📈 오라클 쇼크와 연준 금리 인하 속, S&P 500과 다우존스 사상 최고치 경신 (2025년 12월 12일)
📌 주요 지수 마감 현황 (목요일)
💡 시장을 움직인 두 가지 핵심 요인
목요일(현지 시간) 미국 증시는 두 가지 상반된 이슈에 의해 강력한 '섹터 순환매(Rotation)' 장세를 보이며 다우존스 지수와 S&P 500 지수가 사상 최고치를 경신했습니다.
1. 📉 오라클의 실망스러운 실적과 AI 관련주 이탈 (The Oracle Shock)
클라우드 컴퓨팅 기업인 **오라클(Oracle)**이 실망스러운 분기 매출을 발표하고 지출 전망치를 상향 조정하면서 주가가 약 11% 급락했습니다. 이 보고서는 기술 기업들이 AI 투자에 대한 수익을 얼마나 빨리 실현할 수 있을지에 대한 근본적인 의문을 던지며, 광범위한 AI 관련 주식들의 차익 실현 매물을 촉발했습니다.
AI 관련주 하락: 엔비디아(Nvidia), 브로드컴(Broadcom) 등 주요 AI 관련 기업들의 주가가 1% 이상 하락했습니다.
전문가 분석: 인터랙티브 브로커스의 스티브 소스닉 수석 전략가는 오라클이 AI 투자 전반에 대한 '경고 신호' 역할을 했다며, 시장이 기술주에서 벗어나려는 움직임은 타당하다고 진단했습니다.
2. 🏦 연준의 추가 금리 인하와 구경제/소형주 랠리
미국 연준(Fed)이 전날 올해 세 번째 금리 인하를 발표하며 기준금리를 3.5%~3.75% 수준으로 낮췄고, 향후 금리 인상 가능성도 배제했습니다. 이로 인해 금리 인하의 수혜를 입는 업종과 소형주들이 급등했습니다.
금융주 최고치: S&P 500 금융 섹터는 사상 최고치를 경신했으며, 비자(Visa), 마스터카드(Mastercard) 등 신용카드 주식이 상승을 주도했습니다.
소형주 랠리: 대규모 기업보다 차입 비용 절감 효과가 큰 러셀 2000 소형주 지수도 사상 최고치를 경신하며 다우존스 지수와 동반 상승했습니다.
경기 순환주 강세: 홈디포(Home Depot)와 같은 경기 순환주도 상승세를 보이며 시장 전반의 순환매를 뒷받침했습니다.
📊 시장 이면의 흐름: 순환매와 위험요소
이러한 순환매는 S&P 500에 포함된 45개 종목이 52주 신고가를 경신하는 현상으로 이어졌습니다. 익스피디아, 제너럴 모터스, TJX 컴퍼니즈, 델타항공, 캐터필러 등 소위 '구경제'를 대표하는 기업들이 사상 최고가 또는 수년 만의 최고가 수준에서 거래되었습니다.
한편, 연준의 금리 인하 결정은 고용 지표의 과대 집계 가능성 등 노동 시장의 약세에 대한 우려가 반영된 것으로 분석됩니다. 제롬 파월 의장은 노동 시장이 예상보다 완만하게 냉각되고 있다고 언급하며 추가 완화 정책에 대한 기대감을 남겼습니다.
소스닉 전략가는 **'산타클로스 랠리'**가 예상된다며 S&P 500 지수가 7,000선 돌파 가능성까지 언급했지만, 2026년에는 AI 관련 역풍, 새로운 연준 의장 선임, 중간선거 등 하락 요인으로 인해 시장 전반에 하락 압력이 가해질 수 있다고 경고하며 목표치를 6,500으로 제시했습니다.
📰 브로드컴 실적 발표에 쏠린 관심
투자자들은 목요일 장 마감 후 발표된 **브로드컴(Broadcom)**의 분기 실적에 주목했습니다. 브로드컴은 엔비디아의 대안을 찾는 하이퍼스케일러들을 고객으로 유치하며 맞춤형 칩(ASIC) 사업에서 강력한 성장세를 보이고 있습니다. 최근 마이크로소프트, 아마존 등이 브로드컴과 파트너십을 맺거나 공급업체를 변경할 수 있다는 소식에 주가가 급등한 바 있어, 이번 실적 발표는 AI 시장의 향방을 가늠하는 중요한 지표로 여겨졌습니다.
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