🔥 11월 18일 증시 특징 분석: 폭락장 속에서 빛난 '中-日 갈등 반사이익'과 '개별 호재'

 

🔥 11월 18일 증시 특징 분석: 폭락장 속에서 빛난 '中-日 갈등 반사이익'과 '개별 호재'

11월 18일 국내 증시는 AI 버블 우려와 금리 인하 기대감 후퇴로 코스피(-3.32%)와 코스닥(-2.66%) 모두 급락했습니다. 그러나 이러한 약세장 속에서도 중국과 일본의 갈등 심화에 따른 반사이익 테마와 리튬 가격 급등 등 일부 개별 호재를 가진 테마만이 상승하며 극명한 차별화를 보였습니다.

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1. 🥇 상한가 및 초대형 개별 호재주

종목명 (코드)	등락률	주요 상승 사유	핵심 테마
에이플러스에셋 (244920)	+30.00% (상한가)	얼라인파트너스의 주식 공개 매수 추진 소식 (M&A 모멘텀)	금융/지주사
삼익제약 (014950)	+29.77% (상한가)	**당뇨 복합제 '피오시타정'**이 분당서울대병원 약제심의 통과 소식	제약/바이오
더핑크퐁컴퍼니 (403850)	+9.34%	신규 상장 첫날 급등	신규 상장/콘텐츠

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2. 🚀 폭락장 속 상승 테마 (반사이익 & 원자재)

🇨🇳✈️ 中-日 갈등 반사이익 (여행/카지노/리조트)

다카이치 사나에 일본 총리의 대만 개입 발언 이후 중국과 일본 간 갈등이 고조되면서, 중국 정부가 자국민에게 일본 여행 자제를 엄중히 권고했습니다. 이에 따라 국내 여행 및 카지노 업체의 반사이익 기대감이 부각되며 급등했습니다.

• 여행사: 노랑풍선 (+19.92%), 참좋은여행, 롯데관광개발

• 카지노/면세/리조트: 파라다이스, GKL, GS피앤엘 (+10.65%), 서부T&D

🔋 리튬 가격 급등 및 수요 재평가

주요 리튬 공급업체인 간펑리튬 회장이 내년 세계 리튬염 수요가 30~40% 증가하고, 탄산리튬 가격이 현재의 약 2배 수준(톤당 15만~20만 위안)까지 회복될 것이라고 전망했습니다. 이 발언 직후 광저우 선물거래소 리튬 카보네이트 1월물이 상한가를 기록하며 관련주가 상승했습니다.

• 리튬 관련주: 하이드로리튬, 리튬포어스, 미래나노텍 (+9.24%), 유일에너테크

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3. 📉 시장 하락 주도 테마 (AI, 반도체, 2차전지)

미국 필라델피아 반도체지수 약세(-1.55%)와 엔비디아 실적 발표 경계감, Fed 금리 인하 기대감 약화 등 복합 악재로 인해 성장주와 기술주는 가장 큰 타격을 입었습니다.

하락 테마	주요 하락 요인	주요 하락주 (일부)
AI/로봇/반도체	AI 거품론 확산 (헤지펀드의 엔비디아 지분 전량 매도 등), 필라델피아 반도체 지수 약세.	SK하이닉스, 한미반도체, 피에스케이, 노타, 코난테크놀로지, 티로보틱스 등
2차전지/전기차	전반적인 투자심리 위축, Fed 금리 인하 기대감 후퇴.	에코프로, 에코프로비엠, LG에너지솔루션, 삼성SDI, 엔켐, 포스코퓨처엠 등
금융/증권	국내 증시 급락으로 인한 투자 심리 위축 및 실적 우려.	미래에셋증권, KB금융, 삼성생명, 한국금융지주 등
제약/바이오	Fed 금리 인하 기대감 약화로 고위험 성장주 동반 하락.	셀트리온, HLB, 유전자 치료제, 비만치료제 등 대부분의 바이오주 하락.
가상화폐	비트코인 가격이 7개월 만에 9만 달러 선 하회 및 고위험 자산 투자 심리 위축.	우리기술투자, 한화투자증권, 위메이드 등

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📉 11월 18일 증시 마감: AI 버블 우려와 금리 인하 기대 후퇴로 코스피 3.32% 급락, 4000선 붕괴!

 

11월 18일(화) 국내 증시는 AI 관련주 고평가 논란 심화와 미국 연방준비제도(Fed)의 금리 인하 기대감이 후퇴하면서 투자 심리가 급격히 위축되며 폭락 마감했습니다. 코스피는 3% 넘게 급락하며 종가 기준 4,000선 아래로 밀려났고, 코스닥 역시 2.66% 하락했습니다. 외국인과 기관의 동반 매도가 지수 하락을 주도했습니다.

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1. 🚨 코스피 마감 시황 (KOSPI: 3,953.62, -3.32%)

요약	내용
마감 지수	3,953.62 (-135.63P, -3.32%)
주요 하락 요인	AI 버블 우려 지속, 美 금리 인하 기대감 약화, 외국인/기관 동반 순매도.
수급 (외국인/기관)	외국인 5,521억 순매도 (하루 만에 순매도 전환). 기관 6,770억 순매도 (4거래일 연속 순매도).
주요 기술적 움직임	장중 저점 부근에서 마감하며 4,000선 아래로 밀려남.

💸 투자 심리 악화의 두 축

1. AI 거품론 확산:

   • AI 설비 투자 관련 감가상각 논란이 확산되며 AI 거품론이 지속되고 있습니다.

   • 특히, 유명 헤지펀드가 엔비디아 지분 전량을 매도했다는 소식과 함께, 엔비디아의 실적 발표(현지시간 19일)를 앞두고 대규모 AI 투자의 수익화 우려가 커졌습니다.

2. 금리 인하 기대감 후퇴:

   • Fed 주요 인사들의 매파적 발언이 지속되는 가운데, 12월 기준금리 동결 확률이 1주일 전 37.6%에서 55.1%로 급등하며 금리 인하 기대감이 약화되었습니다.

📉 업종 및 시총 상위 종목

• 하락 주도: 삼성전자 (-2.78%), SK하이닉스 (-5.94%) 등 반도체, LG에너지솔루션 (-4.32%), 삼성SDI (-4.89%) 등 2차전지.

• 전 업종 하락: 증권, 기계/장비, 전기/전자, 건설, 화학, 금융 등 모든 업종이 하락 마감했습니다.

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2. 📉 코스닥 마감 시황 (KOSDAQ: 878.70, -2.66%)

요약	내용
마감 지수	878.70 (-23.97P, -2.66%)
주요 하락 요인	기술/성장주 투자 심리 급격 위축, 외국인/기관 동반 순매도.
수급 (외국인/기관)	외국인 1,861억 순매도 (4거래일 연속). 기관 1,185억 순매도 (하루 만에 순매도 전환).
특징주	신규 상장주 더핑크퐁컴퍼니(+9.34%) 급등.

💔 성장주 대거 폭락

코스닥은 AI 버블 우려에 가장 민감하게 반응하는 기술/성장주들이 대거 폭락하며 지수 하락을 이끌었습니다.

• 2차전지: 에코프로비엠 (-6.09%), 에코프로 (-7.48%), 엔켐 (-6.08%).

• AI/로봇: 노타 (-16.16%), 뉴엔AI (-9.79%), 코난테크놀로지 (-8.00%), 티로보틱스 (-6.50%) 등 AI 및 로봇 관련주가 큰 폭 하락.

• 반도체: 원익IPS (-6.19%), HPSP (-5.38%), 리노공업 (-3.72%) 등.

• 상승 업종: 유일하게 출판/매체복제(+2.19%), 일반서비스(+0.20%) 업종만 상승 마감했습니다.

📈 코스닥 상승 특징주 (극소수)

지수 폭락 속에서도 케어젠(+3.92%), 알테오젠(+2.01%), 보로노이(+1.30%), 리가켐바이오(+0.73%) 등 일부 제약/바이오 종목들은 상승 마감하며 상대적 강세를 보였습니다.

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3. 🌐 글로벌 동향 및 환율

• 아시아 증시: 일본, 중국, 대만, 홍콩 등 아시아 주요국 증시도 동반 하락했습니다.

• 환율: 달러-원 환율은 전거래일 대비 4.9원 상승한 1,465.3원으로 마감하며 원화 약세가 지속되었습니다.

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