11월 17일 증시에서는 삼성전자의 파격적인 메모리 가격 인상 소식과 대규모 투자 발표가 반도체 관련 테마를 폭발적으로 끌어올리며 시장을 주도했습니다. 이와 함께 우주항공, 조선/방산 등 국가 미래 산업 테마와 국제 이슈(중국발 여행 반사이익, 유가 급등) 관련 테마들이 강세를 보였습니다. 반면, 가상화폐와 2차전지 테마는 약세를 면치 못했습니다.
🥇 Top 강세 테마 분석 (Hot Topics)
1. ⚡️ 반도체 전체 강세: 메모리 가격 최대 60% 인상 & 450조 투자 모멘텀
핵심 이슈: 삼성전자가 일부 메모리칩(32GB DDR5 등) 공급 가격을 최대 60% 인상했다는 보도와 함께, 삼성그룹이 향후 5년간 국내에 450조 원을 투자하고 평택 5공장 공사를 착수한다는 소식.
투자 심리: AI 인프라 확대로 인한 메모리 수요 급증이 가격 인상을 통해 확인되며, 턴어라운드 기대감이 극대화. 대규모 투자는 중장기 성장 동력 확보 기대로 이어짐.
상승 테마: 반도체 대표주(생산), 반도체 장비/재료/부품, 시스템반도체, HBM, CXL, PCB(FPCB 등).
주요 종목: 삼성전자, SK하이닉스, 한미반도체, 테스, 코리아써키트, 이수페타시스 등.
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2. 🚀 우주항공/방산: 누리호 4차 발사 기대 & 美 해군참모총장 방문
핵심 이슈:
우주항공: 27일 새벽으로 예정된 누리호 4차 발사 기대감 지속. 국산화 비율이 높아진 차세대중형위성 3호 성공 시 민간 주도의 양산 체계 신호탄 기대.
조선/방산: 미국 해군참모총장이 HD현대중공업, 한화오션 등 국내 조선소를 방문해 함정 기술력을 확인하고 MASGA (해양안보증진지원법) 협력 방안 논의. HD현대미포 대규모 수주 공시도 긍정적.
상승 테마: 우주항공산업(누리호/인공위성 등), 조선/조선기자재.
주요 종목: 한국항공우주, 한화오션, HD현대미포, 제노코, 스피어, HD현대 등.
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3. ✈️ 여행/카지노: 중국발 '일본 방문 자제' 권고 반사이익 기대
핵심 이슈: 일본 총리의 대만 관련 도발 발언 이후, 중국이 일본 방문 자제를 권고하고 국유 항공사들이 일본행 항공권 취소/변경을 무료 처리하면서 한국 여행 시장의 반사이익 기대감 부각.
상승 테마: 여행/호텔/카지노, 면세점.
주요 종목: 롯데관광개발, 참좋은여행, 노랑풍선, 파라다이스, 호텔신라 등.
4. ⛽️ 정유/에너지: 러시아 항만 차질 우려 속 국제유가 급등
핵심 이슈: 우크라이나 드론 공격으로 러시아 노보로시스크 항만의 원유 수출이 일시 중단됐다는 소식에 국제유가(WTI)가 급등하며 에너지 관련 테마 동반 상승. (단, 항만은 운영 재개된 것으로 알려짐)
상승 테마: 정유, LPG(액화석유가스), 셰일가스.
주요 종목: GS, S-Oil, E1, SK가스 등.
5. 💊 제약/바이오: 경구형 비만치료제 기대감
핵심 이슈: 한국비엔씨가 GLP-1/GIP/GCG 삼중작용제 비만치료 후보물질이 위고비 대비 우위의 체중 감소 효과를 확인했다는 소식.
상승 테마: 일부 비만치료제, 유전자 치료제, mRNA 관련주.
주요 종목: 한국비엔씨 등.
⛔️ Top 약세 테마 분석 (Weak Topics)
1. 📉 2차전지/전기차 테마 전반 약세
핵심 이슈: 뚜렷한 개별 악재보다는 시장의 상승 동력이 반도체/AI 쪽으로 집중되면서 전기차, 2차전지(소재/부품/장비/전고체/LFP) 관련 테마가 전반적인 하락세를 보였습니다.
2. 💰 가상화폐 시장 약세 지속
핵심 이슈: 비트코인이 한 달 전 사상 최고가를 경신했던 상승분을 반납하며 가상화폐 시장이 약세를 지속. 장기 보유자 차익 실현, 기관 자금 유출 등 복합적 요인 분석.
약세 테마: 가상화폐(비트코인 등), 두나무(Dunamu) 관련주.
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