에셋파킹: 소형모듈원전

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2026년 1월 5일 월요일

2026년 새해 초, 인공지능(AI) 열풍이 반도체를 넘어 **'에너지 인프라'**로 옮겨붙고 있습니다. 특히 원자력 발전의 새로운 대안인 **SMR(소형모듈원전)**과 전력난의 해결사 가스터빈 시장이 급성장하며 투자 지형을 바꾸고 있는데요.

두산그룹 박정원 회장의 신년사와 최신 시장 동향을 바탕으로 핵심 내용을 정리해 드립니다.

최근 삼성전자와 SK하이닉스 등 반도체주의 급등과 함께 원전주들이 무서운 기세로 오르고 있습니다. 이는 AI 데이터센터가 요구하는 막대한 전력을 감당할 수 있는 가장 현실적인 대안이 '원자력'과 '가스터빈'이라는 시장의 확신 때문입니다.

SMR은 기존 대형 원전보다 건설 기간이 짧고(3~5년), 안정성이 높아 '공장형 원전'으로 불립니다.

빅테크의 선택: 구글, 아마존, 마이크로소프트 등 글로벌 빅테크들이 탄소 중립과 안정적 전력 확보를 위해 SMR에 천문학적인 투자를 이어가고 있습니다.
국가전략기술 지정: 우리 정부도 SMR을 **'국가전략기술'**로 신규 지정하는 방안을 검토 중입니다. 지정 시 세액 공제 등 파격적인 혜택이 주어져 국내 기업들의 경쟁력이 한층 강화될 전망입니다.
주요 관련주: 뉴스케일파워(미국), 오클로(미국), 두산에너빌리티, 비에이치아이, 우진 등.

가스터빈은 LNG를 연료로 전기를 생산하며, 원전과 함께 AI 시대 전력 불균형을 해소할 핵심 발전원으로 꼽힙니다.

미국 시장 전격 진출: 두산에너빌리티는 최근 '가스터빈 종주국'인 미국에서 빅테크 기업들과 대형 가스터빈 공급 계약을 잇달아 체결했습니다. 이는 한국 기술이 세계 최고 수준임을 입증한 사건입니다.
시장 규모: 2026년 글로벌 가스터빈 시장은 약 133억 달러(약 17조 원) 규모로 평가되며, 매년 꾸준한 성장이 예상됩니다.

두산그룹 박정원 회장은 2026년 신년사에서 **'AX(AI Transformation)'**를 그룹의 최우선 과제로 제시했습니다.

에너지 포트폴리오 확장: 대형 원전은 물론 SMR, 가스터빈, 수소연료전지 등 전력 수요를 뒷받침할 모든 에너지원을 선점하겠다는 의지입니다.
제조 역량과 AI의 결합: 로봇, 건설기계 등 방대한 하드웨어 데이터에 AI를 입혀 새로운 비즈니스 모델을 창출하는 '피지컬 AI' 시대를 주도하겠다는 전략입니다.

결국 **'AI의 미래는 전력에 달려 있다'**는 공식이 성립되었기 때문입니다. 탄소 배출이 적으면서 24시간 안정적인 전력을 공급할 수 있는 SMR과 효율적인 가스터빈은 단순한 발전 설비를 넘어 AI 산업의 **'생명선'**이 되었습니다.

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원전과 가스터빈 시장의 급성장이 여러분의 투자 포트폴리오에는 어떤 영향을 미칠까요? SMR 국가전략기술 지정에 따른 세부 혜택이나 특정 기업의 수주 현황이 궁금하시면 언제든 질문해 주세요!