📅 2025년 11월 4일 (월) 특징 테마 및 종목 요약
코스피가 외국인의 대규모 매도세로 급락한 가운데, 코스닥 시장에서는 제약/바이오와 AI/로봇 관련 테마가 강력한 상승세를 주도했습니다. 특히 HLB 그룹주의 대규모 투자 유치 소식과 AI 인프라 관련 이슈가 시장의 관심을 집중시켰습니다.
🌟 오늘 장 상승 주도 테마 (The Winners)
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| 테마 | 상승 요약 | 특징주 |
| 제약/바이오 🧬 | HLB 그룹, 글로벌 자금 유치 (LMR파트너스 1.45억 달러), SK바이오사이언스 실적 개선 기대감, 독감 유행 전망 등 복합 호재. | HLB, HLB생명과학, SK바이오사이언스, 한미약품, 한올바이오파마, 보로노이 |
| 은행/금융 🏦 | 주주환원 확대 기대감 (KB금융 2027년 주주환원율 50% 조기 달성 전망), 기준금리 인하 종료 임박 분석. | KB금융, 신한지주, 우리금융지주, 하나금융지주 |
| 2차전지/ESS 🔋 | 삼성SDI, 美 테슬라에 3조 원대 ESS용 배터리 공급 예정 소식 (LG에너지솔루션도 논의 중). | 삼성SDI, 케이이엠텍(상한가), 유일에너테크 |
| 지능형로봇/AI 🤖 | 대통령의 내년 AI 예산 약 10조 원 편성 발표, 오픈AI-AWS 380억 달러 규모 클라우드 계약 소식 부각. | 노타, 아티스트컴퍼니, 마음AI, S퓨얼셀, 큐렉소 |
| 전선/전력설비 ⚡ | 마이크로소프트 CEO "AI 산업의 병목은 전력 부족" 발언 부각. 데이터센터 전력 수요 급증 기대. | 대한전선, 보성파워텍, 지엔씨에너지, 에스퓨얼셀 |
| 정유 ⛽ | OPEC+ 내년 1분기 추가 증산 중단 소식, 정제마진 강세 지속 전망. | S-Oil, GS |
| 반도체 재료/장비 💻 | 내년 D램 공급 부족 전망 및 HBM 생산능력 확대 기대감 (삼성/SK하이닉스 캐파 경쟁). | 이오테크닉스, 유진테크, 원익IPS, SFA반도체 |
🔻 오늘 장 하락 약세 테마 (The Losers)
| 테마 | 하락 요약 | 특징주 |
| 반도체 대표주 📉 | 삼성전자, SK하이닉스 등 최근 급등에 따른 차익 실현 매물 집중 출회. | 삼성전자 (-5.58%), SK하이닉스 (-5.48%) |
| 조선/조선기자재 🚢 | 내년 글로벌 선박 발주 15% 감소 전망 (해운 업황 악화, IMO 규제 유예 등). | HD현대미포, HD현대중공업, HD한국조선해양 |
| 자동차/부품 🚗 | 현대차, 기아 10월 판매량 감소 소식. 코스피 대형주 전반적인 약세 영향. | 현대차, 기아 |
| 증권 💰 | 코스피 지수 2%대 급락에 따른 투자 심리 위축. | 키움증권, SK증권 등 |
🔥 특징 종목 포커스 (Focus Stocks)
1. 케이이엠텍 (106080) - 코스닥 (상한가)
이슈: 1,000억 원 규모 美 ESS용 각형 캡 부품 공급 계약 체결 소식 (글로벌 배터리사 대상, 5년 + 5년 추가 공급).
핵심: 미국 인플레이션 감축법(IRA) 후속 법안에 따라 중국 업체 공급망 제약이 강화되면서 한국 업체로의 수주가 가속화되는 수혜 기대.
2. HLB 그룹주 (HLB 외) - 코스닥 (급등)
이슈: 영국계 글로벌 자산운용사 LMR파트너스로부터 1억 4,500만 달러 (약 1,998억 원) 규모 대규모 투자 유치 (사모 신주인수권부사채 및 교환사채 발행).
핵심: 간암/담관암 치료제의 미국 FDA 허가 및 글로벌 상업화 추진에 탄력 기대. 해외 자본 유입으로 혁신 신약 개발 잠재력 인정받음.
3. SK바이오사이언스 (302440) - 코스피 (+18.31%)
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이슈: 3분기 연결기준 영업손실 대폭 축소 및 순이익 흑자전환 공시. IDT바이오로지카 흑자전환, 제품 믹스 개선 등이 주효.
핵심: DB증권 등 증권가에서 올해 연간 실적 개선 및 중장기적 수출 증가 기대감에 목표 주가 유지 및 긍정적 전망 제시.
4. 강원에너지 (114190) - 코스닥 (+18.02%)
이슈: 미국 노베온 마그네틱스와 연 2,000톤 희토류 영구자석 생산공장 한국 설립 MOU 체결.
핵심: 중국 외 지역에서 안정적이고 복원력 있는 희토류 자석 공급망 구축에 기여할 것으로 기대. 2027년 가동 목표.
5. 한미약품 (128940) - 코스피 (+6.49%)
이슈: DS투자증권, MASH (비알코올성 지방간염) 임상 2b상 성공 시 최대 3조 원 이상 기업 가치 상승 전망 보고서 발간.
핵심: 에피노페그듀타이드 (GLP-1/GCG 이중 작용제)의 Best-in-Class 가능성 부각.
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