10월 29일 국내 증시에서는 글로벌 기술 리더들의 투자 발표와 국내 기업들의 호실적에 힘입어 반도체, AI, 통신장비, 그리고 인프라 관련 테마가 전반적으로 강세를 보였습니다. 반면, 지정학적 이슈에 민감한 남북경협 테마는 하락했습니다.
1️⃣ 기술 혁신 & 성장 동력 테마 (반도체, AI, 통신)
| 테마 | 주요 이슈 요약 | 관련 종목 예시 |
| 반도체 관련주 | SK하이닉스 3분기 사상 최대 실적 및 엔비디아(+4.98%) 상승 (AI 칩 수요 강력 발언, 대규모 투자 계획) 영향. 트럼프 대통령의 한미 반도체 동맹 언급. | SK하이닉스, 삼성전자, 유진테크, 원익IPS, 이오테크닉스 등 |
| 지능형로봇/AI 및 AI 챗봇 | AWS, 한국 AI 데이터 센터에 총 50억 달러 이상 투자 계획 발표. AI 산업 육성 가속화 기대감. | 데이타솔루션, 마음AI, 솔트룩스, 삼성에스디에스 등 |
| 통신장비/5G/6G | 엔비디아, 노키아에 10억 달러 투자 및 6G 기술 공동 개발 전략적 파트너십 체결 소식. 한미간 6G 통신 협력 기대감. | 에이스테크, 이노인스트루먼트, 기가레인, RFHIC, 케이엠더블유 등 |
2️⃣ 인프라 및 에너지 테마 (원전, 전력, 건설)
| 테마 | 주요 이슈 요약 | 관련 종목 예시 |
| 원자력발전 | 美 정부, 웨스팅하우스 등과 800억 달러 규모 원전 도입 가속화 파트너십 체결. 웨스팅하우스 핵심 협력사인 국내 기업 수주 확대 기대감 부각. | 현대건설, 두산에너빌리티, LS ELECTRIC, DL이앤씨, 효성중공업 등 |
| 전력설비/전선 | AWS, 2031년까지 한국 AI 데이터 센터 구축 등에 50억 달러 이상 투자 계획 발표에 따른 전력 인프라 수요 증가 기대감. | 가온전선, 대원전선, LS ELECTRIC, 대한전선, 효성중공업 등 |
| 건설기계 및 우크라이나 재건 | 트럼프 대통령, "러시아-우크라이나 전쟁도 곧 해결" 발언 속 재건 기대감 지속. | 현대건설기계 등 (직접 언급된 종목은 없으나 관련 테마 상승) |
| 조선/조선기자재 | 트럼프 대통령, APEC CEO 서밋 특별 연설에서 한미 조선업 협력 관련 발언. | HJ중공업, HD현대미포, 한화엔진 등 (소폭 상승) |
3️⃣ 기타 주요 상승/하락 테마
▲ 상승 테마
방위산업/전쟁 및 테러: K-방산 '빅4'의 3분기 영업이익 1조 원 돌파 및 4분기 실적 호조 기대감에 일부 종목 상승.
친환경/에너지: 셰일가스, 핵융합에너지, 고체산화물 연료전지(SOFC), 풍력에너지 등 다양한 에너지 관련 테마 상승.
▼ 하락 테마
남북경협/철도: 트럼프 대통령의 한국 방문 속 북한이 '회동 제안'에 무반응하고 미사일 시험발사를 진행하는 등 북미회동 불발 가능성에 하락.
제약/바이오 관련주: 최근 美 금리 인하 기대감 등으로 상승세를 보였으나, 금일 차익 실현 매물 및 시장 조정으로 하락.
면책 조항: 이 글은 정보 제공을 목적으로 하며 투자 권유가 아닙니다. 투자 결정은 본인의 판단과 책임하에 이루어져야 합니다.
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