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2025년 12월 29일 월요일

2025년 12월 29일, 종전 합의가 90%에 도달했다는 소식과 함께 [우크라이나 재건] 테마가 시장의 강력한 주도주로 떠올랐습니다. '제2의 마셜 플랜'이라 불리는 750조 원 규모의 초대형 프로젝트, 그 핵심 내용을 정리해 드립니다.

오늘 우크라이나 재건 테마는 2.23% 상승하며 건설기계와 인프라 종목을 중심으로 뜨거운 화력을 보여주고 있습니다. 특히 트럼프 행정부의 중재 하에 평화 회담이 가시화되면서 시장의 기대감이 최고조에 달한 모습입니다.

종목명	등락률	주요 이슈 및 역할
HD현대건설기계	+12.07%	우크라이나 정부 관계자들이 울산 캠퍼스를 방문해 기술 협력을 논의하며 대장주로 부각. 현지 숙련공 양성을 위한 트레이닝 센터 설립 추진.
SG	+10.77%	우크라이나 현지법인(SGU)을 통해 연간 60만 톤의 슬래그를 확보, 도로 재건용 '에코스틸아스콘' 공급 본격화.
대모	+7.38%	건물 잔해 제거 및 도로 복구의 필수 장비인 유압브레이커 등 굴착기 부착물(어태치먼트) 전문 제조사.
유진로봇	+6.21%	지뢰 제거 및 위험 지역 수색에 필요한 정찰 로봇 '롭해즈' 기술력 보유.

유럽부흥개발은행(EBRD)과 세계은행은 향후 10년간 우크라이나 재건에 필요한 자금을 약 5,240억 달러로 추산합니다. 이는 단순 복구를 넘어 에너지, 교통, 디지털 인프라를 전면 현대화하는 국가 개조 사업입니다.

2025년 4월 서명된 **'미-우크라 광물 협정'**은 재건 사업의 게임 체인저가 되었습니다. 우크라이나의 희토류, 리튬 등 핵심 광물 개발권과 미국의 재건 투자를 연동하는 구조로, 안정적인 사업 자금 확보와 미국의 강력한 참여를 보장합니다.

재건의 첫 단계는 지뢰 제거와 폐기물 처리입니다. 이후 도로(SG), 전력망(다산네트웍스), 공항(현대건설), 스마트시티(삼성물산) 등 국내 기업들이 강점을 가진 분야에서 본격적인 수주가 기대됩니다.

현재 러시아와 우크라이나 간의 정상회담 추진 소식은 테마의 가장 큰 동력입니다.

리스크: 영토 재획정 등 복잡한 정치적 담판 과정에서 변동성이 커질 수 있습니다.
기회: 실질적인 MOU 체결을 넘어 구체적인 공급 계약(PO) 소식이 들려오는 종목(대동, SG 등)을 중심으로 옥석 가리기가 진행될 것입니다.

"전쟁의 끝은 재건의 시작!" 단순 기대감을 넘어 현지 법인 설립이나 구체적인 기술 협의가 진행 중인 실전 수혜주에 주목해야 할 시점입니다.

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미국, 우크라 모든 광물과 개발 인프라 요구 이 영상은 최근 체결된 미국과 우크라이나 간의 광물 협정이 재건 사업에 어떤 경제적 배경을 제공하는지, 그리고 향후 인프라 개발에 미칠 영향력을 분석하고 있어 재건 테마의 본질을 이해하는 데 유익합니다.

추가로 궁금하신 종목이나 우크라이나 재건 사업의 세부 분야(전력, 통신 등)에 대해 더 알고 싶으시다면 언제든 말씀해 주세요!