📊 오늘의 시장 요약
"Fed 금리 인하에도 오라클發 충격파가 더 컸다"
- 코스피: 4,110.62 (-24.38p, -0.59%) 🔻
- 코스닥: 934.64 (-0.36p, -0.04%) ➖
- 원/달러 환율: 1,473.0원 (+2.2원)
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💥 오늘의 핵심 이슈
🚨 오라클 실적 쇼크 - AI 버블 논란 재점화
뭐가 문제였나?
오라클이 실적 발표 후 시간외거래에서 11% 급락하며 글로벌 시장에 충격을 줬습니다.
- 매출: 161억 달러 (시장 예상치 미달 ❌)
- 영업이익: 67억 달러 (시장 예상치 미달 ❌)
- 자본지출: 120억 달러 (1분기 85억→2분기 120억으로 급증)
핵심: "이렇게 돈을 쏟아붓는데 수익은 언제 나오나?" 라는 시장의 우려가 폭발했습니다.
📉 반도체 직격탄
- 삼성전자 -0.65%
- SK하이닉스 -3.75% (투자경고 종목 지정 + ADR 상장 불가능 전망)
- SK스퀘어 -5.09% (최대주주로서 동반 하락)
💰 수급 전쟁 - 기관 vs 외국인·개인
코스피 수급
- 기관: -7,759억 (지수 하락 주도) 🔴
- 외국인: +3,465억 (2일 연속 순매수) 🟢
- 개인: +4,082억 (5거래일만에 반격) 🟢
선물·옵션 만기일의 역습
올해 마지막 동시만기일 + 코스피200 리밸런싱이 겹치며 변동성 폭발! 장 초반 +0.87%까지 올랐다가 -0.77%까지 떨어지는 롤러코스터 장세를 연출했습니다.
🔥 오늘의 핫테마 TOP 5
1️⃣ 건설주 강세 - 재건축 속도전 + 우크라 재건
왜 올랐나?
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- 국토부 김이탁 차관의 공급 확대 드라이브
- 서울시 대림1구역 신통기획 2.0 적용 (사업기간 18년→12년 단축)
- 트럼프의 우크라이나 4자회담 추진 소식
상승 종목
- 신원종합개발 +30.00% 🚀
- 상지건설 +18.55%
- KD +13.56%
- 삼표시멘트, 모헨즈, 한일시멘트 등 시멘트주도 동반 상승
2️⃣ 제약/바이오 - 금리인하 + 생물보안법 수혜
핵심 모멘텀
- Fed 기준금리 0.25%p 인하 (3.50~3.75%)
- 美 생물보안법 하원 통과 (찬성 312표)
- 화이자, 중국 야오파마와 비만치료제 독점계약 (2조 9천억원 규모)
수혜주
- 일동제약, 나이벡, 올릭스
- 이뮨온시아, 에이프릴바이오, 신라젠
3️⃣ 의료AI/의료기기 - 정부 지원 확대
정책 호재
- 의료데이터 이용권 지원: 8개→40개 과제로 확대
- 의료AI 실증 과제 20개 신규 지원 (2025년)
- 국가통합바이오빅데이터 77만명 규모 구축 (2028년)
급등주
- 제이엘케이 +9.01%
- 바이오다인 +8.73%
- 코어라인소프트 +7.97%
- 인바디 +6.97%
4️⃣ 우주항공 - 스페이스X IPO 공식화
일론 머스크의 한마디: "Yes"
- 예상 조달 규모: 300억 달러 이상 (44조원+)
- 상장 시기: 2025년 중후반 전망
- 역대 최대 IPO 가능성 제기
관련주: 스피어, 덕산하이메탈, 이노스페이스, 쎄트렉아이
5️⃣ 전력설비/전선 - GE버노바 실적 폭탄
미국 GE버노바 +15.62% 급등
CEO의 자신감: "AI 전력 수요는 버블이 아니다"
- 2025년 매출 전망: 420억 달러 (올해 대비 +16%)
- EBITDA 마진율: 8%→20% (2028년)
- 자사주 매입: 60억→100억 달러 증액
- 배당: 0.25→0.5달러로 2배 인상
수혜주: 일진전기, 효성중공업, 제룡전기, 가온전선
🎯 내일 시장 전망
주목 포인트
✅ Fed 금리 인하 효과 vs AI 버블 논란 - 어느 쪽이 이길까?
✅ 반도체 추가 조정 vs 저점 매수 유입 - SK하이닉스 움직임 주목
✅ 건설/바이오 강세 지속 가능성 - 정책 모멘텀 점검 필요
투자 전략
🔹 단기: 변동성 확대 구간, 섣부른 추격 매수 자제
🔹 중기: 정책 수혜주(건설/바이오/의료AI) 저점 분할 매수 고려
🔹 장기: 반도체 조정 시 우량주 비중 확대 기회 포착
📌 투자자 체크리스트
- 오라클 실적 후폭풍이 엔비디아·AMD 등에 미칠 영향 모니터링
- 12월 FOMC 점도표 재분석 (2025년 금리 경로 확인)
- 건설주 급등 후 차익 실현 시점 판단
- 제약/바이오 생물보안법 상원 통과 일정 확인
- 스페이스X IPO 후속 뉴스 및 관련주 모멘텀 점검
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오라클 쇼크가 일시적 조정일까요, 아니면 AI 버블 붕괴의 신호탄일까요?
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