📈 [오후 특징주] "전기차부터 태양광까지" 알루미늄 관련주 급등! 테마 상승 4.45%↑

 오늘 오후 주식 시장에서 알루미늄 관련주들이 뜨거운 상승세를 보이며 투자자들의 시선을 사로잡고 있습니다. 전기차 배터리부터 신재생에너지까지 산업 전반의 핵심 원자재로 꼽히는 알루미늄 테마, 그 상승 원인과 주요 종목을 정리해 드립니다.

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📈 [오후 특징주] "전기차부터 태양광까지" 알루미늄 관련주 급등! 테마 상승 4.45%↑

최근 원자재 시장의 변화와 중국발 공급 제한 소식이 맞물리며 알루미늄 테마가 강세를 보이고 있습니다. 오늘 오후 장에서 남선알미늄이 24% 넘게 폭등하는 등 관련 종목들이 일제히 빨간불을 켰는데요. 지금 왜 알루미늄에 주목해야 하는지 분석해 보겠습니다.

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1️⃣ 알루미늄 가격 상승, 왜 주가에 호재일까?

알루미늄은 가볍고 내구성이 좋아 '산업의 쌀'로 불립니다. 특히 관련 기업들은 원자재 가격 상승분을 제품 판가에 즉시 반영할 수 있는 구조를 가지고 있어, 가격이 오를수록 매출과 이익이 직접적으로 개선되는 수혜를 입습니다.

2️⃣ 상승 동력: "중국의 감산"과 "초과 공급량 축소"

• 중국의 생산 통제: 전 세계 알루미늄 생산의 큰 축을 담당하는 중국 정부가 탄소 배출 감축을 위해 정제련업계에 증산 금지 및 감산을 명령하면서 공급이 타이트해졌습니다.

• 공급 과잉 해소 전망: 세계 2위 생산국 러시아의 루살(Rusal)은 2025년 세계 알루미늄 시장의 공급 과잉량이 대폭 축소될 것으로 내다보고 있습니다.

• 적극적인 부양책: 중국의 대규모 유동성 공급과 부동산 부양책 발표로 인한 수요 회복 기대감도 가격을 밀어올리고 있습니다.

3️⃣ 미래 먹거리: 2차전지 '양극박'의 필수 소재

단순한 샷시나 포장재를 넘어, 알루미늄은 이제 첨단 산업의 핵심입니다.

• 전기차 배터리: 배터리 용량과 전압을 결정하는 **양극박(알루미늄 호일 형태)**의 채택률이 높아지고 있습니다.

• 신재생에너지: 태양광 발전 부품의 85% 이상이 알루미늄일 정도로 저탄소 기술의 필수 원재료입니다.

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🚀 오늘의 주요 관련 종목 현황

종목명	등락률(오후 기준)	주요 특징
남선알미늄	+24.31%	주택·빌딩용 새시 및 산업용 구조재 생산 (테마 대장주)
조일알미늄	+10.08%	은박지 및 각종 알루미늄 관 생산 업체
삼아알미늄	+4.25%	2차전지용 알루미늄 호일(양극박) 생산 핵심 기업
알멕	+1.15%	LG엔솔, GM 등 글로벌 EV 기업에 배터리 모듈 케이스 공급
LS머트리얼즈	-2.74%	자회사 LS알스코를 통해 고강도 알루미늄 부품 사업 영위

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💡 투자자 체크 포인트

골드만삭스 등 일부 기관에서는 중국 경제의 하방 리스크를 우려해 2025년 가격 전망치를 보수적으로 잡기도 하지만, 일각에서는 공급 과잉 해소와 친환경 산업의 폭발적 수요가 가격 하락을 방어할 것으로 보고 있습니다. 변동성이 큰 원자재 테마인 만큼, 글로벌 LME(런던금속거래소) 가격 추이를 면밀히 살피는 전략이 필요합니다.

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오늘 종가 기준 수급 동향이나 알루미늄 가격 변동에 따른 내일의 전망이 추가로 궁금하시면 언제든 말씀해 주세요!

[분석] "삼성·SK도 아닌데 전 세계 싹쓸이?" LG엔솔, '갓데리'로 불리는 3가지 이유 🔋✨

 

[분석] "삼성·SK도 아닌데 전 세계 싹쓸이?" LG엔솔, '갓데리'로 불리는 3가지 이유 🔋✨

최근 포드와의 9.6조 원 규모 계약 해지라는 대형 악재에도 불구하고, LG에너지솔루션의 주가는 오히려 반등하며 시장의 굳건한 신뢰를 증명했습니다. 토요타, 벤츠, 그리고 테슬라까지 국적을 불문하고 글로벌 완성차 공룡들이 앞다투어 LG엔솔과 손을 잡는 진짜 이유는 무엇일까요?

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1. ‘캐즘’을 돌파하는 유연한 포트폴리오 (LFP부터 하이니켈까지)

전기차 수요가 주춤할 때, 완성차 업체들은 '가성비'와 '고성능' 사이에서 고민합니다. LG엔솔은 이 두 가지 요구를 동시에 해결할 수 있는 몇 안 되는 파트너입니다.

• 보급형의 강자 (LFP): 중국이 장악했던 LFP 배터리 시장에 성공적으로 진입, 최근 테슬라와 약 6조 원 규모의 ESS(에너지저장장치)용 LFP 공급 계약을 체결하며 수익원을 다각화했습니다.

• 고성능의 표준 (하이니켈): 벤츠, 토요타 등 프리미엄 브랜드에는 주행거리를 극대화한 하이니켈 배터리를 공급하며 고부가가치 시장을 지키고 있습니다.

2. 제조사를 넘어선 '솔루션 파트너' (차세대 4680 배터리)

단순히 주문받은 배터리를 만드는 단계를 넘어, 이제 LG엔솔은 완성차의 설계 단계부터 함께하는 **'기술 초격차'**를 보여주고 있습니다.

• 게임 체인저 '4680': 지름 46mm, 높이 80mm의 차세대 원통형 배터리는 기존 대비 용량 5배, 출력 6배를 자랑합니다.

• 테슬라의 핵심 파트너: 4680 배터리는 테슬라 차세대 전기차의 핵심 부품으로, LG엔솔은 이를 양산하며 단순 공급사를 넘어 고객사의 원가 절감과 성능 개선을 주도하는 전략적 파트너로 격상되었습니다.

3. '폴리코노미(Policonomy)' 시대의 안정적 공급망

정치적 불확실성이 커진 지금, 완성차 업체들이 가장 두려워하는 것은 '공급망 단절'입니다.

• 글로벌 생산 허브: LG엔솔은 북미와 유럽에 촘촘한 생산 거점을 구축해 두었습니다. 이는 미국 IRA(인플레이션 감축법)나 유럽의 배터리 규제 등 복잡한 정치적 변수 속에서 완성차 업체들이 기댈 수 있는 가장 안전한 '방패'가 됩니다.

• 리스크 관리: 최근 포드와의 계약 해지는 고객사의 전략 수정에 따른 일부 물량 조정일 뿐, 벤츠와의 2조 원 규모 추가 계약 등 새로운 수주로 그 공백을 빠르게 메우고 있습니다.

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💡 투자 시각: "소나기는 지나가고, 본질은 남는다"

전기차 시장의 성장이 잠시 늦춰진 것은 사실입니다. 하지만 전동화라는 거대한 방향성은 변하지 않았습니다. 글로벌 완성차 업체들이 위기의 순간에 가장 먼저 LG엔솔을 찾는다는 것은, 그만큼 대체 불가능한 경쟁력을 가졌다는 증거입니다.

단기적인 이슈보다 LG엔솔이 구축한 **'글로벌 공급망'**과 **'차세대 기술력'**이라는 본질에 집중해야 할 때입니다.

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다음 단계로 제가 무엇을 도와드릴까요?

• "LG에너지솔루션과 경쟁 관계에 있는 중국 CATL이나 파나소닉의 최신 전략과 비교해 드릴까요?"

• "최근 수주가 급증하고 있는 ESS(에너지저장장치) 시장의 향후 전망을 더 자세히 분석해 드릴까요?"

 

💰 2025년, '악마의 금속' 은(Silver) 가격 급등과 미래 전망 분석

2025년은 귀금속 시장에서 은(Silver)이 주인공으로 떠오른 해였습니다. 변동성 때문에 종종 **'악마의 금속(devil's metal)'**이라 불리는 은은 올해 사상 최고치를 경신하며 투자자들의 이목을 집중시켰습니다.

CNBC 기사를 참고하여 2025년 은 가격이 급등한 이유와 미래 전망을 핵심적으로 정리했습니다.

https://www.cnbc.com/2025/11/29/silver-hit-record-highs-in-2025-and-still-has-further-to-run.html

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📈 2025년 은 가격 급등 현황

• 사상 최고치 경신: 은 가격은 10월 중순 트로이 온스당 54.47달러라는 역대 최고치를 기록했습니다.

• 놀라운 상승률: 2025년 은 가격은 전년 대비 약 71% 상승하여, 54% 상승한 금(Gold)의 수익률을 앞질렀습니다.

• 수급 불균형 가속화: 일부 투자 전문가들은 배송 수요를 맞추기 위해 은을 화물선 대신 비행기로 운송해야 했을 정도로 공급 부족 현상이 심화되었습니다.

🤔 은 가격이 급등하는 핵심 요인 3가지

2025년 은 붐은 과거의 투자 열풍과 달리 복합적인 요인이 작용한 결과입니다.

1. 공급 위기와 광산 생산량 감소

• 광산 생산량 감소: 은광 생산량은 지난 10년간 지속적으로 감소해 왔으며, 특히 중남미 지역에서 광산 폐쇄, 자원 고갈, 인프라 문제로 인해 감소세가 두드러지고 있습니다.

• 런던 금고의 고갈: 전통적인 은 공급국인 영국의 런던 금시장협회(LBMA) 금고 보유량이 2022년 6월부터 2025년 3월까지 약 3분의 1 감소하며 수년 만에 최저치를 기록했습니다.

• 차입 비용 급증: 10월에는 거래자들이 포지션을 정리하기 위해 하룻밤 빌리는 데 연간 200%의 비용을 지불해야 할 정도로 극심한 공급난을 겪었습니다.

2. 인도(India)의 폭발적인 수요

• 최대 소비국: 인도는 매년 약 4,000톤을 소비하는 세계에서 가장 큰 은 소비국입니다.

• 계절적 요인 및 투자 선호: 가을철 인도의 우기와 수확기가 끝나면, 농부들은 수확물을 현금화하여 은행 대신 금이나 은을 선호하는 경향이 있습니다.

• 디왈리(Diwali) 축제: 번영과 행운을 상징하는 인도 최대 공휴일인 디왈리 축제 기간과 맞물려 수요가 최고조에 달했습니다.

• 저렴한 투자 옵션: 금에 비해 상대적으로 저렴한 투자 옵션으로 인식되면서, 인구의 55%가 농업에 의존하는 인도에서 은에 대한 수요가 폭발적으로 증가했습니다.

3. 금-은 비율(Gold-Silver Ratio)의 조정

• 역사적 고점: 올해 4월, 금 1온스를 사는 데 필요한 은의 양을 나타내는 금-은 비율이 사상 최고치를 기록했습니다.

• 은의 저평가 시사: 이 비율이 높다는 것은 은이 상대적으로 저평가되어 있으며, 앞으로 상승할 가능성이 높음을 나타냅니다. 금융 및 산업 부문의 위험 관리자들은 이 비율을 주시하며 금속 가격의 추가 상승 가능성을 우려했습니다.

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🔮 '악마의 금속' 은의 밝은 미래 전망

전문가들은 은이 공급 부족에도 불구하고 앞으로도 높은 가격대를 유지하며 상승세를 이어갈 가능성이 높다고 전망합니다. 그 이유는 은이 귀금속의 지위뿐만 아니라 산업용 금속으로서의 활용도가 급격히 증가하고 있기 때문입니다.

1. 미래 산업에서의 필수재 등극

은은 다른 금속보다 열전도도와 전기전도도가 높아 미래 기술의 핵심 소재로 부상하고 있습니다. 과거 12개월간의 기본 흑자가 적자로 전환된 주요 원인은 다음과 같습니다.

• 전기 자동차(EV)의 전기화: 표준 전기 자동차에는 약 25그램, 대형 EV에는 50그램의 은이 사용됩니다. 특히, 고체 은 배터리로 전환될 경우 전기 자동차 한 대당 1kg 이상의 은이 필요할 수 있습니다.

• 인공지능(AI) 구성 요소: AI 기술이 발전하면서 은의 수요도 함께 증가하고 있습니다.

• 태양광 발전(Solar Power): 재생 에너지 확대 추세에 따라 태양광 패널에 들어가는 은의 수요도 계속 증가할 것입니다.

2. 장기적인 강세 유지 가능성

Invesco의 폴 심스(Paul Syms)는 "장기적으로 보면 이번에는 다른 흐름이 있어 은 가격이 비교적 높은 수준을 유지하고 앞으로도 한동안 상승세를 유지할 가능성이 있다"고 분석했습니다. 은은 기술이 발전함에 따라 전자화된 세상(배터리, 태양광 패널 등)으로 옮겨가면서 산업용 금속으로서 '귀금속과 산업용 금속 사이의 다리' 역할을 하며 훌륭한 활용 사례를 만들어 나갈 것으로 기대됩니다.

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이 블로그 글의 내용을 바탕으로 다른 귀금속인 금(Gold)의 2025년 시장 동향에 대해 더 알아보고 싶으신가요?