9월 29일 국내 증시는 미국 금리 인하 기대감과 함께 다양한 산업 이슈들이 겹치며 다수의 테마가 동반 상승세를 보였습니다. 특히 NAVER-두나무 합병 기대감과 유리 기판 이슈가 시장의 큰 관심을 받았습니다.
오늘 증시를 주도한 주요 테마 이슈와 관련주를 자세히 정리했습니다.
1. NAVER-두나무 합병/스테이블코인 테마 📈
NAVER와 두나무(업비트 운영사)의 포괄적 주식 교환을 포함한 합병 및 신사업 협력 가능성이 지속적으로 부각되며 관련주가 강세를 이어갔습니다. 하나증권은 두 회사의 파트너십이 실물-디지털 경제를 이어 스테이블코인 및 암호화폐 유통에서 큰 시너지를 창출할 것으로 전망했습니다.
2. 유리 기판 테마 💎
글로벌 빅테크 기업인 테슬라와 애플이 최근 유리 기판 제조사들과 접촉했다는 소식이 전해지며 테마가 급등했습니다. AI 수요 확산에 따라 반도체 및 데이터센터 성능 향상을 위해 유리 기판 도입을 검토하는 것으로 풀이됩니다.
3. 전산 마비 관련 테마 (전자결제, 클라우드, 보안) 💻
지난 26일 국가정보자원관리원 화재로 인해 정부 전산 서비스가 대규모로 마비되면서 관련 시스템의 중요성이 부각되었습니다. 이에 따라 전자결제, 클라우드 컴퓨팅, 정보 보안 관련주가 상승했습니다. 화재 원인으로 리튬이온배터리 노후화 관측이 나오며 전기차 화재 방지(배터리 열폭주) 테마도 함께 움직였습니다.
4. 반도체 관련 테마 (HBM, 시스템반도체) 💡
미국 필라델피아 반도체지수가 상승 마감한 가운데, 국내 증권사에서 반도체 종목의 주가 조정 시 비중 확대를 권고하는 분석이 나왔습니다. 서버발 강한 수요가 2026년 상반기까지 지속될 가능성이 높고, 국내 메모리 업체의 실적 상향이 예상된다는 분석이 긍정적으로 작용했습니다.
5. 제약/바이오 테마 💊
미국 금리 인하 기대감 재부각과 함께, 트럼프 전 대통령의 의약품 관세 부과 관련 국내 기업 영향이 제한적일 것이라는 분석이 나오면서 전반적인 제약/바이오 관련주가 상승했습니다. 금리 인하 기대감은 고금리 환경에서 자금 조달에 어려움을 겪던 바이오 섹터에 특히 호재로 작용했습니다.
6. 中 소비 관련 테마 (화장품, 항공, 면세점) 🇨🇳
이날부터 3인 이상 중국인 단체 관광객 무비자 입국이 한시적으로 허용되면서 유커 특수 기대감이 커졌습니다. 특히 국경절 연휴와 맞물려 관광 수요 확대의 기폭제가 될 것이라는 전망이 나오면서 관련 업종이 강세를 보였습니다.
7. 금융/지주사 테마 (자사주 소각 의무화) 💰
여당이 기업 자사주 소각 의무화 논의를 본격화한다는 소식에 관련 테마가 상승했습니다. 이는 주주 환원 정책 강화로 이어져 저평가된 금융주와 지주사들의 기업가치 제고에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대됩니다.
8. 2차전지/전기차/로봇 테마 🔋🤖
미국 테슬라의 주가가 유명 증권사의 목표주가 상향 조정(600달러) 속에 4% 이상 반등하면서 국내 2차전지 및 전기차 테마에 긍정적인 영향을 미쳤습니다. 테슬라의 AI 및 로보틱스 혁신에 대한 기대감도 반영되어 지능형로봇/AI 테마도 함께 강세를 보였습니다.
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