9월의 첫 거래일, 국내 증시는 명확하게 엇갈리는 테마 속에서 희비가 교차했습니다. 해외 수주 기대감과 지정학적 이슈에 강세를 보인 테마가 있는 반면, 미-중 갈등과 정책 불확실성에 직격탄을 맞은 테마도 있었습니다.
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🚀 강세 테마: K-조선, 방산, 초전도체 '주목'
🚢 K-조선, 캐나다 잠수함 수주 기대감 폭발!
주요 이슈: 한화오션과 HD현대중공업 '원팀'이 최대 60조 원 규모의 캐나다 잠수함 프로젝트 수주 경쟁에서 유리한 위치에 올랐습니다. 독일 TKMS와 2파전 구도로 압축되면서 수주 성공 가능성이 더욱 높아졌습니다.
관련주: HJ중공업(+12.55%), 한화오션(+3.93%), 세진중공업(+4.34%) 등 조선/조선기자재 관련주가 강세를 보였습니다. 특히, 세진중공업은 HD한국조선해양에 대한 공급 독점적 지위가 부각되며 수혜주로 떠올랐습니다.
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🛡️ 동유럽 최대 방산 전시회와 지정학적 이슈
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주요 이슈: 동유럽 최대 방산 전시회인 'MSPO 2025' 개막을 앞두고 K-방산 기업들이 대거 참가하면서 기대감이 고조되었습니다. 폴란드는 K-방산의 최대 수출 시장으로, 추가 계약에 대한 기대감이 높습니다. 또한, 트럼프 대통령의 러시아-우크라이나 양자 정상회담 무산 가능성 발언으로 전쟁 장기화 우려가 커지며 관련주가 주목받았습니다.
관련주: 삼양컴텍, 엠앤씨솔루션, 한화에어로스페이스, 퍼스텍 등 방위산업/전쟁 테마주가 상승했습니다.
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✨ 초전도체 테마: 핵융합 발전 상용화 기대감
주요 이슈: 서울대와 영국 원자력청 공동 연구팀이 핵융합 발전의 핵심 부품인 고온초전도 케이블 개발에 성공했다는 소식이 전해졌습니다. 이는 핵융합 발전소의 소형화와 상용화를 앞당길 수 있는 기술로 평가받고 있습니다.
관련주: 서남, 덕성, 모비스 등 일부 초전도체 관련주가 상승했습니다.
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📉 약세 테마: 반도체, 가상화폐, 남북경협 '하락'
semiconductor_chip 반도체 겹악재에 '투자 심리 위축'
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주요 이슈:
중국발 악재: 알리바바가 자체 AI 칩을 개발했다는 소식이 전해지며 엔비디아 등 미국 기술주가 급락했습니다.
미국발 악재: 미국 정부가 삼성전자와 SK하이닉스 중국 공장에 대한 'VEU(검증된 최종 사용자) 지위'를 철회하면서 내년 1월부터 장비 반입 시 건별로 허가를 받아야 하는 부담이 생겼습니다.
관련주: 삼성전자(-3.01%), SK하이닉스(-4.83%), 한미반도체, 동진쎄미켐 등 반도체 관련 테마주가 일제히 큰 폭으로 하락하며 시장 전체를 끌어내렸습니다.
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🪙 가상화폐, 스테이블코인 하락! '정책 불확실성'
주요 이슈: 이억원 금융위원장 후보자가 가상자산에 대한 내재적 가치 부재를 언급하고, 스테이블코인 제도화에 신중론을 펼치면서 관련주들이 하락했습니다.
관련주: 우리기술투자, 다날, 비트맥스 등 가상화폐/스테이블코인 관련주가 약세를 보였습니다.
🇰🇷 남북경협 테마, 기대감 약화에 하락
주요 이슈: 트럼프 대통령과 김정은 위원장의 판문점 회동 가능성에 대해 대통령실 관계자가 "상상 속의 일"이라고 일축하면서 관련 기대감이 약화되었습니다.
관련주: 좋은사람들, 아난티, 신원 등 남북경협 테마주가 하락 마감했습니다.
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