에셋파킹: 📑 2026.03.10 마켓 하이라이트: 주요 테마 분석

2026년 3월 10일 화요일

트럼프 대통령이 인터뷰를 통해 "이란 전쟁은 거의 마무리됐다"고 언급하며 지정학적 리스크가 급격히 완화되었습니다. 이에 따라 미 필라델피아 반도체 지수가 3.93% 폭등했고, 국내 소부장 종목들도 화답했습니다.

반도체 핵심 이슈: 2022년 다운턴과 달리 현재는 AI 인프라 투자라는 확실한 수요가 있고 재고가 부족한 상황이라, 전쟁 리스크 해소 시 강력한 업사이클이 기대된다는 분석입니다.
- 관련주: 삼성전자, SK하이닉스, 한미반도체, 주성엔지니어링, HPSP, 하나마이크론 등
재건/건설기계: 전쟁 종식 기대감은 곧 '재건'으로 이어집니다.
- 관련주: 아이톡시, SG, 대동기어, 진성티이씨, 전진건설로봇 등

한국수력원자력(한수원)이 고리 본부의 대형 폐기물 처리 입찰을 진행한다는 소식에 원전 해체 테마가 강세를 보였습니다.

투자 포인트: 이번 299억 원 규모 사업은 향후 9,000억 원 규모의 고리 1호기 전체 해체 사업권을 따내기 위한 중요한 실증 경험이 됩니다. 또한 일본 정부가 2040년까지 원전 비중을 20%까지 높이기로 하며 글로벌 원전 회귀 본능이 확인되었습니다.
관련주: 우리기술, 우진, 대창솔루션, 오르비텍, 비에이치아이, 한전기술, 두산에너빌리티

MWC 2026에서 화두가 된 6G 상용화와 엔비디아 GTC 2026에서 다뤄질 '피지컬 AI' 모멘텀이 통신장비주를 밀어 올렸습니다.

핵심 로직: 피지컬 AI(로봇 등 하드웨어 결합 AI)가 제대로 작동하려면 대규모 트래픽을 지연 없이 처리할 AI 기지국과 고도화된 네트워크가 필수적입니다.
관련주: RF머트리얼즈, 라이콤, 오이솔루션, 이노와이어리스, 쏠리드, RFHIC 등

오늘부터 '노란봉투법'이 시행됨에 따라 기업들이 노사 리스크를 줄이기 위해 로봇 도입을 가속화할 것이라는 전망이 나왔습니다.

수급 호재: 삼성액티브와 타임폴리오의 **'코스닥 액티브 ETF'**가 오늘 상장하며 레인보우로보틱스, 씨메스 등 주요 로봇주를 대거 편입한 점이 강력한 상승 동력이 되었습니다.
관련주: 한국피아이엠, 로보티즈, 씨메스, 와이투솔루션, 라온로보틱스 등

스마트폰 시장에서도 겹호재가 터졌습니다.

갤럭시 S26: 국내 사전 예약 135만 대로 역대 최다 기록을 경신했습니다. 특히 '프라이버시 디스플레이'가 적용된 울트라 모델 비중이 70%에 달합니다.
폴더블 아이폰: 애플이 하반기 출시 예정인 첫 폴더블폰 물량을 기존 계획보다 20% 증산하며 흥행 자신감을 내비쳤습니다.
관련주: 자화전자, 인터플렉스, 파트론(갤럭시), 파인엠텍, KH바텍, LG디스플레이(폴더블)

"오늘 시장은 **'전쟁 리스크 해소'**라는 매크로 호재와 **'신규 ETF 상장'**이라는 수급 호재가 완벽하게 맞물린 날입니다. 특히 단순 테마를 넘어 실적이 뒷받침되는 반도체와 원전 해체, 6G 섹터는 당분간 주도주 역할을 톡톡히 할 것으로 보입니다."

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