🚀 [반도체 리포트] 삼성전자 2나노 '뜻밖의 완판', TSMC 대항마로 우뚝!

 최근 삼성전자 파운드리(반도체 위탁생산) 사업부에서 들려온 '2나노 공정 완판' 소식은 반도체 업계의 판도를 흔드는 거대한 전환점이 되고 있습니다. TSMC의 독주 체제 속에서 삼성전자가 어떻게 '뜻밖의 대역전극'을 써 내려가고 있는지, 핵심 내용을 정리해 드립니다.

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최근 삼성전자 파운드리가 차세대 2나노(SF2) 공정에서 주요 빅테크 기업들의 물량을 대거 확보하며 "완판"에 가까운 성적표를 거두고 있습니다. 이는 단순한 수주 성공을 넘어, 삼성이 오랫동안 공들여온 GAA(Gate-All-Around) 기술이 빛을 발하기 시작했다는 증거입니다.

1. 왜 지금 '완판' 소식이 들릴까? (TSMC 낙수효과와 병목현상)

가장 큰 이유는 역설적으로 1위 업체인 TSMC의 과부하 때문입니다.

• TSMC 2나노 선점 경쟁: 애플, 엔비디아 등 초거대 기업들이 TSMC의 2나노 물량을 이미 1년 치 이상 선점하면서, 퀄컴, AMD, 구글 같은 기업들이 제품 출시 일정을 맞추기 위해 삼성전자로 눈을 돌리고 있습니다.

• 공급 다변화 전략: 빅테크 기업들은 특정 업체에 대한 의존도를 낮추기 위해 '멀티 파운드리' 전략을 취하고 있으며, 삼성의 2나노가 가장 매력적인 대안으로 부상했습니다.

2. 삼성만의 필살기: '숙련된 GAA' 기술

삼성전자가 이번 수주전에서 승리할 수 있었던 기술적 핵심은 GAA 기술의 선제적 도입입니다.

• 기술 성숙도: 삼성은 이미 3나노 공정부터 GAA를 세계 최초로 적용해 수많은 시행착오를 겪으며 데이터를 쌓았습니다.

• 수율 안정화: 최근 삼성의 2나노 수율이 50~60% 선에 진입했다는 소식이 전해지면서, 고객사들이 삼성의 제조 역량을 신뢰하기 시작했습니다. 반면 TSMC는 2나노부터 처음으로 GAA를 도입하기 때문에 초기 수율 리스크가 존재합니다.

3. 주요 수주 '대어'들: 테슬라부터 퀄컴까지

이미 시장에서는 삼성 2나노를 선택한 구체적인 이름들이 거론되고 있습니다.

• 테슬라(Tesla): 차세대 AI 자율주행 칩 생산을 위해 삼성 2나노 공정을 선택했다는 소식이 주가에 큰 호재로 작용했습니다.

• 퀄컴(Qualcomm) & AMD: 차세대 모바일 및 서버용 프로세서 생산을 위해 삼성과 긴밀히 협의 중이며, 일부 물량은 이미 확정된 것으로 알려졌습니다.

• 일본 PFN: 일본 최대 AI 스타트업인 프리퍼드네트웍스(PFN)가 삼성 2나노의 첫 고객사가 되며 물꼬를 텄습니다.

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💡 투자 포인트: 2026년은 '파운드리 턴어라운드'의 해

삼성전자는 이번 2나노 완판급 수주를 바탕으로 2027년 파운드리 사업 흑자 전환을 정조준하고 있습니다.

1. 메모리(HBM4) + 파운드리(2나노) 결합: 삼성만이 가능한 '원스톱 솔루션'이 AI 칩 제조 시장에서 강력한 무기가 될 것입니다.

2. 단가 경쟁력: TSMC 대비 유연한 가격 정책과 안정된 수율을 바탕으로 점유율을 빠르게 회복할 것으로 보입니다.

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삼성전자의 2나노 수주 성공이 향후 엔비디아와의 협력 관계에도 어떤 영향을 미칠지 궁금하신가요? 추가적인 기술 분석이 필요하시면 언제든 말씀해 주세요!

삼성 '파운드리' 뜻밖의 수주 발생 “2나노 이례적 완판 달성” 이 영상은 최근 삼성전자 2나노 공정의 수율이 50%를 돌파하고 테슬라 등 대형 고객사를 확보하며 이례적인 완판 수준의 수주를 기록하고 있다는 시장의 긍정적인 평가를 상세히 담고 있습니다.

삼성 '파운드리' 뜻밖의 수주 발생 “2나노 이례적 완판 달성” - YouTube

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📰 2025년 10월 28일 (화) 장전 시장 핵심 뉴스 및 관련주 정리

 

2025년 10월 28일 장 시작 전, 투자자들이 주목해야 할 핵심 경제 뉴스들을 요약하고 관련 종목을 정리했습니다.

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1. 🤖 퀄컴, AI 전용 칩 개발로 엔비디아에 도전 (11% 폭등)

• 핵심 내용: 퀄컴이 대규모 데이터센터의 AI 추론(Inference)에 중점을 둔 새로운 AI 가속 칩을 발표하며 엔비디아가 장악한 AI 칩 시장에 도전장을 내밀었습니다. 이 소식에 퀄컴 주가가 11% 급등했습니다. 이는 한국의 반도체 생태계에도 긍정적인 영향을 미칠 수 있는 'K-테크 쇼케이스'로 연결될 가능성이 있습니다.

• 관련주 (반도체):

  • 삼성전자, SK하이닉스 (AI 칩 파운드리 및 메모리 공급)

  • 한미반도체, 심텍, 테스 (AI 관련 후공정 및 장비)

  • 이수페타시스 (AI 서버용 PCB)

  • 한화비전 (AI 기술 접목)

2. 🚗 테슬라, 머스크 '1조 달러 급여' 이슈에 주가 4.3% 상승

• 핵심 내용: 일론 머스크의 1조 달러 규모 급여(스톡옵션) 부결 논란이 회사 이탈 가능성으로 이어질 수 있다는 우려 속에, 머스크 급여안 재추진 가능성이 제기되면서 테슬라 주가가 4.3% 상승했습니다. 이는 국내 2차전지 관련 기업들의 투자 심리에도 영향을 줄 수 있습니다.

• 관련주 (2차전지):

  • 엘앤에프, 에코프로, 후성, 이수화학 (양극재 및 소재)

  • 포스코퓨처엠, 천보 (양극재 및 소재)

  • 삼성SDI, LG에너지솔루션 (배터리 셀 제조)

3. ⚡️ 두산에너빌리티, 美 페르미와 '대형 원전 4기' 기자재 공급 계약 체결

• 핵심 내용: 두산에너빌리티가 미국 페르미(Fermi)사와 대형 원전 4기 건설에 필요한 기자재 공급 계약을 체결하며 원전 수출 기대감을 높였습니다. 이는 국내 원전 생태계 전반의 수주와 성장에 긍정적인 신호입니다.

• 관련주 (원전):

  • 두산에너빌리티 (원전 주기기)

  • 현대건설, 에너토크 (건설 및 밸브)

  • 한전기술, 우진엔텍 (설계 및 엔지니어링)

  • 우리기술 (제어시스템)

4. 💊 한미약품 비만 치료제, 상용화 임박 '착착'

• 핵심 내용: 한미약품의 비만 치료제 개발이 순조롭게 진행되며 상용화에 한 발짝 다가섰다는 소식입니다. 비만 치료제 시장의 성장 기대감은 제약·바이오 업종 전반에 긍정적인 영향을 미칩니다.

• 관련주 (제약·바이오):

  • 한미약품, 보로노이, 디앤디파마텍, 삼천당제약 (비만 치료제 및 신약 개발)

  • 에이비엘바이오, 알테오젠 (플랫폼 기술 보유 및 바이오텍)

5. 🚢 한화, 폴란드-캐나다 잠수함 이후에도 수주 '줄줄이'

• 핵심 내용: 한화 그룹이 폴란드와 캐나다 잠수함 사업 참여에 이어 추가적인 해외 수주 기대감을 높이며 조선 업종에 긍정적인 모멘텀을 제공하고 있습니다. 방산 및 해양 플랜트 시장 확대에 대한 기대가 커지고 있습니다.

• 관련주 (조선):

  • 삼성중공업, 한화오션, HD현대중공업 (조선 3사)

  • HJ중공업, 세진중공업, 오리엔탈정공 (중소형 조선 및 기자재)

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✨ 2025년 10월 27일 미국 증시 마감 시황 및 주요 기술주 이슈 정리: AI 경쟁 가속화와 주간 빅 이벤트 예고

 

✨ 2025년 10월 27일 미국 증시 마감 시황 및 주요 기술주 이슈 정리: AI 경쟁 가속화와 주간 빅 이벤트 예고

뉴욕 증시 마감 (2025년 10월 27일)

월요일(10월 27일) 뉴욕 증시는 투자자들이 미-중 무역 긴장 완화 기대감에 환호하며 사상 최고치를 경신했습니다. 다우존스 산업평균지수, S&P 500 지수, 기술주 중심의 나스닥 종합지수, 그리고 중소형주 지수인 러셀 2000 모두 최고가를 기록하며 마감했습니다.

https://finviz.com/map.ashx

장 마감 후 선물 시장 및 주간 전망:

• 주식 선물은 큰 폭의 상승 후 월요일 저녁에는 거의 변동이 없었습니다.

  • S&P 500 및 나스닥 100 선물은 소폭(0.1% 미만) 상승에 그쳤습니다.

• 이번 주 주요 시장 촉매제:

  1. 연방준비제도(Fed) 금리 결정: 화요일부터 이틀간의 회의 시작. 올해 두 번째 금리 인하가 예상되며, 투자자들은 제롬 파월 의장이 12월 추가 인하에 대한 신호를 보낼지 주목하고 있습니다.

  2. 빅테크 기업 실적: 수요일과 목요일에 '매그니피센트 7'으로 불리는 알파벳, 아마존, 애플, 메타 플랫폼, 마이크로소프트 등의 실적 발표가 예정되어 있습니다. 이들 기업은 S&P 500 시가총액의 약 1/4을 차지합니다.

  3. 미-중 정상회담: 목요일 도널드 트럼프 대통령과 시진핑 중국 국가주석의 정상회담을 앞두고 희토류 광물 제한, 대두 구매, 틱톡 관련 잠재적 무역 협상 틀 합의 소식이 긍정적으로 작용했습니다.

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📈 시간외 거래에서 움직인 주요 종목 (장 마감 후)

월요일 마감 후 실적 발표로 인해 움직인 주요 기업들은 다음과 같습니다.

기업	내용	시간외 거래 변동
뉴코어 (Nucor)	3분기 주당순이익(EPS) $2.63, 매출 $85.2억으로 예상치($2.05~$2.15 EPS, $81.8억 매출)를 모두 상회.	3% 상승
NXP 반도체	3분기 실적이 월가 추정치를 초과하고, 현재 분기에 대한 예상보다 강력한 예측을 제시.	2% 상승
F5	실망스러운 가이던스를 발표하며 하락. 최근 중국 정부 지원 해커로 인한 시스템 침해 후 "단기적으로 판매 주기가 중단될 것"으로 예상.	6% 이상 하락

CNBC에 따르면, 마이크로소프트는 화요일에 회사 역사상 가장 큰 규모의 직원 감축을 시작할 것이라고 발표했습니다.

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💡 AI 경쟁 심화: 퀄컴과 OpenAI의 움직임

1. 퀄컴 (Qualcomm), AI 칩 시장 진출로 주가 급등

• 주요 발표: 퀄컴이 엔비디아의 새로운 경쟁자가 될 **새로운 AI 가속 칩(AI200, AI250)**을 출시한다고 발표했습니다.

• 시장 반응: 이 소식에 주가가 11% 급등했습니다.

• 전략: 기존 모바일 기기용 반도체 중심에서 벗어나, 대규모 데이터 센터의 **AI 추론(모델 실행)**에 초점을 맞춘 칩을 선보입니다. 2026년과 2027년에 출시될 예정이며, 엔비디아 및 AMD에 대응하여 풀랙 시스템으로 제공될 수 있습니다.

• 배경: 엔비디아가 AI 칩 시장의 90% 이상을 장악하고 있지만, 퀄컴의 진출로 기술 분야에서 가장 빠르게 성장하는 AI 서버 팜 장비 시장의 경쟁이 가속화될 전망입니다.

2. OpenAI, AI 우위를 위한 '새로운 석유(전력)' 투자 촉구

• 핵심 주장: OpenAI는 백악관에 제출한 보고서에서 미국이 인공지능 개발 경쟁에서 중국을 앞서가려면 신규 에너지 용량에 대한 투자를 대폭 늘려야 한다고 주장했습니다.

• "전자 격차": "전기는 새로운 석유다"라고 언급하며, 중국이 작년 429기가와트의 신규 발전 용량을 추가한 반면 미국은 51기가와트에 그쳐 '전자 격차'가 발생하고 있다고 지적했습니다.

• 요구 사항: 미국이 매년 100기가와트의 새로운 에너지 용량을 건설하도록 약속할 것을 촉구했습니다. 이는 AI 인프라 구축에 필수적인 전략적 자산으로 전력을 정의하며, 막대한 전력을 필요로 하는 야심찬 데이터 센터 구축 계획을 뒷받침하기 위함입니다.

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