니다.
남은 쟁점: 조율이 필요한 한두 가지 쟁점이 남아있으나, 귀국 후 추가 검토를 통해 원만하게 마무리할 방침입니다.
외환시장 충격 인지: 미국 측이 대한민국의 외환시장에 미치는 충격을 충분히 인지하고 이해하고 있으며, 대한민국이 감내 가능한 범위 내에서 상호 호혜적인 결과가 나올 것이라는 데 의견 접근이 이루어졌습니다. (통화스와프 등도 외환시장 충격 논의 과정에서 언급됨)
3,500억 달러 펀드: 3,500억 달러 규모의 대미 투자 펀드 한도 및 구성에 대한 논의도 진행된 것으로 알려졌습니다.

🌍 정치/외교 동향

트럼프-김정은 회동 논의: 트럼프 대통령의 11월 아시아 방문 시 김정은 북한 국무위원장과의 회동 가능성을 미 정부 당국자들이 비공개로 논의하고 있으나, 실제 회담 진행을 위한 진지한 계획은 없는 상태입니다. 백악관은 미중 무역갈등 고조 속에서 시진핑 주석과의 회담에 더 집중하고 있습니다.

🚢 관련주 (APEC/대북 경협/조선업 관련주)

조선 및 중공업: 한화오션, HD현대중공업, 삼성중공업, 삼성에스디, HJ중공업
APEC/대북 경협: 동방선기, 오리엔트정공, 일승
트럼프/대북: 코데즈컴바인, 좋은사람들, 인디에프, 아난티, 일신석재, 부산산업, 대아티아이

3. 🏦 스테이블코인, '은행 필참' 제도화 유력…컨소시엄 경쟁 시작

원화 스테이블코인 제도화 초안 발표를 앞두고, 은행을 포함한 컨소시엄 구성이 의무화될 가능성이 커지면서 금융권이 발 빠르게 움직이고 있습니다.

⚖️ 제도화 초안 핵심

컨소시엄 모델: 한국은행(은행 직접 발행)과 정치권(일정 요건 충족 시 비은행 발행 허용)의 입장을 절충하여, 은행과 민간기업이 협력해 발행하는 컨소시엄 모델을 허용할 가능성이 큽니다.
은행 역할 필수: 스테이블코인의 안정성을 위해 은행이 필수적인 역할을 하도록 할 것으로 전망됩니다.

💥 금융권 컨소시엄 경쟁 심화

은행권 움직임: 주요 시중은행들은 담당 TF를 구성하고 빅테크(토스, 카카오페이 등) 및 가상자산거래소(두나무/업비트) 등 유력 파트너들과 접촉하며 시장 선점에 나섰습니다.
파트너 윤곽: 비바리퍼블리카(토스), 카카오페이는 이미 상표권을 출원했으며, 네이버페이와 두나무는 공동 사업 추진을 결정했습니다.
경쟁 전망: 금융당국의 허가 컨소시엄 수가 제한적일 것으로 예상되어, 은행 간, 그리고 업권 간 파트너십을 확보하기 위한 경쟁이 치열해질 전망입니다.

💻 관련주 및 영향

빅테크/가상자산: 두나무(업비트), 카카오뱅크, 카카오페이, 비바리퍼블리카(토스), 네이버파이낸셜 등 스테이블코인 사업에 진출을 희망하는 기업 및 파트너십을 맺을 은행(KB금융, 신한지주, 하나금융지주, 우리금융지주 등)

🏷️ 태그

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2025년 10월 15일 수요일

🚨 10월 15일(수) 장 시작 전 핵심 뉴스 브리핑 & 관련주 총정리

미국과 중국 간의 무역 갈등 격화, AI 시대를 맞이한 국내 배터리 및 소재 기업의 북미 총공세, 그리고 비만 치료제의 고용량 출시 소식까지! 오늘 장을 움직일 핵심 이슈와 관련 종목들을 빠르게 확인하세요.

1. 🔋 AI 전력 폭증 시대? 배터리 3사, ESS로 북미 시장 '총공세'

전기차 시장 둔화 속에서 국내 배터리 3사(LG에너지솔루션, 삼성SDI, SK온)가 AI 데이터센터 전력 수요 폭증 및 재생에너지 확대로 급성장 중인 ESS(에너지저장장치) 시장, 특히 북미를 향해 대규모 투자와 전략적 전환을 감행하고 있습니다.

동시에, 포스코퓨처엠이 미국 완성차 업체에 1.5조 원 규모의 음극재를 납품하는 대형 계약을 체결했습니다. 이는 미·중 무역 갈등 심화로 중국산 소재 규제가 강화되면서, 비(非)중국 음극재의 유일한 대량 생산 기업인 포스코퓨처엠이 최대 수혜를 입은 결과입니다.

구분	주요 내용
ESS 시장	LG엔솔(미시간 LFP 양산), 삼성SDI(SBB 전략), SK온(파우치형 LFP) 등 현지 생산 및 LFP 전략으로 북미 공략 가속화.
포스코퓨처엠	美 완성차에 6,710억 원 (최대 1.5조 원) 규모 천연흑연 음극재 공급 계약. 미·중 갈등에 따른 공급망 재편의 최대 수혜주로 부상.

✅ 관련주

포스코퓨처엠: 음극재 대규모 수주
포스코엠텍: 포스코 그룹 내 소재 관련주
엘앤에프, 코스모신소재, 고려아연, LG에너지솔루션, 신성델타테크, 한중엔시에스 (배터리 및 소재, ESS 관련주)

2. 💲 다날, '세계 최대' 써클과 '빅딜'…국내 최초 USDC 유통에 지분 투자로 '35조 시장' 본격 선점

전자결제 대행(PG) 기업 다날이 세계 최대 스테이블코인 발행사 써클(Circle)의 USDC 관련 온보딩 테스트를 국내 기업 최초로 통과하며 주목받고 있습니다. 써클과의 지분 투자 논의도 함께 진행 중인 것으로 알려져, 향후 35조 원 규모로 성장할 것으로 예상되는 스테이블코인 결제 및 유통 시장을 선점할 것으로 기대됩니다.

구분	주요 내용
써클 협력	다날, 써클의 USDC 관련 국내 최초 온보딩 테스트 성공.
시장 전망	USDC 유통권 확보 및 지분 투자가 현실화될 경우, 향후 스테이블코인 관련 사업을 통해 35조 원 규모 시장 선점 기대.

✅ 관련주

다날: 써클 USDC 관련 온보딩 테스트 통과
NHN KCP, 미투온, 갤럭시아머니트리, 카카오페이 (간편결제 및 페이 관련주)
뱅크웨어글로벌, 쿠콘, 더존, 헥토파이낸셜 (핀테크 및 결제 인프라 관련주)

3. 💣 트럼프 “중국과 식용유 등 교역 단절하는 방안 검토 중”

도널드 트럼프 미국 대통령이 중국이 미국산 대두 수입을 중단한 것을 비판하며, 보복 조치로 **"식용유 및 다른 교역 품목과 관련된 중국과의 사업 관계를 단절하는 것을 검토하고 있다"**고 밝혔습니다. 이는 미·중 무역 갈등이 농산물 및 식량 안보 영역으로까지 확산되고 있음을 시사합니다.

구분	주요 내용
갈등 격화	트럼프, 중국의 미국산 대두 수입 중단에 대한 보복 조치 시사.
검토 품목	식용유 및 기타 교역 품목의 중국과의 사업 단절 검토.
분석	11월 1일 관세 부과 시점 전 협상력 극대화 및 지지 기반(농민) 결집 목적.

✅ 관련주

신송홀딩스, 미래생명자원, 한일사료, 샘표식품, 대주산업, 고려산업, 누보 (식품, 사료, 곡물, 농업 관련주 - 식량 안보 및 무역 이슈 민감)

4. 💉 마운자로 고용량, 다음 주 나온다…4주분 가격 52만원 전망

일라이 릴리의 비만치료제 **'마운자로'**의 고용량 제품(7.5㎎, 10㎎)이 이르면 다음 주부터 국내 시중에 순차적으로 공급될 예정입니다. 마운자로의 고용량 투약 시 임상에서 경쟁 제품 대비 높은 **체중 감소율(20.2%)**을 기록함에 따라, 국내 비만 치료제 시장의 판도를 뒤집을 가능성이 제기됩니다.

구분	주요 내용
출시 일정	마운자로 7.5㎎은 다음 주, 10㎎은 다음 달 초부터 국내 공급 예정.
가격	고용량 4주분 기준 약 52만 원 전망.
시장 영향	높은 체중 감소율로 인해 경쟁 제품인 '위고비'와의 처방 건수 격차가 빠르게 좁혀지고 있으며, 순위가 뒤집힐 가능성도 존재.

✅ 관련주

디앤디파마텍, 나이벡, 지투지바이오, 일동제약, 한미약품, 펩트론, 올릭스, 오스코텍 (비만 치료제 및 관련 신약 개발, GLP-1 관련 기술 보유 기업)

📌 오늘의 투자 체크 포인트

미-중 갈등: 트럼프의 '식용유 단절' 발언과 포스코퓨처엠의 음극재 수혜는 공급망 재편 관련 종목의 움직임을 확대시킬 수 있습니다.
AI 인프라: ESS 및 데이터센터 관련 종목은 장기적인 메가 트렌드로 꾸준한 관심이 필요합니다.
헬스케어: 비만 치료제 시장의 경쟁 심화는 관련 제약/바이오 기업들의 변동성을 높일 수 있습니다.

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