에셋파킹

2026년 2월 19일 목요일

🚀 "중국은 꿈도 못 꾼다" 韓 페로브스카이트 '양산의 벽' 돌파! 일론 머스크도 탐내는 이 기술은?

전 세계가 사활을 걸고 매달리던 '꿈의 소재' 페로브스카이트(Perovskite). 드디어 대한민국이 대량 생산의 문을 열었습니다. 이제 우리는 소재 강국을 넘어 로열티를 받는 국가로 도약할 준비를 마쳤습니다.

📌 목차

[Breakthrough] 서울대 연구팀, 세계 최초 '저온 주입' 합성법 성공
[Game Changer] 왜 페로브스카이트인가? (OLED 대체 & 차세대 태양전지)
[Space Era] 일론 머스크의 '우주 데이터센터' 핵심 파트너는 누구?
[Economy] "이제 우리가 로열티 받는다" 소재 주도권 탈환
[Competition] 한화솔루션 vs 중국, 우주로 번지는 태양광 수주 전쟁

1. 서울대 이태우 교수팀, '양산의 벽'을 깨부수다

그동안 페로브스카이트는 고온(150도 이상)에서만 합성이 가능해 공정비용이 비싸고 화재 위험이 컸습니다. 하지만 서울대 이태우 교수팀은 '0도 부근 저온 주입' 방식을 세계 최초로 개발했습니다.

성과: 기존 대비 생산성 6배 향상, 품질은 그대로!
권위: 세계적 학술지 '네이처(Nature)' 게재로 기술력 검증 완료.

2. 디스플레이 & 태양전지의 미래 '페로브스카이트'

이 소재가 '게임 체인저'라 불리는 이유는 명확합니다.

디스플레이: OLED를 대체할 차세대 소재로, 삼성전자의 QLED 필름을 즉시 대체 가능한 수준까지 올라왔습니다.
태양전지: 기존 실리콘 태양전지보다 효율이 높고 가벼워 어디든 부착 가능합니다.

3. 일론 머스크가 점찍은 '우주 데이터센터'용 에너지

스페이스X의 일론 머스크는 AI 열풍으로 인한 전력 과부하를 해결하기 위해 저궤도 우주 데이터센터를 구상 중입니다.

왜 페로브스카이트인가? 방사선 내구성이 강하고 가벼워 우주 환경에 최적화되어 있기 때문입니다.
한화솔루션의 기회: 테슬라의 핵심 협력사인 한화솔루션 큐셀부문이 미국 현지 생산 거점을 바탕으로 이 거대한 우주 수주 전쟁에 뛰어들 전망입니다.

4. 로열티 내던 나라에서 '받는 나라'로!

대한민국 디스플레이 산업은 매년 1,000억 원 이상의 특허료를 미국(UDC 등)에 지불해 왔습니다. 하지만 이번엔 다릅니다.

특허 확보: 이태우 교수팀은 이미 원천 재료 특허 9건을 보유 중입니다.
상용화: 현재 삼성, LG 등 국내 대기업은 물론 글로벌 빅테크와 상용화를 긴밀히 협의 중입니다. 이제 세계가 한국에 로열티를 낼 차례입니다.

5. 한화솔루션 vs 중국, 격전지는 이제 '우주'

테슬라가 수년 내 100GW 규모의 태양광 설비 구축을 예고한 가운데, 중국 업체들의 추격도 매섭습니다. 하지만 한국의 이번 양산 기술 확보와 미국 내 통합 생산 단지를 갖춘 한화솔루션의 시너지는 중국과의 격차를 벌릴 강력한 무기가 될 것입니다.

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🚀 "AI가 쏘아 올린 공" 삼성전기, 52주 신고가 폭발! MLCC 가격 인상 현실화되나?

오늘 아침, 삼성전기 주주분들 입가에 미소가 가시지 않을 것 같습니다. 무려 13%가 넘는 급등세와 함께 52주 신고가를 갈아치웠는데요. 그 중심에는 "없어서 못 판다"는 AI 서버용 MLCC가 있습니다. 지금 왜 삼성전기를 주목해야 하는지, 핵심만 콕 짚어 정리해 드립니다.

📌 목차

[Hot Issue] 무라타의 깜짝 발언: "AI 서버용 MLCC, 가격 올릴 수도"
[Analysis] 삼성전기 실적 폭발의 공식: 가동률 + 판가(P)의 마법
[Valuation] AI 하드웨어 대장주로의 재평가(Re-rating) 구간 진입
[Point] 반도체 기판(ABF)까지 완벽한 쌍끌이 호재
[Closing] 삼성전기, 전고점 돌파 어디까지 가능할까?

1. 무라타의 깜짝 발언: "수요가 공급을 넘었다"

세계 1위 MLCC 업체인 일본의 무라타 제작소가 시장을 뒤흔들었습니다. 지난 17일, "AI 서버용 MLCC 수요가 너무 많아 공급이 따라가지 못한다"며 가격 인상 가능성을 시사한 것이죠.

의미: 업계 1위의 가격 인상은 곧 2위인 삼성전기에게도 강력한 '판가 인상'의 명분이 됩니다. 이번 분기 내 결정될 가격 정책이 삼성전기의 실적 트리거가 될 전망입니다.

2. 삼성전기 실적 폭발의 공식: 가동률 + 판가의 마법

메리츠증권 양승수 연구원은 삼성전기의 독특한 사업 구조에 주목했습니다.

영업이익 레버리지: 재료비 비중이 낮고 고정비가 높은 구조라, 가동률이 올라가거나 가격(P)이 조금만 올라도 이익이 무섭게 늘어납니다.
동행 흐름: 지난 10년간 삼성전기의 이익률은 MLCC 가동률과 함께 움직였습니다. 현재 가동률이 정점에 도달한 상황에서 '가격 인상'까지 더해진다면? 그야말로 '이익 대폭발' 구간입니다.

3. AI 하드웨어 대장주로의 재평가(Re-rating)

이제 삼성전기는 단순한 IT 부품주가 아닙니다.

ROE 개선: 가격 인상이 현실화되면 자기자본이익률(ROE)이 크게 개선됩니다.
멀티플 확장: 과거 2018년과 2021년 업황 피크 당시 주가는 PBR 2.6~2.7배까지 치솟았습니다. 전문가들은 현재 삼성전기가 과거 고점 밸류에이션을 넘어설 가능성이 충분하다고 보고 있습니다.

4. 반도체 기판(ABF)까지 완벽한 쌍끌이 호재

MLCC만 있는 게 아닙니다. AI 가속기에 필수적인 ABF 기판(FC-BGA) 시장도 현재 '리레이팅' 구간에 있습니다. 고성능 컴퓨팅 수요가 늘면서 고부가가치 기판 공급이 타이트해진 덕분에 삼성전기의 전 사업부가 AI 수혜를 입고 있는 셈입니다.

5. 마무리: "고점은 아직 멀었다?"

삼성전기는 최근 AI 서버, 자율주행, 전장용 고부가 제품으로 체질 개선에 완벽히 성공했습니다. 무라타발(發) 가격 인상이 신호탄이 되어 준다면, 이번 상승세는 단순한 단기 급등을 넘어 장기적인 우상향 랠리로 이어질 가능성이 큽니다.

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🚀 2/19(목) 장 시작 전 핵심 뉴스 및 관련주 정리

오늘 시장은 AI 반도체의 지속적인 성장세와 더불어 원전 수출, 주주 환원 정책, 그리고 차세대 에너지 및 배터리 소식이 주요 동력이 될 것으로 보입니다. 각 섹터별 핵심 내용과 관련 종목들을 정리했습니다.

📌 목차

반도체: 젠슨 황의 확신 "AI 버블은 없다"
원전: 두산에너빌리티, 체코 원전 3,200억 계약 체결
증권: '자사주 강제 소각' 추진, 코스피 7,000 시대 연다
태양광: 차세대 '페로브스카이트' 양산 및 우주 데이터센터 시장
2차전지: LG엔솔, 2029년 '꿈의 배터리' 전고체 상용화

1. 반도체: 젠슨 황의 확신 "AI 버블은 없다"

엔비디아의 젠슨 황 CEO가 AI 투자는 이제 시작 단계이며 버블은 없다고 단언했습니다. 특히 삼성전자의 HBM4 가격이 700달러대에 달할 것이라는 전망과 함께 메모리사들의 분기 실적 '30조 잭팟' 기대감이 커지고 있습니다.

관련주: 삼성전자, SK하이닉스, 주성엔지니어링, 제주반도체, 한미반도체, 레이저쎌, 코리아써키트, 리노공업, 유진테크, 파두, 디아이, 와이씨, 네오셈, 이수페타시스, 원익IPS, ISC, 대덕전자, 하나마이크론 등

2. 원전: 두산에너빌리티, 체코 원전 3,200억 계약 체결

두산에너빌리티가 체코 신규 원전(두코바니 5·6호기)에 공급할 증기터빈 및 제어시스템에 대해 약 3,200억 규모의 계약을 체결했습니다. 이는 '팀코리아' 원전 수출 프로젝트의 실질적인 실행 단계 진입을 의미합니다.

관련주: 두산에너빌리티, 한전산업, 우리기술, 오르비텍, 대우건설, 삼미금속, 보성파워텍, 한전기술, 현대건설, 일진파워, 비에이치아이, 지투파워, 우진, 태웅, 강원에너지, 에너토크 등

3. 증권: '자사주 강제 소각' 추진, 코스피 7,000 시대 연다

정치권에서 '자사주 소각 의무화' 등 강력한 주주 친화 정책을 통해 코리아 디스카운트를 해소하고 코스피 7,000 시대를 열겠다는 포부를 밝혔습니다. 이에 따라 증권주들의 수혜가 예상됩니다.

관련주: 미래에셋증권, SK증권, 대신증권, 한국금융지주, 신영증권, 부국증권, 키움증권, 유안타증권, LS증권, 한양증권, 한화투자증권 등

4. 태양광: 차세대 '페로브스카이트' 양산 및 우주 시장

한국이 차세대 태양전지인 '페로브스카이트' 양산의 벽을 넘으며 중국의 추격을 봉쇄하고 있습니다. 또한 일론 머스크의 '우주 데이터센터' 구상과 맞물려 태양광 시장에 새로운 기회가 열리고 있습니다.

관련주: 한화솔루션, HD현대에너지솔루션, SK이터닉스, 유니테스트, 대주전자재료, 삼화페인트, 선익시스템, 엘케이켐, OCI홀딩스, 신성이엔지 등

5. 2차전지: LG엔솔, 2029년 '꿈의 배터리' 전고체 상용화

LG에너지솔루션이 건식 전극 기술을 통해 2029년 전기차(EV)용 전고체 배터리를 상용화하겠다고 발표했습니다. 2030년에는 휴머노이드 로봇용 무음극계 전고체 배터리 생산까지 목표로 하고 있습니다.

관련주: 에코프로, 에코프로비엠, 씨이이에스, 삼성SDI, LG에너지솔루션, 한농화성, 이수스페셜티케미컬, 레이크머티리얼즈, 에코프로머티, 포스코퓨처엠, POSCO홀딩스 등

2026년 2월 18일 수요일

📉 워런 버핏의 은퇴 전 마지막 한 수: 애플·BoA 팔고 '이 종목' 샀다!

안녕하세요! 전설적인 투자자 워런 버핏이 버크셔 해서웨이 CEO 자리에서 물러나기 직전, 자신의 포트폴리오를 대대적으로 조정했다는 소식이 전해졌습니다. 현금 흐름을 중시하는 그가 마지막으로 선택한 종목은 무엇일까요? 미국 증권거래위원회(SEC) 보고서를 통해 드러난 버핏의 마지막 행보를 분석해 드립니다.

1. 차익 실현: 고점 찍은 애플과 BoA 매각

버핏은 지난해 4분기, 버크셔의 상징과도 같았던 종목들을 대거 정리했습니다.

애플(Apple): 약 1,030만 주(약 4조 원 규모)를 매각했습니다. 여전히 포트폴리오 1위 비중(22.6%)이지만 비중 축소는 눈에 띄는 대목입니다.
뱅크오브아메리카(BoA): 5,080만 주를 처분했습니다. 주가가 20년 만에 최고점인 50달러대에 진입하자 과감하게 차익 실현에 나선 것으로 풀이됩니다.

2. 의외의 선택: 버핏이 뉴욕타임스(NYT)를 산 이유

기술주와 은행주를 판 돈으로 버핏이 사들인 것은 다름 아닌 **뉴욕타임스(NYT)**였습니다.

매수 규모: 약 510만 주(약 5,100억 원어치)를 신규 매수했습니다.
시장의 반응: 버핏의 매수 소식이 알려지자마자 NYT 주가는 장외에서 3% 이상 급등하며 '버핏 효과'를 톡톡히 누렸습니다.

3. 미디어에 대한 변심? 디지털 전환에 베팅하다

과거 버핏은 신문 산업에 대해 "사라질 수밖에 없다"며 비관적인 평가를 내놓기도 했습니다. 하지만 NYT는 달랐습니다.

성공적인 변신: NYT는 강력한 디지털 구독 모델을 통해 연간 영업이익을 늘리며 디지털 뉴스 시장에서 독보적인 성과를 내고 있습니다.
버핏의 철학: 결국 '독점적인 브랜드 파워'와 '안정적인 수익 구조'라는 버핏의 가치 투자 원칙에 NYT가 다시 부합하게 된 것입니다.

4. 구글은 유지: 기술주에 대한 신중한 태도

애플은 줄였지만, 구글(알파벳) 지분은 그대로 유지했습니다. 지난 3분기에 매수한 1,785만 주를 그대로 보유하며 AI와 검색 시장의 지배력에는 여전히 신뢰를 보내고 있는 모습입니다.

5. 결론: 버핏의 시대가 가고 그레그 아벨의 시대가 오다

지난달 1일, 워런 버핏은 공식적으로 CEO 자리에서 물러났습니다. 후임자인 그레그 아벨 부회장이 이제 버크셔를 이끌게 되는데요. 버핏이 남긴 'NYT 매수'라는 마지막 조각이 앞으로 어떤 결과로 돌아올지 전 세계 투자자들의 이목이 쏠리고 있습니다.

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🤖 메타 x 엔비디아, '수백만 개' AI 칩 계약 체결! 6천억 달러 투자의 서막

안녕하세요! 인공지능(AI) 시대의 패권을 잡기 위한 거인들의 움직임이 심상치 않습니다. 페이스북과 인스타그램의 모기업 **메타(Meta)**가 **엔비디아(Nvidia)**와 손잡고 데이터 센터에 수백만 개의 AI 칩을 투입한다는 소식입니다. 이번 계약이 왜 '역대급'이라 불리는지, 그 핵심 관전 포인트를 짚어보겠습니다.

1. 역대급 규모: 수백억 달러의 칩 계약 체결

메타는 엔비디아의 차세대 GPU는 물론, 새로운 독립형 CPU와 '베라 루빈(Vera Rubin)' 랙 스케일 시스템을 대규모로 도입하기로 했습니다. 분석가들에 따르면 이번 단일 계약 규모만 수백억 달러에 달할 것으로 보이며, 이는 메타가 2026년까지 계획한 1,350억 달러 투자의 핵심 축이 될 전망입니다.

2. 전략의 변화: 엔비디아 CPU '그레이스'의 독립형 도입

이번 계약에서 가장 주목할 점은 메타가 엔비디아의 **독립형 CPU(Grace)**를 대규모로 채택했다는 것입니다.

기존에는 GPU와 결합된 형태가 일반적이었으나, 메타는 이를 독립형 칩으로 배치했습니다.
이는 추론(Inference) 및 AI 에이전트 워크로드를 최적화하기 위한 전략으로, 엔비디아가 GPU를 넘어 CPU 시장에서도 강력한 지배력을 증명한 사례가 되었습니다.

3. 6천억 달러 투자: 루이지애나와 오하이오의 'AI 요새'

메타는 2028년까지 미국 내 데이터 센터 인프라에 총 6,000억 달러를 투자할 계획입니다.

하이페리온(Hyperion): 루이지애나주에 건설 중인 5기가와트(GW) 규모의 세계 최대급 데이터 센터.
프로메테우스(Prometheus): 오하이오주에 위치한 1기가와트 규모의 AI 전용 거점. 이 거대한 하드웨어 인프라들이 엔비디아의 칩으로 가득 채워질 예정입니다.

4. 엔비디아 독주 vs 메타의 다변화 전략

메타는 엔비디아와 밀월 관계를 유지하면서도 '플랜 B'를 멈추지 않고 있습니다.

자체 개발 실리콘 칩(MTIA) 활용
AMD 칩 및 구글의 TPU(텐서 처리 장치) 도입 고려 이러한 다변화 전략은 공급 부족 리스크를 줄이고 협상력을 높이려는 메타의 영리한 계산이 깔려 있습니다.

5. 결론: '아보카도'와 개인 맞춤형 초지능의 미래

마크 저커버그는 이번 파트너십의 목표가 **"전 세계 모두에게 개인 맞춤형 초지능을 제공하는 것"**이라고 밝혔습니다. 현재 개발 중인 차세대 모델 **'아보카도(Avocado)'**가 엔비디아의 막강한 컴퓨팅 파워를 만나 어떤 혁신을 보여줄지 전 세계가 주목하고 있습니다.

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