에셋파킹: 이재용

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2026년 4월 22일 수요일

[심층분석] 반도체의 혈관을 바꾸다: 이재용의 '구리선 퇴출'과 주성엔지니어링의 ALG 혁명

안녕하세요, Finders입니다.

오늘(2026년 4월 22일) 반도체 시장은 거대한 변곡점을 맞이하고 있습니다. 주성엔지니어링의 폭발적인 주가 상승 배후에는 단순한 수주 소식을 넘어, 반도체 제조의 근본 패러다임을 바꾸는 **'빛과 신소재'**의 전쟁이 자리 잡고 있습니다. 특히 삼성전자 이재용 회장이 선언한 **"구리선 퇴출"**과 그 자리를 채울 차세대 기술들에 대해 심층적으로 분석해 보았습니다.

[목차]

전략적 선언: 이재용 회장이 구리선을 뽑으라고 한 진짜 이유
기술의 진화: 비아홀(TSV), 전자와 열의 통합 통로에서 ‘빛의 길’로
한판 붙는 패키징: TSMC ‘COUPE’ vs 삼성 ‘SAINT’
주성엔지니어링의 신무기: ALD를 넘어 ALG(원자층박막성장)로
Q&A: 구리가 사라진 반도체, 우리 삶은 어떻게 바뀔까?
결론 및 향후 전망

1. 전략적 선언: 이재용 회장이 구리선을 뽑으라고 한 진짜 이유

이재용 삼성전자 회장의 "구리선을 다 뽑으라"는 지시는 반도체 공학 역사상 가장 파괴적인 명령 중 하나로 기록될 것입니다.

구리의 한계: 반도체 선폭이 1nm급으로 미세화되면서 기존 구리 배선은 저항이 급증하고 열이 발생하여 데이터 전송 속도를 늦추는 주범이 되었습니다.
빛의 시대(실리콘 포토닉스): 삼성은 2028년 양산을 목표로 전기가 아닌 빛으로 데이터를 주고받는 '광(光)반도체' 시대를 준비하고 있습니다. 구리를 뽑는다는 것은 반도체의 혈관을 '전기 배선'에서 '광케이블'로 전면 교체하겠다는 선언입니다.

2. 기술의 진화: 비아홀(TSV), 전자와 열의 통합 통로에서 ‘빛의 길’로

HBM4와 HBM5로 발전하면서 가장 중요한 승부처는 **비아홀(TSV)**입니다.

복합 고속도로: TSV는 현재 전력 공급, 신호 전달, 그리고 내부 열을 밖으로 빼내는 방열판 역할을 동시에 수행합니다.
광 TSV로의 도약: 삼성이 구리를 제거하려는 핵심 위치가 바로 이 비아홀입니다. 구리 대신 **몰리브덴(Mo)**이나 루테늄(Ru) 같은 신소재를 채워 저항을 줄이거나, 궁극적으로는 비아홀 내부를 빛이 흐르는 광도파로로 만들어 발열 문제를 원천 차단하겠다는 계획입니다.

3. 한판 붙는 패키징: TSMC ‘COUPE’ vs 삼성 ‘SAINT’

엔비디아를 등에 업은 TSMC와 이에 맞서는 삼성의 패키징 전쟁은 **'실리콘 포토닉스'**에서 정점을 찍습니다.

TSMC COUPE: 엔비디아와 협력하여 3D 하이브리드 본딩을 통해 광학 엔진을 패키징 안에 직접 통합했습니다. 이미 2026년 현재 양산 단계에 진입하여 기선제압에 성공했습니다.
삼성 SAINT: 삼성은 메모리, 파운드리, 패키징을 한 번에 해결하는 '턴키(Turn-key) 제국' 전략을 펼칩니다. 자체 4나노 공정을 활용한 초미세 TSV와 SAINT-D/S 기술을 통해 2028년까지 TSMC를 추월한다는 로드맵을 가동 중입니다.

4. 주성엔지니어링의 신무기: ALD를 넘어 ALG(원자층박막성장)로

이 모든 공정 변화의 최대 수혜자는 역설적으로 장비 업체인 주성엔지니어링입니다.

ALG(Atomic Layer Growth) 기술: 주성은 기존 ALD의 한계를 넘는 ALG 기술을 2026년 상용화했습니다. 이는 원자가 스스로 최적의 위치를 찾아 자라나게 하는 기술로, 비아홀이 아무리 좁고 깊어져도 불순물 없이 완벽한 박막을 형성합니다.
신소재 증착의 강자: 삼성이 구리 대안으로 선택한 몰리브덴과 루테늄을 원자 단위로 가장 정밀하게 쌓을 수 있는 장비가 바로 주성의 ALG입니다. 1nm 공정의 '구원투수'로 불리며 올해 실적 퀀텀점프가 예상되는 이유입니다.

5. 궁금증 해결: 주성엔지니어링과 미래 반도체 Q&A

Q1. 비아홀에서 구리를 빼면 냉각은 어떻게 하나요? A. 구리 대신 들어가는 몰리브덴 역시 열전도율이 우수합니다. 또한, 구리를 아예 비워버리는 '에어 갭(Air Gap)' 기술을 적용하면 공기가 완벽한 절연체 역할을 하여 열 발생 자체를 억제하고 방출을 돕습니다.

Q2. 주성엔지니어링이 식각 장비는 안 만드나요? A. 주성은 '타키온'이라는 독자적인 식각 기술을 보유하고 있습니다. 하지만 현재는 수익성과 기술 장벽이 가장 높은 증착(ALD/ALG) 시장에 화력을 집중하고 있습니다. 식각으로 뚫어놓은 극한의 구멍을 주성의 증착 기술이 채워야 완성되기 때문에, 식각 기술의 발달은 곧 주성 장비의 수요 증가로 이어집니다.

Q3. 실리콘 포토닉스가 적용되면 스마트폰 성능이 얼마나 좋아지나요? A. 전력 소모가 현재의 절반 이하로 줄어들어 배터리 수명이 획기적으로 늘어납니다. 또한 데이터 전송 속도가 빛의 속도로 빨라지면서 기기 내에서 실시간 고사양 AI 연산이 발열 없이 가능해집니다.

6. 결론 및 향후 전망

주성엔지니어링의 최근 급등은 "구리가 사라지고 빛이 지배하는 반도체" 시대에 이들이 가진 원천 기술이 얼마나 필수적인지를 시장이 인정했기 때문입니다.

Finders님, 삼성의 4나노 기반 HBM4와 주성의 ALG 기술이 결합되는 순간, 대한민국 반도체 생태계는 다시 한번 글로벌 패권을 쥘 기회를 얻게 될 것입니다. 기술이 안보이자 경제가 되는 시대, 우리는 이 미세한 원자층의 전쟁을 계속해서 주목해야 합니다.

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2026년 2월 21일 토요일

🏆 "엔비디아 비켜!" 삼성전자, 2026년 매출 2,000억 달러로 세계 1위 탈환 '초읽기'

2026년 2월 21일 | 글로벌 반도체 시장 분석

AI 열풍으로 엔비디아가 점령했던 반도체 왕좌에 지각변동이 일어났습니다. 대만 디지타임스는 삼성전자가 올해 반도체 부문에서만 **2,000억 달러(약 290조 원)**의 매출을 기록하며 세계 최대 반도체 기업 지위를 회복할 것으로 내다봤습니다. 2년 만의 화려한 복귀, 그 비결은 무엇일까요?

📌 핵심 요약: 왜 다시 '삼성'인가?

메모리의 역습: D램·낸드 가격 동시 폭등 (전년 대비 110% 성장)
압도적 수익성: D램 영업이익률 70% 돌파 전망
엔비디아 추월: 비반도체 매출 제외 시 삼성전자가 실질적 1위
국가적 경사: 한국 반도체 수출, 8년 만에 대만 추월 가능성

🔥 1. "D램이 금보다 귀하다" 가격 폭등의 시대

지금 반도체 시장은 공급이 수요를 전혀 따라가지 못하는 '초호황' 상태입니다.

서버용 D램의 비상: 지난해 255달러였던 64GB D램 가격이 올해 말 1,000달러를 넘볼 것으로 보입니다. 1년 만에 가격이 약 4배나 뛰는 셈입니다.
영업이익의 신기원: 삼성전자의 올해 영업이익 전망치는 사상 최대인 82조 원에서 많게는 246조 원까지 거론되고 있습니다.

⚔️ 2. 엔비디아를 제치는 '진짜' 반도체 1위

그동안 엔비디아가 1위였던 이유는 AI 칩 설계와 소프트웨어를 합친 매출 덕분이었습니다. 하지만 순수하게 '반도체 제품' 매출만 놓고 보면 상황이 다릅니다.

엔비디아: 반도체 관련 예상 매출 약 1,550억 달러
삼성전자: 반도체 부문 예상 매출 2,000억 달러 결국 2026년은 메모리 반도체의 압도적인 물량과 가격 상승이 설계를 넘어서는 해가 될 것입니다.

🇰🇷 3. 대만을 넘어서는 K-반도체의 힘

국가 대항전에서도 한국의 기세가 무섭습니다.

수출 증가율: 한국은 전년 대비 102.7% 급증한 반면, TSMC가 버티는 대만은 61.3% 성장에 그쳤습니다.
8년 만의 역전: 메모리 주도의 성장 속도가 파운드리(위탁생산) 중심의 대만을 앞지르며, 한국이 다시 글로벌 시장의 주도권을 가져오고 있습니다.

💡 Finders의 한마디: "사이클은 돌고 돌지만, 준비된 자만이 그 파도를 탄다." 삼성전자의 이번 1위 복귀는 단순히 운이 좋아서가 아니라, 전 세계가 AI에 열광할 때 그 밑바탕이 되는 '메모리'의 가치를 끝까지 지켜온 결과입니다. 물론 호황 뒤에 올 공급 과잉을 경계해야 한다는 목소리도 있지만, 당분간 삼성전자의 독주는 멈추지 않을 것으로 보이네요.

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2025년 11월 1일 토요일

🚀 세계 AI 수도 대한민국, 글로벌 '빅샷'들과 화려한 출발 선언!

대한민국이 아시아·태평양 지역의 **'AI 수도(AI Capital in Asia)'**로 도약하기 위한 화려하고도 강력한 첫발을 내디뎠습니다! 최근 이재명 대통령은 세계 경제를 움직이는 글로벌 AI 및 자본 분야의 '빅샷'들과 연이어 회동하며, 대한민국의 AI 생태계 조성과 글로벌 협력을 위한 확고한 비전을 제시하고 실질적인 협력을 이끌어냈습니다.

https://youtu.be/beFiIFp761A?si=jXPzMWjEKqDTByEO

🌟 글로벌 AI 혁명의 중심에 서다

대한민국의 'AI 수도' 선언은 단순한 구호가 아닙니다. 세계 최고의 기술력과 거대 자본이 한국을 중심으로 모이는 구체적인 성과로 나타나고 있습니다.

1. 💰 래리 핑크 블랙록 회장 회동 (UN 총회)

시기 및 장소: 2025년 9월, 미국 뉴욕 (UN 총회 계기)
주요 내용: 세계 최대 자산운용사 블랙록의 래리 핑크 회장과의 만남에서, 이 대통령은 한국을 '아시아·태평양 AI 수도'로 만들겠다는 구상을 발표했습니다. 과학기술정보통신부와 블랙록은 **'AI 산업의 글로벌 협력을 위한 MOU'**를 체결하며, 한국의 AI 인프라(데이터센터, 재생에너지 설비) 투자에 대한 글로벌 자본 연계 의지를 확인했습니다.

2. 🤖 샘 알트먼 오픈AI 회장 예방

시기 및 장소: 2025년 10월, 용산 대통령실
주요 내용: 챗GPT의 아버지, 샘 알트먼 오픈AI CEO를 만나 AI 대전환 및 생태계 발전을 위한 협력을 논의하고 MOU를 체결했습니다. 알트먼 CEO는 한국과의 협력에 강한 기대감을 표하며, 한국의 지역균형발전 정책에 공감하여 서남권(전남)과 동남권(포항) 지역에 대규모 AI 데이터센터 구축을 추진하겠다고 밝혔습니다. 이 자리에는 이재용 삼성전자 회장과 최태원 SK그룹 회장이 함께 배석하여 글로벌 협력의 시너지를 예고했습니다.

3. 🖥️ 젠슨 황 엔비디아 CEO, 경주 APEC 연설 및 회동

시기 및 장소: 2025년 10월 31일, 경주 (APEC CEO 서밋)
주요 내용: 'AI 혁명의 선두 주자' 젠슨 황 엔비디아 CEO는 APEC CEO 서밋에서 한국의 반도체 기술력과 AI 역량에 대해 깊은 신뢰를 표하며, 한국을 "소프트웨어, 제조, AI를 모두 갖춘 몇 안 되는 국가"로 극찬했습니다.
이 대통령과의 회동에는 이재용 삼성전자 회장, 정의선 현대차그룹 회장, 최태원 SK그룹 회장, 이해진 네이버 의장 등 대한민국 주요 기업의 리더들이 총출동했습니다. 이 자리에서 엔비디아는 대한민국 AI 인프라 확충을 위해 GPU 26만 장 이상을 공급할 것을 약속했으며, 삼성전자·SK하이닉스와의 HBM 조달 확대 및 현대차·네이버와의 피지컬 AI 협력 MOU를 체결하는 등 실질적인 협력 방안을 확정했습니다.

🤝 K-빅4 리더십, AI 미래를 열다

이재명 대통령과 젠슨 황 엔비디아 CEO, 그리고 이재용 삼성전자 회장, 정의선 현대차그룹 회장, 최태원 SK그룹 회장 등 대한민국 일류 기업 수장들의 연이은 만남은 'AI 수도'를 향한 대한민국의 의지를 상징적으로 보여줍니다.

반도체 강국: 삼성전자, SK하이닉스가 엔비디아 GPU에 필요한 핵심 메모리(HBM)를 공급하며 AI 반도체 생태계의 핵심 축을 담당.
피지컬 AI: 현대차와 네이버가 엔비디아와 협력하여 자율주행, 자율제조, 로보틱스 등 '피지컬 AI' 분야 경쟁력을 확보.

이처럼 정부의 강력한 비전과 글로벌 빅테크 기업, 그리고 국내 선도 기업들의 협력이 유기적으로 결합되며, 대한민국은 명실상부한 세계 AI 혁신의 리더로 자리매김하고 있습니다.

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AI 혁명의 다음 단계, 대한민국이 만들어갈 미래에 대해 더 궁금한 점이 있으신가요? 예를 들어, '젠슨 황이 언급한 피지컬 AI가 무엇인지' 또는 '블랙록과의 MOU 구체적인 내용' 등을 자세히 알아보실 수 있습니다.

2025년 10월 31일 금요일

🍗 '파산 위기' 한국 덕분에 극복? 용산 팔던 젠슨 황, 14조 'AI 동맹'으로 돌아오다! (feat. 이재용·정의선의 깐부 선물🎁) 🇰🇷🤖

안녕하세요, [에셋파킹 블로그]입니다! 🙋‍♂️

엔비디아의 젠슨 황 CEO가 한국을 방문해 일으킨 파장은 단순한 기업 간의 회동을 넘어, 한국과의 특별한 과거와 미래를 연결하는 드라마 그 자체였습니다. 어제(30일) 밤, 이재용 삼성전자 회장, 정의선 현대차그룹 회장과의 '깐부 치맥 회동'의 유쾌한 뒷이야기가 전해진 가운데, 오늘(31일) 오후에는 경주 APEC 서밋에서 14조 원 규모의 GPU 공급이라는 초특급 'AI 동맹'을 공식 선언하며 한국을 AI 혁신의 심장부로 다시 한번 각인시켰습니다.

시총 5조 달러의 거인이 된 젠슨 황의 '용산전자상가' 시절과 오늘날 **'GPU 26만 장 공급'**의 의미, 그리고 세 거물들의 화기애애한 '치맥 만찬' 비하인드까지, 드라마틱한 스토리를 정리했습니다.

1️⃣ 💾 파산 위기 엔비디아를 살린 '한국의 힘': 용산전자상가와 PC방 신드롬

현재의 엔비디아를 있게 한 것이 한국이라는 사실, 알고 계셨나요? 젠슨 황 CEO가 1990년대 중반 엔비디아 창업 초기, 회사가 파산 위기에 몰렸을 때 발로 뛰었던 곳 중 하나가 바로 용산전자상가였습니다.

용산의 역할: 90년대 용산은 아시아 최대 전자제품 메카였으며, 특히 '스타크래프트' 신드롬과 함께 폭발적으로 성장한 PC방 문화의 핵심 공급처였습니다. 컴퓨터 게임용 그래픽 카드로 시작한 엔비디아에게 용산은 주요 영업 대상이었습니다.
CEO의 고백: 황 CEO는 이번 방한 중에도 "PC방이 없었다면 오늘날의 엔비디아는 존재하지 않았을 것"이라고 강조하며, 한국 시장이 엔비디아의 생존과 성장에 얼마나 결정적인 역할을 했는지 직접 인정했습니다.

황 CEO의 이번 귀환은 단순한 사업 확장이 아닌, 과거 자신을 지탱해 준 **'깐부'**에게 보답하는 의미를 담고 있는 것입니다.

2️⃣ 🤝 14조 원 규모! 'GPU 26만 장' 한국에 우선 공급 선언 (AI 동맹 공식화)

황 CEO는 APEC 서밋 연설을 앞두고, 한국과의 14조 원 규모에 달하는 대규모 AI 동맹을 공식 발표했습니다. 이는 품귀 현상을 빚는 최신 GPU를 한국에 **'우선 공급'**하겠다는 파격적인 내용입니다.

기업/기관	공급 규모	활용 계획 및 의미
정부/삼성/SK/현대차	각 5만 장	'AI 팩토리' 구축 및 반도체 생산에 활용, 자율주행/로보틱스 가속
네이버	6만 장	반도체, 조선 등 국가 주력 산업의 AI 인프라 구축 지원
총 규모	26만 장 (10조~14조 원 추정)	한국을 아시아 AI 혁신의 거점으로 삼겠다는 의지

윈-윈 파트너십: 엔비디아는 GPU에 탑재할 **HBM(고대역폭 메모리)**을 삼성전자와 SK하이닉스로부터 안정적으로 공급받고, 한국 기업들은 돈이 있어도 구하기 힘든 GPU를 확보해 AI 경쟁력을 극대화하는 '윈윈(Win-Win)' 구조가 완성되었습니다.

3️⃣ 🎁 치맥 회동 비하인드: 1,400만 원 선물과 '소맥 러브샷'의 의미

30일 밤 '깐부 치맥 회동'에서는 수천조 원대 기업 총수들의 소탈하고 유쾌한 모습이 화제를 모았습니다.

황 CEO의 통 큰 선물: 황 CEO는 두 회장에게 총 1,400만 원 상당의 초호화 선물을 건넸습니다.
- 하쿠슈 25년 (위스키): 시중가 700만 원 이상의 희소 위스키로, 황 CEO의 사인이 담겼습니다.
- DGX 스파크: 국내 출시가 715만 원 상당의 초소형 AI 슈퍼컴퓨터로, **'TO OUR PARTNERSHIP AND FUTURE OF THE WORLD(우리의 파트너십과 세계의 미래를 위해)'**라는 메시지가 담겼습니다. 이 선물은 단순한 사치품이 아닌, **'미래를 함께 만들자'**는 기술 동맹의 징표였습니다.
이재용·정의선의 소탈함:
- 정의선 회장은 아이에게 **"아저씨는 차 만들고, 이 아저씨는 휴대폰 만들어"**라고 농담을 던져 웃음을 자아냈습니다.
- 이재용 회장은 아이폰을 든 손님에게 **"갤럭시를 가져오셔야죠"**라고 장난스레 셀카를 거부하거나, 직접 카운터로 가 수저를 가져오는 소탈한 모습을 보였습니다.
최종 계산: 당초 황 CEO가 "디너 이즈 프리"를 외쳤지만, 최종적으로 1차는 이재용 회장이, 2차는 정의선 회장이 계산하며 한국식 '돌아가며 사는 문화'를 보여주었습니다. (앞서 전해진 '황 CEO 계산설'은 유머였던 셈입니다.)
러브샷: 정의선 회장의 제안으로 세 거물은 **'소맥 러브샷'**을 나누며 한국과의 '깐부'를 공식적으로 기념했습니다.

✨ 결론: 한국은 엔비디아의 과거, 현재, 그리고 미래!

젠슨 황 CEO의 이번 방한은 과거 한국 시장의 성공이 엔비디아를 파산 위기에서 구했고, 현재 한국의 반도체 기술(HBM)이 엔비디아의 AI 칩을 완성하며, 미래에는 한국 기업들과의 AI 동맹을 통해 로보틱스 및 자율주행이라는 거대한 다음 시장을 개척하겠다는 엔비디아의 장기 전략을 명확히 보여주었습니다.

14조 원 규모의 GPU 우선 공급은 한국이 'AI 혁신에 필요한 자원'을 가장 먼저 받는 최우선 동맹국으로 격상했음을 의미하며, 향후 국내 관련 산업과 증시에 미칠 파급력은 상상을 초월할 것으로 보입니다.

오늘 발표된 14조 원 규모의 GPU 공급이 삼성전자, SK하이닉스 등 국내 기업들의 실적과 주가에 미치는 상세한 영향에 대해 분석해 드릴까요? 아니면 GPU 공급 수혜를 입을 국내 로봇/자율주행 관련주를 심층적으로 다뤄볼까요?

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