🚀 핵심 테마 1: AI 컴퓨팅 & 전력 부족 시대
AI 컴퓨팅의 폭발적 성장과 이에 따른 전력 인프라 수요 증가가 핵심입니다.
미국, 엔비디아 H200 대중국 수출 검토:
**"구글, AI 컴퓨팅 반년마다 2배로 늘릴 계획…5년 뒤 1천 배"**라는 헤드라인이 AI 시장의 급격한 성장을 시사합니다. AI 컴퓨팅 수요 증가에 따라 관련 반도체 기업들의 수혜가 예상됩니다.
반도체 관련주: 삼성전자, SK하이닉스, 이수페타시스, 코리아써키트, 심텍, 제주반도체, 대덕전자
AI 전력 부족에 도전자에 기회…엔비디아 시대 곧 균열 생길 것:
AI 데이터센터 확산에 따라 전력 소비가 급증하면서 전력 인프라 및 설비 투자가 필수적으로 요구됩니다.
전력 설비 관련주: LS ELECTRIC, 효성중공업, 한국전력, HD현대일렉트릭, 삼일전기, 일진전기
🇰🇷 핵심 테마 2: 중국 소비 부활 & 'K-뷰티 투어'
**중국인들의 한국 관광 및 소비(K-뷰티 투어)**가 증가하면서 관련 산업의 기대감이 높아지고 있습니다.
"일본에 완전히 등 돌린 중국"..."내년 1월 한중일 정상회담 의도 거부":
지정학적 요인으로 중국 관광객들의 목적지가 일본에서 한국으로 선회하는 흐름이 포착됩니다. 특히 공항 픽업 → 쇼핑 → 피부과로 이어지는 **'K-뷰티 투어'**가 요즘 트렌드입니다.
여행/호텔 관련주: 롯데관광개발, GS리테일(GS피앤엘), 서부T&D, 호텔신라, 노랑풍선, 모두투어
화장품 관련주: 브이티(VT), 한국화장품, 아모레퍼시픽, 에이피알(APR), 파마리서치, 실리콘투, 달바글로벌
🧬 핵심 테마 3: 바이오섹터 재상장 & 신규 상장
삼성바이오로직스/삼성에피스 관련 이슈 및 신규 상장 소식으로 바이오 섹터에 관심이 집중됩니다.
삼성바이오로직스 오늘부터 변경 상장…삼성에피스 홀딩스 재상장:
삼성바이오로직스와 삼성에피스홀딩스가 변경 상장 및 재상장되면서 관련 기업들의 가치 재평가 기대감이 있습니다.
삼성에피스홀딩스-삼성바이오팜 등 4개 신규 상장:
신규 상장 기업들의 시장 데뷔는 섹터 전반에 활력을 불어넣을 수 있습니다.
주요 관련주: 삼성바이오로직스, 삼성에피스홀딩스, 삼성바이오팜, 에임드바이오, 아로마티카
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