🚨 [마감 시황] 코스피, 외국인 2.2조 '최대 순매도' 폭락! (-2.37%) vs. 코스닥, 제약/바이오 강세로 3일 연속 상승! (+1.31%)

 

📅 2025년 11월 4일 (월) 증시 마감 요약

오늘 국내 증시는 극명하게 엇갈린 흐름을 보였습니다. 코스피는 외국인의 역대급 대규모 매도세와 대형주 차익 실현 매물 폭탄으로 2% 넘게 급락하며 5거래일 만에 하락 전환했습니다. 반면, 코스닥은 제약/바이오 그룹주들의 강세에 힘입어 1%대 상승하며 3거래일 연속 강세를 이어갔습니다.

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📉 코스피 (KOSPI) 마감 시황: 4,121.74pt (-2.37%)

1️⃣ 폭락의 원인: 외국인 '역대급' 매도 폭탄

• 지수: 4,121.74pt (전일 대비 -100.13P, -2.37% 급락)

• 수급: 외국인 2조 2,348억 원 순매도 (2021년 8월 13일 이후 4년 3개월 만에 최대), 기관 4,981억 원 순매도.

• 방어 주체: 개인 홀로 2조 7,003억 원 순매수하며 낙폭 방어.

• 하락 배경: 최근 급등에 따른 차익 실현 매물 출회, 美 12월 금리 인하 불확실성 지속 (Fed 인사들의 매파 발언), 원/달러 환율 급등. 아시아 증시도 일제히 하락.

2️⃣ 업종 및 종목별 흐름

• 주도 하락: 최근 급등했던 반도체, 자동차 등 대형주에 매도세 집중.

  • 반도체: 삼성전자 (-5.58%), SK하이닉스 (-5.48%)

  • 자동차: 현대차 (-5.32%), 기아 (-2.80%)

  • 기타 대형주: HD현대중공업 (-6.59%), NAVER (-2.73%), 한화에어로스페이스 (-3.07%) 등 방산, 조선, 인터넷/AI 관련주 전반 약세.

• 상승 종목: 금융주 일부 강세.

  • KB금융 (+3.31%), 신한지주 (+3.10%), 셀트리온 (+0.97%)

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📈 코스닥 (KOSDAQ) 마감 시황: 926.57pt (+1.31%)

1️⃣ 강세 배경: 제약/바이오 급등 및 수급 개선

• 지수: 926.57pt (전일 대비 +12.02P, +1.31% 상승)

• 수급: 외국인 2,300억 원 순매수 (5거래일 연속), 기관 1,663억 원 순매수 (3거래일 연속).

• 상승 배경: 외국인, 기관 동반 순매수 속 제약/바이오 관련주가 지수 상승 견인.

2️⃣ 업종 및 종목별 흐름

• 주도 상승 (제약/바이오): 글로벌 자산운용사 투자 유치 소식에 HLB 그룹주 폭등.

  • HLB (+13.68%), HLB생명과학 (+19.10%), HLB제약 (+16.34%)

  • 알테오젠 (+4.97%), 리가켐바이오 (+5.85%), 보로노이 (+10.89%) 등 전반적 강세.

• 기타 상승: 전일 상장했던 노타 (+30.00%) 이틀 연속 급등. 이오테크닉스 (+20.53%) 등 일부 개별 종목 강세.

• 하락 종목: 에코프로비엠 (-1.88%), 휴젤 (-10.27%) 등 일부 시총 상위 종목은 하락.

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💰 채권 시장 요약

• 국고채 금리: 3년물 2.729% (-1.2bp), 10년물 3.082% (-0.4bp)로 모두 하락.

• 국채 선물: 3년 국채선물 (+3틱), 10년 국채선물 (+15틱) 모두 상승 마감. (채권 가격 상승)

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🔮 내일의 투자 관전 포인트

코스피는 외국인의 대규모 이탈로 인해 단기적인 조정 압력을 강하게 받고 있습니다. 특히 Fed 인사들의 매파적 발언으로 인한 금리 불확실성이 지속되는 만큼, 외국인 수급의 변화와 대형 기술주의 반등 여부가 중요할 것으로 보입니다. 반면, 코스닥은 제약/바이오 섹터의 강력한 모멘텀이 지수를 지지하고 있어, 개별 종목 장세가 당분간 이어질 가능성이 높습니다. 투자 심리 위축에 대비하며, 종목별 이슈에 집중하는 전략이 필요해 보입니다.

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🚀 팔란티어(Palantir, PLTR) 기업의 성격과 미래 비전 분석

 

팔란티어 테크놀로지스는 복잡한 빅데이터 분석과 인공지능(AI) 기반 의사결정 플랫폼을 제공하는 기업으로, 그 독특한 기업 문화와 기술력으로 인해 전문가들 사이에서 다양한 평가를 받고 있습니다.

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1. 🔍 기업의 성격 및 전문가 평가 (Character & Expert View)

팔란티어는 크게 **'정보 기관 및 정부를 지원하는 강력한 소프트웨어 제공업체'**에서 **'상업 시장으로 확장하는 AI 혁신 기업'**으로 변모하고 있다는 평가를 받습니다.

• 정부 부문 우위 (Government Dominance):

  • 성격: 팔란티어는 설립 초기부터 미국 정보기관(CIA, NSA)과 국방부 등 주요 정부 기관에 첩보 분석 및 대테러 소프트웨어를 제공하며 성장했습니다. 이 때문에 **'정부 기관의 든든한 파트너'**라는 이미지가 강합니다.

  • 전문가 평가: 전문가들은 이 부문에서의 높은 진입 장벽, 안정적인 대형 계약(Sticky Contracts), 그리고 국가 안보 차원의 신뢰를 팔란티어의 가장 강력한 해자(moat)로 평가합니다. 최근 미 육군과의 대규모 계약 등은 이 우위를 잘 보여줍니다.

• AI 및 상업 시장 확장 (AI and Commercial Expansion):

  • 성격: 최근에는 **AI 플랫폼(AIP)**을 출시하며 상업 시장에서 데이터 기반 의사결정의 혁신을 이끄는 기업으로 포지셔닝하고 있습니다.

  • 전문가 평가:

    • 긍정적 평가: DA Davidson의 길 루리아(Gil Luria)와 같은 분석가들은 팔란티어를 **"주요 AI 플레이어"**로 언급하며, 이들이 AI 인프라와 가치를 선점하고 있다고 평가합니다. CEO 알렉스 카프가 자신들을 **"은행계의 엔비디아"**에 비유했듯이, 데이터 기반 AI 플랫폼 시장에서 독보적인 위치를 차지할 잠재력이 있다는 시각입니다.

    • 회의적 평가 (높은 밸류에이션): 반면, 일부 분석가들은 폭발적인 주가 상승으로 인해 기업 가치(밸류에이션)가 매출 규모에 비해 지나치게 높다고 우려하며 투자를 신중히 접근해야 한다고 지적합니다.

• 독특한 기업 문화 및 리더십:

  • 성격: CEO 알렉스 카프(Alex Karp)의 강한 리더십과 '비방하는 사람들'에 대한 직접적인 비판 등 투명하고 다소 도발적인 소통 방식으로 유명합니다. 회사는 자신들의 진정성 있고 실질적인 성장을 강조합니다.

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2. 🔮 팔란티어의 미래 비전 (Future Vision)

팔란티어의 미래 비전은 **'세상의 모든 조직이 AI를 통해 데이터를 활용하여 최적의 의사결정을 내릴 수 있도록 돕는 것'**에 집중되어 있습니다. 이 비전을 실현하기 위한 핵심 동력은 다음과 같습니다.

• AIP(AI Platform)를 통한 범용 AI의 현실화:

  • 팔란티어는 자사의 **AI 플랫폼(AIP)**이 데이터를 통합하고 복잡한 모델을 구축하여, 기업들이 단순한 데이터 분석을 넘어 실제 운영과 의사결정에 AI를 적용할 수 있도록 하는 데 주력하고 있습니다.

  • 비전은 AIP를 통해 모든 기업이 AI를 통해 경쟁 우위를 확보하고, 운영 효율성을 극대화하는 것입니다.

• 상업 시장 침투 및 확장:

  • 미래 성장의 핵심 축을 정부 부문뿐 아니라 미국 상업 부문으로 확대하는 것입니다.

  • 최근 미국 상업 거래의 총 계약 규모가 4배 이상 증가한 것은 이 비전이 현실화되고 있음을 보여줍니다. 제조업, 금융, 의료 등 산업 전반에 걸쳐 AIP 도입을 가속화하여 지속적인 수익 다각화를 목표로 합니다.

• 글로벌 데이터 거버넌스 및 신뢰 구축:

  • 팔란티어는 '고담(Gotham)'과 '파운드리(Foundry)' 같은 플랫폼을 통해 복잡하고 민감한 데이터를 다루는 데 특화되어 있습니다.

  • 미래 비전은 데이터의 윤리적 사용과 강력한 보안을 기반으로 전 세계 정부와 기업들로부터 데이터 거버넌스의 신뢰를 얻어 글로벌 리더로 자리매김하는 것입니다.

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요약하자면, 전문가들은 팔란티어가 정부 부문이라는 강력한 기반 위에서 AI 플랫폼(AIP)을 통해 상업 시장으로의 확장에 성공할 잠재력을 높게 평가하며, 향후 AI 산업의 성장에 있어 핵심적인 역할을 수행할 것으로 기대하고 있습니다.

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혹시 팔란티어의 주요 소프트웨어인 **고담(Gotham)과 파운드리(Foundry)**의 차이점에 대해 더 자세히 알아보고 싶으신가요?

✨ K-바이오 도약 신호탄! HLB, 글로벌 투자사 LMR 파트너스로부터 2,069억 원 대규모 투자 유치 분석

 

항암 신약 개발 기업 HLB가 영국계 글로벌 자산운용사 LMR 파트너스로부터 1억 4,500만 달러(약 2,069억 원) 규모의 전략적 투자를 유치했습니다. 세계적인 투자은행 UBS가 딜을 단독 주관한 이번 투자는, HLB의 항암 신약이 글로벌 시장에 진입할 가능성이 높다는 해외 자본의 강력한 신호로 해석됩니다.

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💰 대규모 투자 유치 개요 및 의미

구분	내용	비고
투자 규모	1억 4,500만 달러 (약 2,069억 원)	HLB 신약 개발 회사 투자로는 전례 없는 규모
투자사	LMR 파트너스 (영국계 글로벌 자산운용사)	약 120억 달러 운용, '이벤트 드리븐' 전략에 강점
투자 주관	UBS (세계적인 투자은행)	딜 단독 주관
자금 용도	HLB 미국 자회사 엘레바의 신약 개발 및 글로벌 상업화	-
투자의 의미	HLB 항암 신약의 시장 진입 가능성에 대한 글로벌 자본의 신뢰	-

이번 투자는 개발 단계에 있는 바이오 기업이 기술력과 데이터를 바탕으로 글로벌 펀드로부터 대규모 자금을 직접 유치했다는 점에서 이례적이며, K-바이오의 글로벌 존재감을 확대하는 계기가 될 것이라는 평가입니다.

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💊 투자 배경: 임박한 두 개의 신약 허가 로드맵

LMR 파트너스가 거액을 투자한 배경에는 HLB의 항암 신약 허가라는 **'대형 이벤트(Event-Driven)'**가 가시권에 들어왔기 때문입니다. HLB는 내년 하반기까지 두 개의 항암 신약을 보유한 글로벌 신약 기업으로 도약하는 것을 목표로 하고 있습니다.

1. 간암 1차 치료제: 리보세라닙 + 캄렐리주맙 병용요법

• 진행 상황: 미국 식품의약국(FDA)에 신약허가 재신청 준비 중 (올해 말 ~ 내년 1월 예상).

• 잠재력: 여러 임상 결과를 통해 글로벌 간암 치료 패러다임을 바꿀 잠재력을 가진 후보로 평가받고 있습니다.

• 향후 계획: 신약 허가 시, 미국종합암네트워크(NCCN) 가이드라인 등재를 통해 리보세라닙 단독요법의 다른 적응증(선낭암, 흉선암 등) 처방까지 확대할 계획입니다.

2. 담관암 2차 치료제: 리라푸그라티닙

• 진행 상황: 내년 1월 말경 FDA에 신약허가 신청(NDA) 예정 (FGFR2 변이 표적치료제).

• 특징: 기존 치료제 대비 부작용은 적고 약효가 뛰어난 것으로 나타나 학계의 주목을 받고 있습니다.

• 심사 단축: FDA로부터 **혁신신약(Breakthrough Therapy)**으로 지정되어 심사 기간이 6개월로 단축될 것으로 기대됩니다.

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🔒 성공적인 딜 구조 및 파급 효과

HLB는 이번 투자가 가능했던 배경으로 **'투자자와 회사 모두에게 이익이 되는 거래 구조'**를 설계한 점을 강조했습니다.

• 장기 투자 유도: 투자사의 투자 안정성을 보장하는 대신 풋옵션(Put Option)을 3년으로 설정하여 LMR 파트너스의 장기 투자를 유도했습니다.

• 단계적 집행: 확보한 투자금 중 85%인 1억 1,900만 달러는 해외 에스크로 계좌에 예치되며, 1년 내 신주인수권부사채(BW) 행사 조건이 충족될 때 집행됩니다.

• 전문성: 글로벌 IR 네트워크를 통한 꾸준한 **기업설명회(NDR)**로 회사 가치에 대한 신뢰를 쌓은 것이 주효했습니다.

해외 사모펀드의 특성상 첫 성공 사례 이후 투자 확산 속도가 빨라지는 경향이 있어, 이번 거래는 향후 대규모 해외 자본 유입의 **'마중물'**이 될 것이라는 기대를 모으고 있습니다. 나아가 HLB의 비전인 신약 개발을 넘어 진단·예방·치료로 이어지는 환자 중심의 통합 헬스케어 모델 구축 가능성까지 확인했다는 분석입니다.

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혹시 HLB가 신약 허가 후 처방 확대를 계획 중인 선낭암 또는 흉선암과 같은 희귀 고형암 영역에 대해 더 자세히 알아보고 싶으신가요?

📰 뉴욕 증시 마감 시황: AI 선도 기업들의 강세로 나스닥/S&P 500 상승 마감! (2025년 11월 4일)

 

월요일 뉴욕 증시가 AI 관련 기업들의 호재성 발표에 힘입어 엇갈린 흐름을 보이며 마감했습니다. 기술주 중심의 나스닥 종합 지수와 S&P 500 지수는 상승 마감했지만, 다우존스 산업평균지수는 하락했습니다.

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📈 주요 지수 움직임 (동부 표준시 오후 4시 19분 업데이트 기준)

지수	종가	전일 대비 변화	변화율
나스닥 종합	23,834.72	+109.43	+0.46%
S&P 500	6,851.97	+11.65	+0.17%
다우존스 산업평균	47,336.68	-226.19	-0.48%

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🔥 AI 모멘텀 지속: 나스닥 상승의 주역

월요일 시장의 주요 동력은 인공지능(AI) 관련 기업들의 강세였습니다. 여러 건의 대규모 계약 및 라이선스 소식이 투자 심리를 끌어올렸습니다.

• 아마존(Amazon): OpenAI와 380억 달러 규모의 계약을 체결했다는 소식에 주가가 4% 상승하며 시장을 지지했습니다. 이 계약에는 Nvidia의 수십만 개 GPU가 포함될 예정입니다.

• 엔비디아(Nvidia): 데이터 센터 기업 아이렌(Iren)과의 97억 달러 규모 계약 및 마이크로소프트에 GB300 GPU 접근성을 제공하는 계약 소식에 힘입어 주가가 거의 2.17% 상승했습니다. 또한 트럼프 행정부로부터 UAE에 칩을 수출할 수 있는 라이선스를 확보했다는 소식도 긍정적으로 작용했습니다.

• 마이크로소프트(Microsoft) & 마이크론 테크놀로지: 마이크론은 거의 2% 상승했으며, 기술 연구 책임자인 길 루리아(Gil Luria)는 엔비디아, 마이크로소프트, 구글, 아마존, 팔란티르 등 주요 AI 플레이어들이 AI 가치를 거의 독점하고 있다고 평가했습니다.

🗣️ DA Davidson 기술 연구 책임자 Gil Luria 코멘트:

"시장은 오늘날 주요 AI 플레이어들에게 보상을 제공하고 있습니다. 이 기업들은 AI 분야를 선도하며 AI의 가치를 거의 모두 확보하고 있습니다."

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📉 희토류 주식 약세 & 기타 종목 소식

기술주를 제외하면 전반적인 상승 폭은 미미했으며, S&P 500 내 300개 이상의 종목이 하락 마감하며 AI 편중 심화에 대한 우려를 반영했습니다.

• 희토류 주식 하락: 백악관이 중국과의 무역 협상에서 중국이 희토류에 대한 광범위한 수출 제한을 중단하기로 합의했다고 발표한 후, 미국의 희토류 광산업체 주식(MP Materials, Energy Fuels 등)은 7%~14% 하락했습니다.

• JPMorgan: 웰스파고는 JP모건에 대한 투자의견 '과대평가(Overweight)'를 유지하고 목표가를 상향 조정하며 **'은행계의 엔비디아'**라고 평가했습니다.

• 테슬라(Tesla): 도이체방크가 로보택시 사업에 대한 높은 추정치를 반영하여 목표 주가를 470달러로 상향 조정했습니다.

• Fed 전망: 샌프란시스코 연은 총재 메리 데일리(Mary Daly)는 12월 금리 결정에 대해 **'열린 마음을 유지'**할 것을 조언하며 신중한 접근을 시사했습니다.

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📊 실적 시즌 및 계절적 요인

• 3분기 실적: 현재까지 S&P 500 기업 중 80% 이상이 예상치를 상회하는 실적을 발표했으며, Bank of America는 3분기 이익 성장률이 **전년 동기 대비 12%**에 달할 것으로 예상했습니다.

• 이번 주 주요 실적 발표: 팔란티르(Palantir), AMD 등 100개 이상의 AI 관련 기업들이 실적을 발표할 예정입니다.

• 계절적 강세: Stock Trader's Almanac에 따르면 11월은 S&P 500 지수가 역사상 가장 강력한 상승세(평균 1.8%)를 보인 달 중 하나로, 계절적 요인이 상승세를 지지할 가능성이 있습니다.

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🚀 오늘 장 특징 테마 & 종목 집중 분석: 코스피 폭락 속 코스닥 '바이오/AI' 랠리!

 

📅 2025년 11월 4일 (월) 특징 테마 및 종목 요약

코스피가 외국인의 대규모 매도세로 급락한 가운데, 코스닥 시장에서는 제약/바이오와 AI/로봇 관련 테마가 강력한 상승세를 주도했습니다. 특히 HLB 그룹주의 대규모 투자 유치 소식과 AI 인프라 관련 이슈가 시장의 관심을 집중시켰습니다.

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🌟 오늘 장 상승 주도 테마 (The Winners)

테마	상승 요약	특징주
제약/바이오 🧬	HLB 그룹, 글로벌 자금 유치 (LMR파트너스 1.45억 달러), SK바이오사이언스 실적 개선 기대감, 독감 유행 전망 등 복합 호재.	HLB, HLB생명과학, SK바이오사이언스, 한미약품, 한올바이오파마, 보로노이
은행/금융 🏦	주주환원 확대 기대감 (KB금융 2027년 주주환원율 50% 조기 달성 전망), 기준금리 인하 종료 임박 분석.	KB금융, 신한지주, 우리금융지주, 하나금융지주
2차전지/ESS 🔋	삼성SDI, 美 테슬라에 3조 원대 ESS용 배터리 공급 예정 소식 (LG에너지솔루션도 논의 중).	삼성SDI, 케이이엠텍(상한가), 유일에너테크
지능형로봇/AI 🤖	대통령의 내년 AI 예산 약 10조 원 편성 발표, 오픈AI-AWS 380억 달러 규모 클라우드 계약 소식 부각.	노타, 아티스트컴퍼니, 마음AI, S퓨얼셀, 큐렉소
전선/전력설비 ⚡	마이크로소프트 CEO "AI 산업의 병목은 전력 부족" 발언 부각. 데이터센터 전력 수요 급증 기대.	대한전선, 보성파워텍, 지엔씨에너지, 에스퓨얼셀
정유 ⛽	OPEC+ 내년 1분기 추가 증산 중단 소식, 정제마진 강세 지속 전망.	S-Oil, GS
반도체 재료/장비 💻	내년 D램 공급 부족 전망 및 HBM 생산능력 확대 기대감 (삼성/SK하이닉스 캐파 경쟁).	이오테크닉스, 유진테크, 원익IPS, SFA반도체

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🔻 오늘 장 하락 약세 테마 (The Losers)

테마	하락 요약	특징주
반도체 대표주 📉	삼성전자, SK하이닉스 등 최근 급등에 따른 차익 실현 매물 집중 출회.	삼성전자 (-5.58%), SK하이닉스 (-5.48%)
조선/조선기자재 🚢	내년 글로벌 선박 발주 15% 감소 전망 (해운 업황 악화, IMO 규제 유예 등).	HD현대미포, HD현대중공업, HD한국조선해양
자동차/부품 🚗	현대차, 기아 10월 판매량 감소 소식. 코스피 대형주 전반적인 약세 영향.	현대차, 기아
증권 💰	코스피 지수 2%대 급락에 따른 투자 심리 위축.	키움증권, SK증권 등

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🔥 특징 종목 포커스 (Focus Stocks)

1. 케이이엠텍 (106080) - 코스닥 (상한가)

• 이슈: 1,000억 원 규모 美 ESS용 각형 캡 부품 공급 계약 체결 소식 (글로벌 배터리사 대상, 5년 + 5년 추가 공급).

• 핵심: 미국 인플레이션 감축법(IRA) 후속 법안에 따라 중국 업체 공급망 제약이 강화되면서 한국 업체로의 수주가 가속화되는 수혜 기대.

2. HLB 그룹주 (HLB 외) - 코스닥 (급등)

• 이슈: 영국계 글로벌 자산운용사 LMR파트너스로부터 1억 4,500만 달러 (약 1,998억 원) 규모 대규모 투자 유치 (사모 신주인수권부사채 및 교환사채 발행).

• 핵심: 간암/담관암 치료제의 미국 FDA 허가 및 글로벌 상업화 추진에 탄력 기대. 해외 자본 유입으로 혁신 신약 개발 잠재력 인정받음.

3. SK바이오사이언스 (302440) - 코스피 (+18.31%)

• 이슈: 3분기 연결기준 영업손실 대폭 축소 및 순이익 흑자전환 공시. IDT바이오로지카 흑자전환, 제품 믹스 개선 등이 주효.

• 핵심: DB증권 등 증권가에서 올해 연간 실적 개선 및 중장기적 수출 증가 기대감에 목표 주가 유지 및 긍정적 전망 제시.

4. 강원에너지 (114190) - 코스닥 (+18.02%)

• 이슈: 미국 노베온 마그네틱스와 연 2,000톤 희토류 영구자석 생산공장 한국 설립 MOU 체결.

• 핵심: 중국 외 지역에서 안정적이고 복원력 있는 희토류 자석 공급망 구축에 기여할 것으로 기대. 2027년 가동 목표.

5. 한미약품 (128940) - 코스피 (+6.49%)

• 이슈: DS투자증권, MASH (비알코올성 지방간염) 임상 2b상 성공 시 최대 3조 원 이상 기업 가치 상승 전망 보고서 발간.

• 핵심: 에피노페그듀타이드 (GLP-1/GCG 이중 작용제)의 Best-in-Class 가능성 부각.

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