🚨 10월 15일(수) 장 시작 전 핵심 뉴스 브리핑 & 관련주 총정리

미국과 중국 간의 무역 갈등 격화, AI 시대를 맞이한 국내 배터리 및 소재 기업의 북미 총공세, 그리고 비만 치료제의 고용량 출시 소식까지! 오늘 장을 움직일 핵심 이슈와 관련 종목들을 빠르게 확인하세요.

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1. 🔋 AI 전력 폭증 시대? 배터리 3사, ESS로 북미 시장 '총공세'

전기차 시장 둔화 속에서 국내 배터리 3사(LG에너지솔루션, 삼성SDI, SK온)가 AI 데이터센터 전력 수요 폭증 및 재생에너지 확대로 급성장 중인 ESS(에너지저장장치) 시장, 특히 북미를 향해 대규모 투자와 전략적 전환을 감행하고 있습니다.

동시에, 포스코퓨처엠이 미국 완성차 업체에 1.5조 원 규모의 음극재를 납품하는 대형 계약을 체결했습니다. 이는 미·중 무역 갈등 심화로 중국산 소재 규제가 강화되면서, 비(非)중국 음극재의 유일한 대량 생산 기업인 포스코퓨처엠이 최대 수혜를 입은 결과입니다.

구분	주요 내용
ESS 시장	LG엔솔(미시간 LFP 양산), 삼성SDI(SBB 전략), SK온(파우치형 LFP) 등 현지 생산 및 LFP 전략으로 북미 공략 가속화.
포스코퓨처엠	美 완성차에 6,710억 원 (최대 1.5조 원) 규모 천연흑연 음극재 공급 계약. 미·중 갈등에 따른 공급망 재편의 최대 수혜주로 부상.

✅ 관련주

• 포스코퓨처엠: 음극재 대규모 수주

• 포스코엠텍: 포스코 그룹 내 소재 관련주

• 엘앤에프, 코스모신소재, 고려아연, LG에너지솔루션, 신성델타테크, 한중엔시에스 (배터리 및 소재, ESS 관련주)

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2. 💲 다날, '세계 최대' 써클과 '빅딜'…국내 최초 USDC 유통에 지분 투자로 '35조 시장' 본격 선점

전자결제 대행(PG) 기업 다날이 세계 최대 스테이블코인 발행사 써클(Circle)의 USDC 관련 온보딩 테스트를 국내 기업 최초로 통과하며 주목받고 있습니다. 써클과의 지분 투자 논의도 함께 진행 중인 것으로 알려져, 향후 35조 원 규모로 성장할 것으로 예상되는 스테이블코인 결제 및 유통 시장을 선점할 것으로 기대됩니다.

구분	주요 내용
써클 협력	다날, 써클의 USDC 관련 국내 최초 온보딩 테스트 성공.
시장 전망	USDC 유통권 확보 및 지분 투자가 현실화될 경우, 향후 스테이블코인 관련 사업을 통해 35조 원 규모 시장 선점 기대.

✅ 관련주

• 다날: 써클 USDC 관련 온보딩 테스트 통과

• NHN KCP, 미투온, 갤럭시아머니트리, 카카오페이 (간편결제 및 페이 관련주)

• 뱅크웨어글로벌, 쿠콘, 더존, 헥토파이낸셜 (핀테크 및 결제 인프라 관련주)

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3. 💣 트럼프 “중국과 식용유 등 교역 단절하는 방안 검토 중”

도널드 트럼프 미국 대통령이 중국이 미국산 대두 수입을 중단한 것을 비판하며, 보복 조치로 **"식용유 및 다른 교역 품목과 관련된 중국과의 사업 관계를 단절하는 것을 검토하고 있다"**고 밝혔습니다. 이는 미·중 무역 갈등이 농산물 및 식량 안보 영역으로까지 확산되고 있음을 시사합니다.

구분	주요 내용
갈등 격화	트럼프, 중국의 미국산 대두 수입 중단에 대한 보복 조치 시사.
검토 품목	식용유 및 기타 교역 품목의 중국과의 사업 단절 검토.
분석	11월 1일 관세 부과 시점 전 협상력 극대화 및 지지 기반(농민) 결집 목적.

✅ 관련주

• 신송홀딩스, 미래생명자원, 한일사료, 샘표식품, 대주산업, 고려산업, 누보 (식품, 사료, 곡물, 농업 관련주 - 식량 안보 및 무역 이슈 민감)

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4. 💉 마운자로 고용량, 다음 주 나온다…4주분 가격 52만원 전망

일라이 릴리의 비만치료제 **'마운자로'**의 고용량 제품(7.5㎎, 10㎎)이 이르면 다음 주부터 국내 시중에 순차적으로 공급될 예정입니다. 마운자로의 고용량 투약 시 임상에서 경쟁 제품 대비 높은 **체중 감소율(20.2%)**을 기록함에 따라, 국내 비만 치료제 시장의 판도를 뒤집을 가능성이 제기됩니다.

구분	주요 내용
출시 일정	**마운자로 7.5㎎**은 다음 주, **10㎎**은 다음 달 초부터 국내 공급 예정.
가격	고용량 4주분 기준 약 52만 원 전망.
시장 영향	높은 체중 감소율로 인해 경쟁 제품인 '위고비'와의 처방 건수 격차가 빠르게 좁혀지고 있으며, 순위가 뒤집힐 가능성도 존재.

✅ 관련주

• 디앤디파마텍, 나이벡, 지투지바이오, 일동제약, 한미약품, 펩트론, 올릭스, 오스코텍 (비만 치료제 및 관련 신약 개발, GLP-1 관련 기술 보유 기업)

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📌 오늘의 투자 체크 포인트

• 미-중 갈등: 트럼프의 '식용유 단절' 발언과 포스코퓨처엠의 음극재 수혜는 공급망 재편 관련 종목의 움직임을 확대시킬 수 있습니다.

• AI 인프라: ESS 및 데이터센터 관련 종목은 장기적인 메가 트렌드로 꾸준한 관심이 필요합니다.

• 헬스케어: 비만 치료제 시장의 경쟁 심화는 관련 제약/바이오 기업들의 변동성을 높일 수 있습니다.

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2025년 10월 1일 미국 주식 시장 마감 요약

 

https://finviz.com/map.ashx

미국 주식 시장은 투자자들이 정부 폐쇄(셧다운) 우려를 극복하고 상승세로 마감했습니다. 다우존스 산업평균지수는 사상 최고 종가를 기록했으며, S&P 500과 나스닥 종합지수도 상승세를 보였습니다.

지수	종가	변동 포인트	변동률	참고 사항
다우존스 산업평균지수	46,397.89	+81.82	+0.18%	새로운 사상 최고가 기록
S&P 500 지수	6,688.46	-	+0.41%	-
나스닥 종합지수	22,660.01	-	+0.31%	-

화요일(9월 30일)은 3분기 마감일이기도 했으며, 주요 지수들은 견고한 분기 상승률을 기록했습니다:

• S&P 500: 약 8% 상승

• 나스닥 종합: 11% 이상 상승

• 다우존스: 5% 이상 상승 (5분기 연속 상승)

또한, 9월 월간 상승률도 강세를 보였습니다. S&P 500은 3% 이상, 다우존스는 거의 2%, 나스닥은 5.6% 상승했습니다.

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주요 시장 이슈 및 뉴스

1. 정부 폐쇄(셧다운) 우려와 시장 반응

• 상황: 연방 정부의 예산이 자정을 기해 바닥날 예정이었으며, 도널드 트럼프 대통령을 포함한 주요 인사들이 셧다운 가능성이 높다고 언급했습니다. 셧다운의 핵심 쟁점 중 하나는 연말에 만료되는 오바마케어(ACA) 보험료 세액 공제 연장 여부였습니다.

• 시장 반응: 시장은 대체로 셧다운 가능성을 긍정적으로(또는 무시) 받아들였습니다. 역사적으로 셧다운은 시장에 미치는 영향이 미미했으며, 레이먼드 제임스의 분석가는 "정부 폐쇄를 사세요"라고 말하며 셧다운 기간 동안 S&P 500이 평균 3.2% 상승했다고 언급했습니다.

• 잠재적 위험: 전문가들은 셧다운이 2주 이상 장기화되거나, 대규모 연방 공무원 해고 위협이 실행될 경우 경제에 큰 타격을 줄 수 있다고 우려했습니다.

• 데이터 차질: 셧다운이 발생하면 10월 연준 정책 회의를 앞두고 중요한 정보인 9월 비농업 부문 고용 보고서 발표가 지연될 수 있습니다.

2. 고용 보고서 지연의 역설

• 배경: 9월 비농업 고용 보고서는 연준의 향후 통화 정책 방향 결정에 중요한 영향을 미치지만, 셧다운으로 인해 발표가 지연될 가능성이 있습니다.

• 시장 분석: Pave Finance의 피터 코리는 보고서 발표가 연기되는 것이 시장에 유리하게 작용할 가능성이 있다고 분석했습니다. 이는 8월 고용 지표가 마이너스로 떨어질 가능성을 투자자들이 즉시 대면하는 것을 피하게 하고, 그 사이에 시장이 긍정적인 지표를 소화할 시간을 벌어줄 수 있기 때문입니다.

3. 연준 관계자 발언 및 경제 지표

• 보스턴 연은 총재 수잔 콜린스: 최근 금리 인하에 대한 지지를 표명했지만, 인플레이션 위험을 언급하며 **"여전히 적절한 경우 적당히 제한적인 정책 입장을 견지하고 있다"**고 말했습니다.

• 경제 지표: 화요일에 발표된 9월 소비자심리지수가 예상보다 낮게 나타나 최근의 경제 침체 징후를 보여주었습니다.

4. 주요 기업 및 개별 주식 움직임

기업	주요 내용	주가 변동
UiPath	OpenAI, Snowflake, Nvidia와의 파트너십 발표 및 Google Gemini 기반 대화형 에이전트 발표.	8% 이상 상승
Etsy	전일 OpenAI와의 '즉시 결제' 파트너십 발표로 16% 급등했으나, 화요일에는 차익 실현 등으로 인해 하락.	11% 이상 하락
Nvidia	Meta Platforms와 142억 달러 규모의 AI 클라우드 인프라 계약을 체결한 CoreWeave에 대한 공감으로 강세.	-
Salesforce	분기 실적 발표 후 하락.	3.3% 하락
Pfizer	트럼프 행정부와의 메디케이드 약가 인하 합의 및 미국 제조 확대 대가로 관세 유예 보도 후 상승.	3% 이상 상승
Semtech	Poet Technologies와 AI 네트워크용 신규 광 수신기 출시 발표 및 오펜하이머의 투자의견 상향 조정.	8% 상승

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정부 폐쇄 가능성에도 불구하고 시장이 상승세를 보인 상황에 대해 더 궁금한 점이 있으신가요?

뉴욕증시 마감 시황 및 주요 뉴스 관련주(0827)

 지수별 마감 현황

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• 다우존스: +135.60포인트, 35,418.07P

• 나스닥: +94.98포인트 (+0.44%), 21,544.27P

• S&P 500: +0.41%, 6,465.94P

• 필라델피아 반도체: 5,807.92P (+0.90%)

미국 중앙은행 관련 이슈와 정치 이벤트에도 불구하고, 엔비디아 등 AI·반도체 업종이 주도하며 증시 전체가 긍정적으로 마감됐습니다

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8월 27일(수) 장 시작 전 핵심 이슈와 관련주를 간략히 정리하면 다음과 같습니다.

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주요 뉴스 요약

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• 현대차, 미국에 3번째 로봇공장 건설: 4년간 36조 원을 투자해 3만 대 규모 로봇공장이 미국에 세워질 예정이며, 현대차 그룹의 글로벌 공장 확대와 첨단 자동화에 대한 투자 강화가 핵심입니다.

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• 한화오션·HD현대, 캐나다 60조 잠수함 사업 최종 결선: 국내 방산 대기업인 한화오션과 HD현대중공업, 삼성중공업 등이 캐나다 잠수함 사업의 마지막 후보로 선정됨에 따라 수주 가능성에 대한 기대가 커지고 있습니다.

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• 일라이릴리, 경구용 비만치료제 임상 성공: 펩트론, 에이비엘바이오, 올릭스, 인벤티지랩 등 관련 바이오주가 주목받고 있으며, 경구용 비만 신약 개발 성공으로 시장 확장과 신약 관련주 모멘텀 부각.

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• 한수원·웨스팅하우스 원전 불공정 합의, 개정 가능성 시사: 원전 공급계약의 불공정 조항 개정 가능성이 제기되며, 원전 산업 관련주의 정책 기대감이 반영.

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• 두산에너빌리티·마야마야 프로젝트, 원전 해외 현장 첫발​: 두산에너빌리티 등 주요 원전 기업들이 해외사업 확장 모멘텀을 확보했다는 내용입니다.

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• 트럼프, 코크 연준 인사 해임에도 엔비디아 실적에 뉴욕 증시 상승: 엔비디아 등 AI반도체, 미 증시 주요 지수 상승과 함께 기술주 랠리가 이어지고 있음을 지적.

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관련주 정리

이슈	관련주 리스트
현대차 미국 로봇공장	에스피시스템스, 에스엠코어, 코닉오토메이션, 원익홀딩스, 로보티즈, 하이젠알앤엠, 레인보우로보틱스
캐나다 잠수함 사업 · HD현대	한화오션, HD현대중공업, 삼성중공업, HJ중공업, 일승, STX엔진, 한화엔진
비만치료제 임상 성공	펩트론, 에이비엘바이오, 올릭스, 인벤티지랩, 디앤디파마텍, 블루엠텍, 삼천당제약
원전 불공정 합의/해외 원전 프로젝트	두산에너빌리티, 베이에치아이, 보성파워텍, 한전기술, 태웅, 강원에너지, 성광밴드