🔴 12/11 증시 마감 분석 - AI 버블 논란 속 명암 갈린 시장

 

📊 오늘의 시장 요약

"Fed 금리 인하에도 오라클發 충격파가 더 컸다"

• 코스피: 4,110.62 (-24.38p, -0.59%) 🔻
• 코스닥: 934.64 (-0.36p, -0.04%) ➖
• 원/달러 환율: 1,473.0원 (+2.2원)

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💥 오늘의 핵심 이슈

🚨 오라클 실적 쇼크 - AI 버블 논란 재점화

뭐가 문제였나?

오라클이 실적 발표 후 시간외거래에서 11% 급락하며 글로벌 시장에 충격을 줬습니다.

• 매출: 161억 달러 (시장 예상치 미달 ❌)
• 영업이익: 67억 달러 (시장 예상치 미달 ❌)
• 자본지출: 120억 달러 (1분기 85억→2분기 120억으로 급증)

핵심: "이렇게 돈을 쏟아붓는데 수익은 언제 나오나?" 라는 시장의 우려가 폭발했습니다.

📉 반도체 직격탄

• 삼성전자 -0.65%
• SK하이닉스 -3.75% (투자경고 종목 지정 + ADR 상장 불가능 전망)
• SK스퀘어 -5.09% (최대주주로서 동반 하락)

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💰 수급 전쟁 - 기관 vs 외국인·개인

코스피 수급

• 기관: -7,759억 (지수 하락 주도) 🔴
• 외국인: +3,465억 (2일 연속 순매수) 🟢
• 개인: +4,082억 (5거래일만에 반격) 🟢

선물·옵션 만기일의 역습

올해 마지막 동시만기일 + 코스피200 리밸런싱이 겹치며 변동성 폭발! 장 초반 +0.87%까지 올랐다가 -0.77%까지 떨어지는 롤러코스터 장세를 연출했습니다.

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🔥 오늘의 핫테마 TOP 5

1️⃣ 건설주 강세 - 재건축 속도전 + 우크라 재건

왜 올랐나?

• 국토부 김이탁 차관의 공급 확대 드라이브
• 서울시 대림1구역 신통기획 2.0 적용 (사업기간 18년→12년 단축)
• 트럼프의 우크라이나 4자회담 추진 소식

상승 종목

• 신원종합개발 +30.00% 🚀
• 상지건설 +18.55%
• KD +13.56%
• 삼표시멘트, 모헨즈, 한일시멘트 등 시멘트주도 동반 상승

2️⃣ 제약/바이오 - 금리인하 + 생물보안법 수혜

핵심 모멘텀

• Fed 기준금리 0.25%p 인하 (3.50~3.75%)
• 美 생물보안법 하원 통과 (찬성 312표)
• 화이자, 중국 야오파마와 비만치료제 독점계약 (2조 9천억원 규모)

수혜주

• 일동제약, 나이벡, 올릭스
• 이뮨온시아, 에이프릴바이오, 신라젠

3️⃣ 의료AI/의료기기 - 정부 지원 확대

정책 호재

• 의료데이터 이용권 지원: 8개→40개 과제로 확대
• 의료AI 실증 과제 20개 신규 지원 (2025년)
• 국가통합바이오빅데이터 77만명 규모 구축 (2028년)

급등주

• 제이엘케이 +9.01%
• 바이오다인 +8.73%
• 코어라인소프트 +7.97%
• 인바디 +6.97%

4️⃣ 우주항공 - 스페이스X IPO 공식화

일론 머스크의 한마디: "Yes"

• 예상 조달 규모: 300억 달러 이상 (44조원+)
• 상장 시기: 2025년 중후반 전망
• 역대 최대 IPO 가능성 제기

관련주: 스피어, 덕산하이메탈, 이노스페이스, 쎄트렉아이

5️⃣ 전력설비/전선 - GE버노바 실적 폭탄

미국 GE버노바 +15.62% 급등

CEO의 자신감: "AI 전력 수요는 버블이 아니다"

• 2025년 매출 전망: 420억 달러 (올해 대비 +16%)
• EBITDA 마진율: 8%→20% (2028년)
• 자사주 매입: 60억→100억 달러 증액
• 배당: 0.25→0.5달러로 2배 인상

수혜주: 일진전기, 효성중공업, 제룡전기, 가온전선

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🎯 내일 시장 전망

주목 포인트

✅ Fed 금리 인하 효과 vs AI 버블 논란 - 어느 쪽이 이길까?
✅ 반도체 추가 조정 vs 저점 매수 유입 - SK하이닉스 움직임 주목
✅ 건설/바이오 강세 지속 가능성 - 정책 모멘텀 점검 필요

투자 전략

🔹 단기: 변동성 확대 구간, 섣부른 추격 매수 자제
🔹 중기: 정책 수혜주(건설/바이오/의료AI) 저점 분할 매수 고려
🔹 장기: 반도체 조정 시 우량주 비중 확대 기회 포착

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📌 투자자 체크리스트

• 오라클 실적 후폭풍이 엔비디아·AMD 등에 미칠 영향 모니터링
• 12월 FOMC 점도표 재분석 (2025년 금리 경로 확인)
• 건설주 급등 후 차익 실현 시점 판단
• 제약/바이오 생물보안법 상원 통과 일정 확인
• 스페이스X IPO 후속 뉴스 및 관련주 모멘텀 점검

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🏷️ 태그

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💬 여러분의 생각은?

오라클 쇼크가 일시적 조정일까요, 아니면 AI 버블 붕괴의 신호탄일까요?
댓글로 의견 나눠주세요! 📝

 

12/10 증시 핫이슈 총정리: 오늘 시장을 움직인 테마와 종목들

🔥 오늘의 핫 테마 TOP 5

1. 비만치료제 - 2026년 대세 테마로 부상

왜 올랐나?

삼정KPMG와 삼일PwC가 내년 바이오 업계 전망에서 비만치료제를 핵심 성장 동력으로 꼽았습니다. GLP-1 계열 비만치료제 시장이 폭발적으로 성장하고 있고, 특히 내년에는 경구형 비만치료제가 출시되면서 본격적인 업계 경쟁 구도가 확정될 전망입니다.

급등 종목

• 고바이오랩 +7.95%
• 큐라티스 +6.89%
• 올릭스 +6.16%
• 삼천당제약 +5.27%

미국 금리 인하 기대감이 바이오 투자심리를 개선시키며 제약/바이오 업종 전체가 +2.20% 상승했습니다.

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2. 셀바스 그룹 - 의료 AI로 날아오르다

무슨 일이?

셀바스AI, 셀바스헬스케어, 메디아나 등 셀바스 그룹이 주축이 된 '메디컬 AI 얼라이언스(MAA)'가 미국 트럼프 일가와 연결된 나스닥 상장사 도미나리 홀딩스와 전략적 투자 협력을 추진한다는 소식이 전해졌습니다.

핵심은 **'라이프 네트웍스'**라는 헬스케어 AI 데이터 플랫폼입니다. 개인 건강 데이터(PHR)를 AI로 분석하고, 토큰 인센티브를 통해 탈중앙화 자산화하는 모델입니다.

급등 종목

• 셀바스헬스케어 +29.94%
• 메디아나 +22.93%
• 셀바스AI +20.40%

트럼프 가문의 암호화폐 친화적 행보와 맞물리면서 시장의 관심이 집중됐습니다.

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3. 5G/통신장비 - 주파수 재할당 정책 확정

정부 발표 내용

과기정통부가 이동통신 주파수 재할당 세부 정책을 확정했습니다. 핵심은:

• 5G SA(단독모드) 도입 의무화
• 대역별 이용기간 차등 적용 (3년/5년)
• 주파수 재할당 대가 약 3조1천억원 (기준가격 대비 14.8% 인하)

6G 상용화를 대비한 대역 정비가 본격화된다는 신호입니다.

상승 종목

• RFHIC +7.61%
• 케이엠더블유 +6.12%
• 대한광통신 +3.83%

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4. 엔터테인먼트 - 2026년 영업이익 2배 폭발

증권가 전망

iM증권에 따르면 내년 주요 엔터사 4개(하이브, JYP, SM, YG) 합산 예상 영업이익이 **약 9,651억원(+105% YoY)**에 달할 전망입니다.

성장 요인

• BTS 완전체 복귀 (3월 신보, 4월 월드투어)
• BIGBANG, EXO 등 메가 IP 투어 재개
• MD/라이선싱 매출 고성장
• 미국 현지화 그룹 수익화 가시화

현재 밸류에이션이 역사적 하단 수준이라는 점도 긍정적입니다.

상승 종목

• 알비더블유 +6.97%
• 하이브 +2.75%
• 에스엠 +2.17%

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5. 2차전지/ESS - 삼성SDI 2조원대 대박 계약

빅뉴스

삼성SDI가 미국에서 2조원 규모의 ESS용 LFP 배터리 공급 계약을 체결했습니다. 공급 기간은 2027년부터 약 3년간이며, 이는 삼성SDI 올해 매출(약 13조원)의 15% 이상 규모입니다.

의미

• 삼성SDI가 삼원계 중심에서 LFP로 포트폴리오 확장
• 미국 현지 공장 라인을 EV용에서 ESS용으로 전환
• 전기차 시장 둔화를 ESS 시장으로 돌파

파이퍼 샌들러가 테슬라 자율주행을 호평하며 테슬라 주가가 반등(+1.27%)한 것도 긍정적으로 작용했습니다.

상승 종목

• 삼성SDI +2.42%
• 삼아알미늄, 제이스텍, 이노메트리 등 관련주 동반 상승

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💎 오늘의 특징 종목 BEST

코스피 주목주

SK하이닉스 +3.71% (587,000원)

자사주를 미국 증시에 ADR(주식예탁증서)로 상장하는 방안을 추진 중이라는 소식이 전해졌습니다. 자사주 2.4%(약 1,741만주)를 ADR로 상장해 마이크론 수준의 기업가치 재평가를 노린다는 전략입니다.

회사 측은 "자기주식 활용 美 증시 상장 등 기업가치 제고 방안을 검토 중이나 확정된 사항은 없다"고 밝혔지만, 시장은 이미 기대감에 들떠있습니다.

하이브 +2.75% (299,000원)

iM증권이 2026년 영업이익 **5,149억원(+622% YoY)**을 전망했습니다. BTS 완전체 복귀가 핵심입니다. 예상 타임라인은 3월 신보 발매 → 4월 월드투어 시작. 약 350~400만명의 관객을 동원할 것으로 예상되며, 북미/유럽 비중 확대로 ATP(관객당 평균 매출) 상승이 기대됩니다.

목표주가는 40만원으로 현 주가 대비 약 34% 상승여력이 있습니다.

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코스닥 폭등주

페스카로 +74.84% (27,100원)

오늘 코스닥에 신규 상장했습니다. 공모가 15,500원의 거의 2배인 27,100원으로 마감했죠. 국내 최초 자동차 사이버보안 전문업체로, 차량 내 전자제어기(ECU) 보안을 위한 임베디드 보안솔루션을 개발합니다.

자율주행과 커넥티드카 시대에 사이버보안은 필수입니다. 신규 상장 첫날부터 시장의 뜨거운 관심을 받았습니다.

엔젯 +29.89% (7,040원) - 상한가

유리기판 TGV(Through-Glass Via) 미세 결함을 3㎛(마이크로미터) 단위까지 자동 감지하는 AI SW 개발에 성공했습니다.

유리기판은 AI 반도체 패키징의 핵심 기술입니다. 삼성전자가 유리기판 사업에 투자하면서 관련주 전체에 훈풍이 불고 있는데, 엔젯은 기술력으로 한 방 터뜨렸습니다.

벡트 +29.83% (3,090원) - 상한가

신한투자증권이 무인화 트렌드 확산, 스마트시티 구축, VR 콘텐츠 수요 등을 근거로 중장기 성장성을 높게 평가했습니다. 특히 10월 싱가포르 인프라 구축 업체와 디지털 사이니지 공급 계약을 체결하며 해외 사업 본격화 신호탄을 쏘았습니다.

동남아를 시작으로 중동, 유럽까지 글로벌 확장이 기대됩니다.

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🔬 바이오/헬스케어 특급 뉴스

나이벡 +12.70% - siRNA 뇌 전달 성공

BBB(뇌-혈관장벽)를 넘어 siRNA 치료제를 뇌에 전달하는 데 성공했습니다. 단순히 약물이 뇌에 도달하는 게 아니라 전뇌 분포, 뇌 내 지속성, 표적 유전자 조절, 행동 개선까지 확인했다는 게 핵심입니다.

알츠하이머 등 뇌질환 치료제 개발의 최대 난제를 기술적으로 극복한 결과입니다. 연구 결과는 미국 보스턴 CNS Drug Delivery Summit에서 발표됐습니다.

티앤알바이오팹 +19.38% - 식약처 허가 획득

3D 프린팅 기반 PCL 인공지지체에 세포외기질(ECM)을 결합한 신제품 **'애드덤'**이 식약처 허가를 획득했습니다. 연조직 보강용으로 생체 적합성이 높고 기계적 강도와 수술 조작성을 높인 게 특징입니다.

조직 재생 3D 프린팅 의료기기 분야의 기술 수준을 한 단계 끌어올렸다는 평가입니다.

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🚀 미래 산업 주목 뉴스

사피엔반도체 +5.78% - 메타 AR 글라스 납품 확정

메타가 2027년 하반기 출시할 마이크로LED 기반 AR 글라스에 백플레인 납품을 확정했습니다. 시제품 개발에 참여했던 중국 파트너사를 제치고 양산 단계에서 선택받았다는 게 의미가 큽니다.

미국 정부가 중국 공급망 의존도를 줄이라고 압박하는 흐름도 한국 기업에게 유리하게 작용하고 있습니다.

노타 +5.98% - LG AI연구원과 파트너십

LG AI연구원의 거대 언어 모델 '엑사원(EXAONE)' 사업화를 위한 파트너십을 체결했습니다. 노타의 AI 최적화 기술을 엑사원에 적용해 시너지를 창출하고, 공동 사업 협력을 추진합니다.

LG와 노타, 두 기술 강자의 만남이 AI 시장에서 어떤 결과를 만들어낼지 주목됩니다.

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📉 오늘의 약세 테마

방산/조선주 - 차익실현 매물 출회

전일 강세를 보였던 방산, 조선 관련주들이 일제히 하락했습니다.

• 한화에어로스페이스-3.85%
• 현대로템 -2.71%
• 한화오션 -2.34%
• HD현대중공업 -1.04%

단기 급등 후 차익실현 매물이 나온 것으로 보입니다.

금융주 전반 약세

은행, 증권, 보험 등 금융주가 대부분 하락했습니다. FOMC 대기 속 금리 인하 기대감이 금융주 밸류에이션에 부담으로 작용했습니다.

• KB금융 -1.19%
• 신한지주 -1.40%
• 미래에셋증권 -1.15%
• 삼성화재 -1.80%

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💰 투자 인사이트

주목해야 할 장기 테마

1. 비만치료제: 2026년 본격적인 경쟁 구도 형성. GLP-1 계열 경구형 출시가 게임 체인저
2. 의료 AI: 셀바스 그룹의 트럼프 일가 연결은 미국 진출의 강력한 교두보
3. 5G/6G: 정부의 주파수 재할당 정책으로 통신 인프라 업그레이드 본격화
4. 엔터테인먼트: BTS 복귀와 메가 IP 재개로 2026년 실적 폭발 예상
5. ESS: 전기차 둔화를 ESS 시장이 받쳐주는 구조

단기 주의 포인트

내일 새벽 FOMC 결과 발표를 앞두고 있습니다. 금리 인하는 이미 87.4% 반영됐으니, 파월 의장의 향후 통화정책 메시지가 시장을 움직일 겁니다. 점도표가 예상보다 매파적이면 조정 가능성도 있습니다.

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🔥 상한가 직행! 셀바스그룹, 트럼프家 연계 '도미나리' 러브콜로 美 의료 AI 시장 교두보 확보!

 

🔥 상한가 직행! 셀바스그룹, 트럼프家 연계 '도미나리' 러브콜로 美 의료 AI 시장 교두보 확보!

셀바스헬스케어(208370)가 상한가에 진입하며 의료 AI 테마의 돌풍을 이끌고 있습니다. 그 배경에는 트럼프 일가와 밀접한 나스닥 상장 투자사 '도미나리 홀딩스'와의 전략적 협력 논의가 있습니다. 셀바스그룹 주축의 '메디컬 AI 얼라이언스(MAA)'가 개발 중인 데이터 플랫폼 '라이프 네트웍스'가 글로벌 시장 확장의 결정적 기회를 잡았습니다!

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🚀 핵심 이슈: 트럼프家 네트워크를 등에 업다

셀바스그룹을 주축으로 하는 **메디컬 AI 얼라이언스(MAA)**가 미국의 유력 투자사 **도미나리 홀딩스(Dominari Holdings)**의 전략적 투자 및 사업 협력을 심도 있게 논의 중입니다.

기업/플랫폼	역할 및 특징
셀바스그룹 (셀바스AI, 셀바스헬스케어 등)	MAA 주축 멤버, 국내 대표 의료 AI 기술 보유
MAA	국내 최대 의료 AI 얼라이언스 (HLB글로벌, 제이엘케이 등 참여)
라이프 네트웍스	MAA의 헬스케어 AI 데이터 플랫폼 (PHR 수집 및 AI 분석)
도미나리 홀딩스	나스닥 상장사, 월스트리트 투자사, 핀테크/AI/디지털 자산 확장
트럼프 네트워크	도미나리 홀딩스에 도널드 트럼프 주니어, 에릭 트럼프가 공식 자문위원으로 참여

도미나리 홀딩스가 '라이프 네트웍스'에 관심을 갖는 이유:

1. PHR(개인 건강 데이터) 수집 기술: 셀바스그룹이 보유한 정교한 데이터 수집 및 AI 분석 역량.

2. 탈중앙화 자산화 모델: 토큰 인센티브를 통한 개인 건강 데이터(PHR)의 디지털 자산화 모델.

3. 글로벌 확장 교두보: 도미나리 홀딩스의 나스닥 상장 노하우와 트럼프 일가와의 강력한 네트워크는 '라이프 네트웍스'의 미국 주류 시장 진입에 결정적인 역할을 할 것으로 기대됩니다.

최근 미국 내 크립토 법안 완화 분위기 속에서, MAA는 이 협력을 통해 '라이프 네트웍스'의 글로벌 시장 진출과 토큰 이코노미 확장을 가속화할 계획입니다.

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📈 셀바스헬스케어 (208370) 분석: 상한가 주역의 특징

셀바스헬스케어는 이번 도미나리 홀딩스 협력 소식에 힘입어 **+29.94%**에 달하는 급등세를 기록하며 상한가에 진입했습니다.

구분	내용
사업 영역	시각보조공학기기 (점자정보단말기 등) 및 의료진단기기 (체성분분석기, 전자동혈압계 등 ACCUNIQ) 제조
의료 AI 연관성	MAA 주축 멤버로서 '라이프 네트웍스' 플랫폼 개발에 직접 참여.
핵심 기술력	AI 심장 초음파 솔루션을 공동 연구 개발, 미국 FDA 승인 획득 (미국 울트라사이트와 JV 설립)

셀바스헬스케어는 단순 AI 기술뿐만 아니라, 의료 진단 기기 제조 및 FDA 승인 경험을 바탕으로 MAA의 핵심 축을 담당하며 데이터 플랫폼 사업을 실질적으로 추진하고 있습니다.

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🌐 미래 전망: 데이터 플랫폼의 폭발적 성장 가능성

MAA의 '라이프 네트웍스' 플랫폼은 운동량, 식사, 체성분, 유전체 데이터 등을 확보해 질병 예측/진단 서비스 및 신약/의료기기 개발을 지원합니다.

• 데이터 확보 경쟁력: 이미 두 달 만에 30만 명 이상의 데이터를 확보했으며, 국내 서비스 개시 후 내년에는 100만 명 이상의 데이터를 확보할 것으로 예상됩니다.

• 글로벌 시장 성장: 의료 AI 시장은 2027년까지 연평균 **46.2%**로 급성장하여 674억 달러 규모를 형성할 전망입니다. 특히 의료 영상 및 진단 분야는 가장 큰 시장으로 성장할 것으로 예측됩니다.

도미나리 홀딩스라는 강력한 미국 파트너를 확보함으로써, 셀바스그룹은 **'데이터-AI-글로벌 금융'**이 결합된 새로운 헬스케어 생태계를 구축하고, 폭발적인 시장 성장의 수혜를 선점할 기회를 잡았습니다.

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