에셋파킹

2025년 11월 24일 월요일

🌟 11월 24일 특징 테마 요약: 시장 약세 속 강세를 보인 테마는? (재건, 반도체, 로봇, STO)

오늘 증시는 전반적인 약세 속에서도 우크라이나 재건, 반도체, 로봇, STO 등 특정 이슈를 등에 업은 테마들이 눈에 띄는 움직임을 보였습니다. 주요 상승 및 하락 테마를 정리했습니다.

⬆️ 금일 주요 상승 테마 (Strong Themes)

테마	상승 배경	관련주 (일부)
우크라이나 재건	美-우크라이나, 트럼프 평화 구상안에 '상당한 진전' 소식. 종전 기대감 확산.	대모, 대동기어, 현대에버다임, HD현대건설기계, 에스와이스틸텍, SG, 에스와이
반도체 관련주	美 12월 금리 인하 기대감 및 트럼프 행정부 'H200' 중국 수출 통제 해제 검토 소식 (필라델피아 반도체 지수 반등).	삼성전자, 하나머티리얼즈, ISC, 하나마이크론, 예스티, 고영, 서진시스템, 원익IPS, 리노공업
지능형 로봇/AI	로봇 산업 혁신 지속 및 '휴머노이드 & 피지컬 AI' 확산 기대감. 로봇 관련 시총 2025년 +113% 증가 분석.	스맥, 피앤에스로보틱스, 한라캐스트, 더블유에스아이, 고영, 하이젠알앤엠
지주사	3차 상법 개정안(자사주 의무 소각 등)에 따른 리레이팅 기대감 부각. 배당소득 분리과세 논의도 긍정적.	한진칼, SK스퀘어, 이건홀딩스, 한국금융지주, 동아쏘시오홀딩스
STO (토큰증권)	국회 정무위, STO 도입을 위한 법안 (자본시장법·전자증권법) 심사 예정 소식. 연내 통과 기대감.	우리기술투자, 아이티센글로벌, 아이티아이즈, 키움증권

⬇️ 금일 주요 하락 테마 (Weak Themes)

테마	하락 배경	관련 이슈
제약/바이오	삼성바이오로직스/삼성에피스홀딩스 변경/재상장 첫날 동반 하락의 영향 및 전반적인 바이오 섹터 차익실현.	바이오시밀러, 보톡스, 면역항암제, 유전자 치료제 등 전반적 하락.
2차전지/전기차	미국 테슬라(-1.05%) 주가 하락 및 전반적인 시장 약세에 따른 동반 하락.	리튬, 배터리, 전기차 등 관련 테마 하락.
중국 소비주	최근 한일령 반사수혜 기대감에 올랐던 호텔/리조트, 여행, 화장품, 면세점 등의 차익 실현 매물 출회.	국내 상장 중국기업 테마도 동반 하락.
방위산업	우크라이나 평화 구상안 협상 진전 소식에 따른 '종전 기대감' 부각.	현대로템, 한화시스템, 한국항공우주 등 하락.

📝 기타 테마 시황

MLCC: 업황 개선 기대감 지속에 상승.
상승 기타: 네옴시티, 공작기계, 3D 프린터, 농업, 아스콘, 통신, 스마트그리드, 아이폰 등 일부 테마 상승.
하락 기타: 국제유가 하락 및 환차손 우려에 정유, LPG 테마 하락.

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📉 11월 24일 증시 마감 시황 정리: 전강후약 장세 속 코스피·코스닥 동반 하락 (Feat. 금리 인하 기대감 vs. PPI 경계감)

📰 오늘 장 한 줄 요약:

뉴욕 증시 훈풍에 상승 출발했으나, 외국인/기관 매도세와 환율 상승 압력으로 상승분을 반납하며 코스피(-0.19%)와 코스닥(-0.87%) 모두 전강후약(前强後弱) 흐름 속에 하락 마감했습니다.

📊 KOSPI 시장 (3,846.06pt, -0.19% 하락)

구분	종가 (pt)	등락률 (%)	주요 특징
KOSPI	3,846.06	-0.19%	외국인/개인 순매도, 전강후약, 달러-원 환율 상승 부담

🔍 주요 특징 및 배경

전강후약 장세: 장 초반 Fed 금리 인하 기대감에 1.6%대 강세 출발했으나, 외국인(-4,211억)과 개인(-4,569억)의 순매도 압력으로 오후 들어 하락 전환하며 마감했습니다.
주요 하락 요인:
- 수급 불안: 외국인/개인 동반 순매도 (기관은 4거래일 연속 순매수).
- 경제 지표 경계감: 25일(화) 발표될 **美 9월 생산자물가지수(PPI)**에 대한 경계 심리.
- 환율 상승 부담: 달러-원 환율이 5.6원 상승한 1,477.1원으로 약 7개월 반 만에 최고치를 기록하며 지수에 부담을 주었습니다.
테마별 움직임:
- 하락: 인적 분할 후 재상장한 삼성에피스홀딩스(-28.23%) 및 삼성바이오로직스(-0.45%) 하락. 종전 기대감에 방산 테마주 (현대로템, 한국항공우주 등) 동반 하락.
- 상승: 우크라이나 종전 기대감에 건설기계/재건 테마 (HD현대건설기계, 두산밥캣 등) 강세. 일부 지주사 테마 (한진칼 +10.67%) 상승. 인적 분할 재상장 첫날 삼양바이오팜(+29.89%) 상한가.
시총 상위: 삼성전자(+2.00%)를 제외한 대부분의 종목 (LG에너지솔루션, 셀트리온, 기아, SK하이닉스 등) 하락.

📉 KOSDAQ 시장 (856.44pt, -0.87% 하락)

구분	종가 (pt)	등락률 (%)	주요 특징
KOSDAQ	856.44	-0.87%	외국인·기관 동반 순매도, 제약/바이오 및 2차전지 약세

🔍 주요 특징 및 배경

하락 마감: 코스닥 역시 Fed 금리 인하 기대감에 강세 출발했으나, 외국인(-402억)과 기관(-307억)의 동반 순매도로 낙폭을 확대하며 이틀 연속 하락 마감했습니다.
주요 약세 테마:
- 제약/바이오: 알테오젠, 에이비엘바이오, 펩트론(-15.18%), HLB 등 다수 종목 하락.
- 2차전지: 나노신소재, 에코프로(-4.44%), 엔켐, 미래나노텍 등 전반적인 약세.
- 개별 이슈: 유상증자 결정에 라온피플(-29.69%), 아이씨에이치 급락.
주요 강세 테마:
- 반도체: 美 H200 수출 통제 해제 검토 소식 및 금리 인하 기대감에 일부 반도체 관련주 (쎄크 +14.13%, 서진시스템, 고영 등) 상승.
- 우크라이나 재건: 대모(+29.96%), 대동기어, 현대에버다임 등 재건 테마 강세 지속.
- 로봇: 로보티즈(+7.66%), 피앤에스로보틱스 등 로봇 관련주 강세.

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📰 11/24 (월) 장 시작 전 핵심 뉴스 및 관련주 정리 (AI, 중국 소비, 바이오, 전력 설비)

🚀 핵심 테마 1: AI 컴퓨팅 & 전력 부족 시대

AI 컴퓨팅의 폭발적 성장과 이에 따른 전력 인프라 수요 증가가 핵심입니다.

미국, 엔비디아 H200 대중국 수출 검토:
- **"구글, AI 컴퓨팅 반년마다 2배로 늘릴 계획…5년 뒤 1천 배"**라는 헤드라인이 AI 시장의 급격한 성장을 시사합니다. AI 컴퓨팅 수요 증가에 따라 관련 반도체 기업들의 수혜가 예상됩니다.
- 반도체 관련주: 삼성전자, SK하이닉스, 이수페타시스, 코리아써키트, 심텍, 제주반도체, 대덕전자
AI 전력 부족에 도전자에 기회…엔비디아 시대 곧 균열 생길 것:
- AI 데이터센터 확산에 따라 전력 소비가 급증하면서 전력 인프라 및 설비 투자가 필수적으로 요구됩니다.
- 전력 설비 관련주: LS ELECTRIC, 효성중공업, 한국전력, HD현대일렉트릭, 삼일전기, 일진전기

🇰🇷 핵심 테마 2: 중국 소비 부활 & 'K-뷰티 투어'

**중국인들의 한국 관광 및 소비(K-뷰티 투어)**가 증가하면서 관련 산업의 기대감이 높아지고 있습니다.

"일본에 완전히 등 돌린 중국"..."내년 1월 한중일 정상회담 의도 거부":
- 지정학적 요인으로 중국 관광객들의 목적지가 일본에서 한국으로 선회하는 흐름이 포착됩니다. 특히 공항 픽업 → 쇼핑 → 피부과로 이어지는 **'K-뷰티 투어'**가 요즘 트렌드입니다.
여행/호텔 관련주: 롯데관광개발, GS리테일(GS피앤엘), 서부T&D, 호텔신라, 노랑풍선, 모두투어
화장품 관련주: 브이티(VT), 한국화장품, 아모레퍼시픽, 에이피알(APR), 파마리서치, 실리콘투, 달바글로벌

🧬 핵심 테마 3: 바이오섹터 재상장 & 신규 상장

삼성바이오로직스/삼성에피스 관련 이슈 및 신규 상장 소식으로 바이오 섹터에 관심이 집중됩니다.

삼성바이오로직스 오늘부터 변경 상장…삼성에피스 홀딩스 재상장:
- 삼성바이오로직스와 삼성에피스홀딩스가 변경 상장 및 재상장되면서 관련 기업들의 가치 재평가 기대감이 있습니다.
삼성에피스홀딩스-삼성바이오팜 등 4개 신규 상장:
- 신규 상장 기업들의 시장 데뷔는 섹터 전반에 활력을 불어넣을 수 있습니다.
주요 관련주: 삼성바이오로직스, 삼성에피스홀딩스, 삼성바이오팜, 에임드바이오, 아로마티카

🏷️ 태그 (Tags)

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2025년 11월 22일 토요일

🩺&💻 극과 극의 희비 교차: 릴리 '1조 달러 클럽' 가입과 아마존의 대규모 엔지니어 해고

2025년 11월 21일 금요일, 미국 경제 뉴스에서는 두 개의 대형 기업에서 극명하게 대비되는 소식이 전해졌습니다. 한쪽에서는 제약 거인 일라이 릴리가 역사적인 시가총액 1조 달러를 달성하며 헬스케어 업계의 새 역사를 썼고, 다른 한쪽에서는 기술 공룡 아마존이 '혁신 가속화'를 이유로 대규모 해고를 단행하며 조직을 재편했습니다.

https://www.cnbc.com/2025/11/21/eli-lilly-hits-1-trillion-market-value-first-for-health-care-company.html

🌟 Part 1: 엘리 릴리, 헬스케어 기업 최초 '시가총액 1조 달러 클럽' 입성

제약회사 **일라이 릴리(Eli Lilly)**가 금요일 오전 거래에서 시가총액 1조 달러를 잠시 돌파하며 전 세계 헬스케어 기업 중 최초로 이 독점적인 클럽에 이름을 올렸습니다.

🚀 1조 달러 돌파의 주역: GLP-1 약물

릴리의 주가 급등(올해 36% 이상 상승)은 전적으로 혁신적인 비만 및 당뇨병 치료제 덕분입니다.

Zepbound (젭바운드): 체중 감량 주사제
Mounjaro (모운자로): 당뇨병 치료제 (비만 치료제로도 사용)

이 두 약물은 릴리의 매출을 폭발적으로 성장시켰습니다. 특히 Mounjaro는 3분기에 전년 대비 109% 성장한 $65.2억의 매출을 기록했으며, Zepbound는 184% 급증한 $35.9억의 매출을 올렸습니다.

💡 성공 요인: 이중 작용 메커니즘

릴리의 활성 성분인 티르제파티드(Tirzepatide)는 경쟁사인 노보 노디스크(Novo Nordisk)의 위고비/오젬픽(GLP-1 단일 표적)과 달리, GLP-1과 GIP 두 가지 호르몬을 모두 모방하여 식욕 억제와 체내 당분/지방 분해를 개선하는 '이중 작용제'입니다.

분석가들은 릴리가 2030년대 초반까지 연매출 $1,500억을 넘어서며 체중 감량 약물 시장의 지배적인 사업자로 남을 가능성이 높다고 예측하고 있습니다.

🚨 Part 2: 아마존, 혁신 가속화를 위한 기록적인 엔지니어 해고

반면, 기술 거인 **아마존(Amazon)**은 지난달 발표된 총 1만 4천 명 이상의 대규모 해고(31년 역사상 최대 규모)에서 엔지니어링 직종이 가장 큰 타격을 입은 것으로 나타났습니다.

https://www.cnbc.com/2025/11/21/amazon-cut-thousands-of-engineers-in-its-record-layoffs-filings-show.html

📉 엔지니어링 직종이 주요 타겟

워싱턴, 뉴욕, 캘리포니아, 뉴저지 등 4개 주에서 감원된 약 4,700개 일자리 중 **거의 40%**가 소프트웨어 개발 엔지니어(SDE)를 포함한 엔지니어링 직종이었습니다. SDE II 역할이나 중간 관리자급에게 더 큰 영향이 있었습니다.

🔄 해고의 명분: '더 빠르고, 더 간결하게'

앤디 재시 CEO와 베스 갈레티 인사부장은 이번 감원의 목적이 '더 적은 자원으로 더 많은 일을 하는' 조직으로 변화하여 관료주의를 줄이고, AI 혁신에 자원을 집중하기 위함이라고 밝혔습니다.

“이 세대의 AI는 인터넷 이후 우리가 목격한 가장 혁신적인 기술이며, 기업들이 그 어느 때보다 훨씬 빠르게 혁신할 수 있도록 지원하고 있습니다.” - 베스 갈레티 (아마존 인사부장)

🎮 타격받은 사업 부문

비디오 게임: 대규모 예산의 AAA급 게임 개발, 특히 대규모 다중 사용자 온라인(MMO) 게임 개발 작업을 대부분 중단했습니다.
광고 사업: 뉴욕 지사에서 광고 영업 및 마케팅 직책 140개 이상이 감축되었습니다.
AI 검색 및 쇼핑: Amazon Lens와 Lens Live 같은 제품을 담당하는 비주얼 검색 및 쇼핑 팀도 대폭 축소되었습니다.

📝 결론: 신기술과 구기술의 충돌

두 기사는 현재 경제의 핵심 동향인 **'신기술 혁신'**이 어떻게 두 산업의 운명을 가르고 있는지를 보여줍니다.

엘리 릴리: 혁신적인 GLP-1 약물 기술을 통해 전례 없는 성장을 이루며 전통적인 산업의 경계를 넘어섰습니다.
아마존: AI 기술로의 전환을 가속화하며, 내부 효율성을 위해 기존 엔지니어링 인력과 비핵심 사업을 정리하는 냉혹한 구조조정을 단행했습니다.

이는 혁신적인 기술이 기업 가치를 폭발적으로 상승시키는 동시에, 기존 인력 구조를 근본적으로 재편하는 양면성을 드러내는 사례라 할 수 있습니다.

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📈 2025년 11월 22일(금) 뉴욕 증시 마감: 연준 금리 인하 기대감에 힘입어 시장 급반등!

금요일 뉴욕 증시는 뉴욕 연방준비은행 총재의 발언에 힘입어 전날의 급락세를 딛고 큰 폭으로 반등하며 마감했습니다. 이번 주 내내 하락세를 면치 못했던 주요 지수들은 금리 인하 가능성에 대한 기대감으로 모처럼 활력을 되찾았습니다.

https://www.cnbc.com/2025/11/20/stock-market-today-live-updates.html

🌟 주요 지수 마감 현황

지수	종가	전일 대비 변화	상승률
다우존스 산업평균지수	46,245.41	+493.15 포인트	+1.08%
S&P 500 지수	6,602.99	+64.475 포인트	+0.98%
나스닥 종합지수	22,273.08		+0.88%

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🔑 시장 반등의 핵심 동력: 연준의 금리 인하 시사

금요일 시장 반등의 가장 큰 요인은 존 윌리엄스 뉴욕 연은 총재의 발언이었습니다. 그는 칠레 산티아고 연설에서 통화 정책 기조를 중립 범위에 가깝게 조정하기 위해 단기적으로 연방기금금리 목표 범위를 추가로 조정할 여지가 있다고 시사했습니다.

이는 연준 지도부가 다가오는 12월 회의에서 기준금리를 인하할 가능성이 높다는 신호로 해석되었고, 투자자들의 예측에 즉각적으로 반영되었습니다.

CME FedWatch 도구: 연방 기금 선물은 0.25%p 인하 가능성을 70% 이상으로 반영하며, 전날 40% 미만에서 크게 상승했습니다.

금리 인하 기대감은 소비 지출 증가로 이어질 수 있는 홈디포, 스타벅스, 맥도날드와 같은 종목들의 상승을 이끌었습니다.

📉 이번 주 전체는 여전히 하락 마감

금요일의 강력한 반등에도 불구하고, 지난 목요일 엔비디아 실적 발표 후 나타난 시장 급반전의 여파로 3대 주요 지수는 이번 주 전체적으로는 큰 폭의 하락세를 기록했습니다.

S&P 500 지수: 이번 주 약 2% 하락 마감.
다우존스 산업평균지수: 이번 주 약 2% 하락 마감.
나스닥 종합지수: 이번 주 2.7% 하락 마감.

투자자들은 최근의 하락세를 **'정상적인 계절적 실적 발표 후 가치 하락'**으로 보며, 시장의 거품 부분이 소멸되는 과정으로 분석하기도 했습니다.

🚀 주목할 만한 종목 및 섹터 소식

1. AI 및 기술주 동향

알파벳 (Google 모회사): 'Mag 7' 중 유일하게 금요일과 이번 주 모두 상승을 기록했습니다. 금요일 2% 상승, 주간 누적 약 7% 상승하며 올해 들어서도 Mag 7 중 가장 높은 연초 대비 실적(56% 상승)을 기록했습니다. 새로운 Gemini 3 AI 모델에 대한 기대감이 투자자들을 끌어들였습니다.
엔비디아 (Nvidia): 트럼프 행정부가 H200 AI 칩의 중국 판매를 검토 중이라는 보도에 힘입어 1% 이상 반등했습니다. 레이먼드 제임스는 엔비디아에 대해 '강력 매수'를 재개하고 목표주가 $272를 제시했습니다. 그러나 바클레이즈는 AI 자본 지출의 미래 수익성에 대한 투자자들의 우려가 여전하다고 지적했습니다.

2. 주택 건설 및 소형주

iShares US Home Construction ETF (ITB): 금리 인하 낙관론에 힘입어 약 6% 상승하며 4개월 만에 최고의 날을 기록했습니다.
러셀 2000 (소형주): 전체 시장 반등 속에서 2.8% 급등하며 S&P 500 (1.3% 상승)보다 훨씬 높은 성과를 보였습니다.

3. 기타

제타 글로벌 (Zeta Global): 씨티은행이 경쟁사 대비 우수한 제품을 이유로 '매수' 투자의견과 목표주가 $26 (목요일 종가 대비 약 60% 상승 여력)를 제시한 후 주가가 5% 이상 상승했습니다.
비트코인: 시장에서 위험 감수가 줄어들면서 2% 이상 하락, 이번 주 누적 손실률이 거의 11%에 달하며 4월 이후 최저 수준으로 하락했습니다.

🏷️ 태그

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