에셋파킹

2025년 11월 4일 화요일

🚀 오늘 장 특징 테마 & 종목 집중 분석: 코스피 폭락 속 코스닥 '바이오/AI' 랠리!

📅 2025년 11월 4일 (월) 특징 테마 및 종목 요약

코스피가 외국인의 대규모 매도세로 급락한 가운데, 코스닥 시장에서는 제약/바이오와 AI/로봇 관련 테마가 강력한 상승세를 주도했습니다. 특히 HLB 그룹주의 대규모 투자 유치 소식과 AI 인프라 관련 이슈가 시장의 관심을 집중시켰습니다.

🌟 오늘 장 상승 주도 테마 (The Winners)

테마	상승 요약	특징주
제약/바이오 🧬	HLB 그룹, 글로벌 자금 유치 (LMR파트너스 1.45억 달러), SK바이오사이언스 실적 개선 기대감, 독감 유행 전망 등 복합 호재.	HLB, HLB생명과학, SK바이오사이언스, 한미약품, 한올바이오파마, 보로노이
은행/금융 🏦	주주환원 확대 기대감 (KB금융 2027년 주주환원율 50% 조기 달성 전망), 기준금리 인하 종료 임박 분석.	KB금융, 신한지주, 우리금융지주, 하나금융지주
2차전지/ESS 🔋	삼성SDI, 美 테슬라에 3조 원대 ESS용 배터리 공급 예정 소식 (LG에너지솔루션도 논의 중).	삼성SDI, 케이이엠텍(상한가), 유일에너테크
지능형로봇/AI 🤖	대통령의 내년 AI 예산 약 10조 원 편성 발표, 오픈AI-AWS 380억 달러 규모 클라우드 계약 소식 부각.	노타, 아티스트컴퍼니, 마음AI, S퓨얼셀, 큐렉소
전선/전력설비 ⚡	마이크로소프트 CEO "AI 산업의 병목은 전력 부족" 발언 부각. 데이터센터 전력 수요 급증 기대.	대한전선, 보성파워텍, 지엔씨에너지, 에스퓨얼셀
정유 ⛽	OPEC+ 내년 1분기 추가 증산 중단 소식, 정제마진 강세 지속 전망.	S-Oil, GS
반도체 재료/장비 💻	내년 D램 공급 부족 전망 및 HBM 생산능력 확대 기대감 (삼성/SK하이닉스 캐파 경쟁).	이오테크닉스, 유진테크, 원익IPS, SFA반도체

🔻 오늘 장 하락 약세 테마 (The Losers)

테마	하락 요약	특징주
반도체 대표주 📉	삼성전자, SK하이닉스 등 최근 급등에 따른 차익 실현 매물 집중 출회.	삼성전자 (-5.58%), SK하이닉스 (-5.48%)
조선/조선기자재 🚢	내년 글로벌 선박 발주 15% 감소 전망 (해운 업황 악화, IMO 규제 유예 등).	HD현대미포, HD현대중공업, HD한국조선해양
자동차/부품 🚗	현대차, 기아 10월 판매량 감소 소식. 코스피 대형주 전반적인 약세 영향.	현대차, 기아
증권 💰	코스피 지수 2%대 급락에 따른 투자 심리 위축.	키움증권, SK증권 등

🔥 특징 종목 포커스 (Focus Stocks)

1. 케이이엠텍 (106080) - 코스닥 (상한가)

이슈: 1,000억 원 규모 美 ESS용 각형 캡 부품 공급 계약 체결 소식 (글로벌 배터리사 대상, 5년 + 5년 추가 공급).
핵심: 미국 인플레이션 감축법(IRA) 후속 법안에 따라 중국 업체 공급망 제약이 강화되면서 한국 업체로의 수주가 가속화되는 수혜 기대.

2. HLB 그룹주 (HLB 외) - 코스닥 (급등)

이슈: 영국계 글로벌 자산운용사 LMR파트너스로부터 1억 4,500만 달러 (약 1,998억 원) 규모 대규모 투자 유치 (사모 신주인수권부사채 및 교환사채 발행).
핵심: 간암/담관암 치료제의 미국 FDA 허가 및 글로벌 상업화 추진에 탄력 기대. 해외 자본 유입으로 혁신 신약 개발 잠재력 인정받음.

3. SK바이오사이언스 (302440) - 코스피 (+18.31%)

이슈: 3분기 연결기준 영업손실 대폭 축소 및 순이익 흑자전환 공시. IDT바이오로지카 흑자전환, 제품 믹스 개선 등이 주효.
핵심: DB증권 등 증권가에서 올해 연간 실적 개선 및 중장기적 수출 증가 기대감에 목표 주가 유지 및 긍정적 전망 제시.

4. 강원에너지 (114190) - 코스닥 (+18.02%)

이슈: 미국 노베온 마그네틱스와 연 2,000톤 희토류 영구자석 생산공장 한국 설립 MOU 체결.
핵심: 중국 외 지역에서 안정적이고 복원력 있는 희토류 자석 공급망 구축에 기여할 것으로 기대. 2027년 가동 목표.

5. 한미약품 (128940) - 코스피 (+6.49%)

이슈: DS투자증권, MASH (비알코올성 지방간염) 임상 2b상 성공 시 최대 3조 원 이상 기업 가치 상승 전망 보고서 발간.
핵심: 에피노페그듀타이드 (GLP-1/GCG 이중 작용제)의 Best-in-Class 가능성 부각.

🏷️ 태그

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2025년 11월 3일 월요일

📢 희토류 붐: 글로벌 필수 광물 경쟁 심화와 관련 주식 급등 요약 분석 (2025년 11월 3일)

글로벌 지정학적 경쟁의 새로운 무대로 필수 광물이 부상하면서, 미국 상장 희토류 광산 관련 주식이 폭등하고 있습니다. 희토류는 스마트폰, 전기차, 방위 시스템 등 현대 기술에 필수적인 구성 요소입니다.

📈 희토류 주식의 놀라운 성장

상승세: 미국 상장 희토류 광산업체들은 올해 엄청난 성장을 기록했으며, 일부는 300% 이상 급등했습니다.
- 최근 3개월간: Critical Metals는 241% 상승, NioCorp Developments, Energy Fuels, Idaho Strategic Resources는 모두 100% 이상 상승.
- 올해 누적 상승률: Energy Fuels는 4배, NioCorp Developments는 거의 5배 가까이 상승.
업계 CEO의 진단: Critical Metals의 CEO 토니 세이지는 현재 상황을 19세기 금광 붐, 20세기 석유 붐, 21세기 초 기술 붐에 이은 **"희토류 붐"**으로 규정하며, 이 붐이 미래 기술을 가능하게 할 것이라고 강조했습니다.

🗺️ 지정학적 핵심: 미국 vs. 중국

핵심 협상 카드: 희토류 원소는 미국과 중국 간의 지정학적 경쟁에서 핵심 협상 카드로 부각되고 있습니다.
중국의 지배력과 통제: 희토류를 거의 독점하고 있는 중국은 공급망 지배력 강화를 위해 수출 통제를 확대하겠다고 위협한 바 있습니다.
일시적 무역 휴전: 최근 도널드 트럼프 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석의 대면 회담 후, 중국은 예정되었던 수출 통제 조치를 1년 연기하기로 합의했습니다. 이에 힘입어 미국 상장 희토류 주식이 급등하기도 했습니다.
- 회의론: 분석가들은 이러한 무역 휴전이 장기적인 안도감을 줄 수 있을지에 대해서는 여전히 회의적인 시각입니다.

💡 붐의 배경과 미래 전망

구조적 요인 (청정 에너지 전환): 콜럼비아 대학의 기후 경제학자는 청정 에너지 전환이 가속화되면서 필수 광물 가격이 급등할 수밖에 없는 구조적 문제가 작용하고 있다고 설명했습니다.
정치적 요인 (정책 지원):): 중국의 광물 지배력에 맞서기 위한 미국 행정부의 정책적 지원이 주가 상승에 기여하고 있습니다.
'슈퍼사이클' 기대: 컨설턴트는 AI 등장 등으로 인해 원자재 투자가 부족했던 상황을 벗어나 **"훨씬 더 크고 긴 슈퍼사이클"**의 상승세에 있다고 분석했습니다.
경고와 과열 우려: 업계 관계자들은 호황에 따른 과대광고 및 투기적 모멘텀 과열 가능성을 경고하며, 모든 희토류 회사가 살아남지는 못할 것이라고 지적했습니다.

🔑 핵심 요약

구분	주요 내용
현상	미국 상장 희토류 주식 300% 이상 급등 사례 발생 (Critical Metals, Energy Fuels 등)
원인	1. 지정학적 경쟁 심화 (미국 vs. 중국의 필수 광물 확보 경쟁) 2. 청정 에너지 전환 가속화 (전기차, 첨단 기술의 희토류 필수성) 3. 정책적 지원 및 투기적 모멘텀
전망	업계는 '희토류 붐', '더 크고 긴 슈퍼사이클'을 기대하지만, 일부 분석가는 투기 과열과 구조적 변화의 초기 단계임을 경고하며 신중한 접근을 강조.

희토류 금속은 이제 방위, 전기 자동차, 청정 에너지 등 글로벌 산업 전략의 중심에 확고히 자리 잡았습니다. 다만, 전문가들은 '빈틈 메우기'를 위한 국내 또는 지역적 공급망 구축의 길은 길고, 비용이 많이 들며, 험난할 것이라고 전망합니다.

🏷️ 태그

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💥 11월 3일 상한가 및 급등주 분석: AI·로봇이 이끈 초강세장의 특징주!

11월 3일 국내 증시에서는 AI와 로봇, 반도체 테마를 중심으로 수많은 종목이 상한가를 기록하거나 폭발적인 급등세를 보였습니다. 엔비디아와 국내 대기업 간의 대규모 협력 기대감이 시장 전반에 강력한 매수 모멘텀을 제공했습니다.

🚀 1. AI & 로봇 초강세: 엔비디아 협력 수혜 및 기술 개발 모멘텀

오늘 상한가 및 주요 급등 종목은 단연 AI 및 로봇 테마에 집중되었습니다. 엔비디아가 국내 주요 기업(삼성, SK, 현대차 등)에 대규모 GPU를 공급하고 피지컬 AI 분야에서 협력을 강화한다는 소식이 직접적인 영향을 미쳤습니다.

종목명	상승률	주요 이슈
핀텔	상한가 (+30.00%)	엔비디아 협력 기대감에 따른 지능형 로봇/AI 테마 상승
LS티라유텍	상한가 (+30.00%)	엔비디아 협력 기대감에 따른 로봇/스마트팩토리 테마 상승
티로보틱스	상한가 (+29.75%)	AI/로봇 테마 상승 속 국방 물류 자동화 AMR 공급 모멘텀 지속
디아이씨	상한가 (+29.83%)	엔비디아 협력 기대감에 따른 로봇 테마 상승
두산로보틱스	+18.08%	에이딘로보틱스와 피지컬 AI 구현 공동 협력 MOU 체결 소식
로보티즈	+24.49%	엔비디아 협력 기대감 속 AI/로봇 테마 강세
현대오토에버	+10.57%	현대차그룹의 엔비디아 AI 동맹 수혜, AI 데이터센터 투자 역할 부각
유라클	상한가 (+29.98%)	퓨리오사AI와 전략적 MOU 체결, AI 코드 어시스턴트 솔루션 개발
노타	+240.66%	신규 상장 첫날 급등, 온디바이스 AI 전문 기업 부각
한국피아이엠	+10.23%	로봇 전문기업 본시스템즈와 휴머노이드 로봇용 초소형 감속기 분야 협력

2. 반도체 & 전력/통신 인프라 동반 급등

AI 시대의 필수 인프라인 반도체, 전력설비, 통신장비 테마도 시장의 강력한 수혜를 받았습니다.

종목명	상승률	주요 이슈
SK하이닉스	+10.91%	엔비디아 협력 및 AI 생태계 확장 수혜, 목표주가 100만 원 제시 등에 급등
필옵틱스, 켐트로닉스, 태성	+14%~+21%	유리 기판 테마 상승. 삼성전기-브로드컴향 반도체 글래스 기판 공급 기대감
드림텍	+11.25%	인도 공장서 생산한 메모리 반도체 모듈 첫 출하 소식
일진전기	+10.42%	전선/전력설비 테마 상승. 韓 AI 데이터센터 허브 기대감 속 해외 신규 수주 확보 소식
대원전선	+15.62%	AI 데이터센터 허브 기대감 및 효성중공업 호실적에 따른 전선/전력설비 테마 상승
이노인스트루먼트, 대한광통신	상한가	5G/통신장비 테마 상승. AI 트래픽 급증에 따른 구조적 성장 사이클 진입 전망

3. 기타 개별 모멘텀 종목

종목명	상승률	주요 이슈
효성	+28.18%	자회사 효성중공업의 3분기 어닝 서프라이즈에 따른 동반 급등
HD현대에너지솔루션, OCI홀딩스	+12%~+28%	태양광에너지 테마 상승. 메타의 1GW 규모 태양광 전력 구매 계약 등 호재
일동제약	+17.45%	경구용 비만치료제 기술 경쟁력 대비 지나친 저평가 분석에 급등
코아스	+28.22%	APEC 정상회의 '산불 피해목 가구' 제작업체로 지속적인 부각

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📰 11월 3일 증시 하이라이트: AI·반도체 광풍 속 테마별 주요 이슈 및 특징주 요약

11월 3일 국내 증시는 코스피가 사상 최고치를 경신하는 등 AI 및 반도체 섹터의 폭발적인 강세가 시장을 주도했습니다. 엔비디아와의 대규모 협력 기대감과 SK하이닉스 목표주가 상향 등 호재가 겹치면서 관련 테마와 종목들이 일제히 급등했습니다.

🚀 핵심 성장 테마: AI, 반도체, 전력설비 초강세

주요 테마	이슈 요약	특징 종목 (코스피/코스닥)
반도체 전반	10월 수출 호조 (8개월 연속 플러스), SK하이닉스 (+10.91%) 급등 및 목표가 상향 (SK증권 100만원 제시), 엔비디아와 HBM4 협력 모멘텀 지속.	삼성전자, SK하이닉스, 램테크놀러지, 저스템 (+7.66%)
AI/로봇	엔비디아, 국내 4大 그룹(삼성, SK, 현대차, 네이버)에 GPU 26만장 공급 등 대규모 협력 기대감 지속. AI 인프라 및 피지컬 AI 강화 투자 부각.	두산로보틱스 (+18.08%), 현대오토에버 (+10.57%), 유라클 (상한가), 한국피아이엠, 티로보틱스 등
전선/전력설비	韓, AI 데이터센터 허브 도약 기대감 (엔비디아 GPU 대거 유입), 효성중공업 3분기 어닝 서프라이즈.	효성중공업, HD현대일렉트릭, LS ELECTRIC, 일진전기, 한국전력
유리 기판	삼성전기, 브로드컴향 반도체 글래스 기판 공급 기대감. (글로벌 빅테크 공급 가능성)	필옵틱스, 켐트로닉스, 태성, 램테크놀러지, HB테크놀러지
우주항공/방산	군 정찰위성 5호기 발사 성공 및 11월 누리호 4차 발사 예정, 방산 파이프라인 다변화 기대감. 한화에어로스페이스/현대로템 호실적.	한화에어로스페이스 (+6.44%), 현대로템 (+6.07%), 한국항공우주 (+5.32%)
통신장비/5G	AI에 따른 데이터 트래픽 폭증 및 구조적 성장 사이클 진입 전망.	에이스테크, RFHIC, 이노와이어리스, 에치에프알
태양광 에너지	메타, 1GW 규모 태양광 전력 신규 구매 계약 (AI 데이터센터 전력 수요 대응). 美 퍼스트솔라 호실적.	HD현대에너지솔루션, 한화솔루션, OCI홀딩스

✨ 특징 종목별 주요 이슈 (코스피/코스닥)

🤖 로봇 및 AI 관련주 급등

두산로보틱스 (+18.08%): 에이딘로보틱스와 피지컬 AI 구현을 위한 로봇/휴머노이드 공동개발 MOU 체결 소식. 엔비디아 협력 모멘텀도 작용.
현대오토에버 (+10.57%): 현대차그룹의 엔비디아 AI 동맹에 따른 데이터센터 및 AI 통합 플랫폼 개발 수혜 기대감 지속. 목표주가 상향.
유라클 (상한가): AI 반도체 기업 퓨리오사AI와 AI 기반 개발 생산성 혁신 전략적 MOU 체결. NPU 기반 코드 어시스턴트 솔루션 공동 개발.
노타 (+240.66%): 신규 상장 첫날 급등. 온디바이스 AI 전문업체로서 글로벌 및 국내 대기업과의 협력 부각.

🏭 실적 및 펀더멘털 개선주 강세

한화에어로스페이스 (+6.44%): 3분기 호실적 (매출 +146.52%, 영업이익 +79.46%). 방산 포트폴리오 균형 성장이 실적 견인.
현대로템 (+6.07%): 3분기 호실적 (매출 +48.11%, 영업이익 +102.09%), 시장 전망치 상회.
SK가스 (+4.41%): 3분기 실적 호조 (영업이익 +303.26%).
NH투자증권 (+2.95%): 전 부문 실적 호조로 역대 최대 순이익 기록. 증시 호조세 지속에 따른 목표주가 상향.

💡 기타 개별 이슈 상승

일동제약 (+17.45%): SK증권, 동사의 **경구용 GLP-1RA 비만치료제(ID110521156)**의 기술 경쟁력을 높이 평가하며 지나친 저평가 분석에 급등. 목표주가 45,000원 제시.
드림텍 (+11.25%): 인도 공장서 생산한 메모리 반도체 모듈 첫 출하 소식. 글로벌 고객 대응 체계 강화.
LG씨엔에스 (+5.58%): 인도네시아 코린도 그룹의 클라우드 ERP 전환 사업 착수 소식. 동남아 사업 확대 교두보 마련.

📉 주요 하락 테마 및 종목

건설 대표주/중소형: 건설공사비 '역대 최고' 기록 등 원가 부담 우려 및 건설 경기 부진 지속에 하락. (현대건설 -4.27% 등 실적 불확실성 재확인 분석).
중국 소비 관련주: APEC 계기 시진핑 주석 방한 일정 종료 등 재료 소멸에 따라 여행, 항공, 화장품, 카지노 등 테마 하락.
제약/바이오: 지난 주말 주요 Fed 위원들의 매파적 발언 여파 등에 제약업체, 바이오시밀러 등 관련 테마 하락.

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혹시 이 내용 중에서 더 자세히 알고 싶으신 특정 테마나 종목이 있으신가요?

📈 코스피, 사상 첫 4220선 돌파! 삼성전자·SK하이닉스가 지수 급등 견인

11월 3일, 코스피 지수가 하루 만에 3% 가까이 폭등하며 사상 최초로 4220선을 돌파하는 기록을 세웠습니다. 특히 삼성전자와 SK하이닉스 두 '대장주'가 역대 최고가를 경신하며 지수 상승을 강력하게 이끌었습니다.

📊 증시 마감 시황 요약 (11월 3일)

지수 구분	종가	전일 대비 변화	기록
코스피	4221.87	+114.37p (+2.78%)	사상 최고가 마감, 4200선 최초 돌파
코스닥	914.55	+14.13p (+1.57%)	상승 마감

🚀 주요 종목 최고가 경신 및 상승률

종목명	종가	전일 대비 상승률	비고
삼성전자	111,100원	+3.35%	사상 최고가 경신
SK하이닉스	620,000원	+10.91%	사상 최고가 경신

💰 수급 현황 (유가증권시장)

개인: 9508억 원 순매수 (지수 상승 견인 주체)
외국인: 9115억 원 순매도
기관: 214억 원 순매도

📈 업종별 특징

상승 주도: 전기전자 (5.42%), 전기가스 (4.90%), 제조 (3.47%) 등 반도체, 전력기기 관련 업종 강세.
강세 업종: 반도체, 전력기기, 조선, 방산 등 국내 주요 업종이 동반 강세를 보였습니다.
하락 업종: 운송창고 (-2.85%), 건설 (-2.43%), 섬유의류 (-1.76%) 등.

📝 블로그 포스팅: "코스피의 역사적인 날! 4220 돌파의 배경은?"

📰 헤드라인: 🔥 반도체 대폭발! 코스피, 사상 최초 4220선 돌파하며 역사 썼다! (11/3 마감)

오늘(3일) 국내 증시는 그야말로 **'역사적인 날'**을 기록했습니다! 코스피 지수가 전 거래일 대비 무려 2.78% 급등한 4221.87로 마감하며, 사상 처음으로 4200선 고지를 넘어섰습니다. 지수 급등의 핵심은 역시 **'반도체'**였습니다.

🌟 쌍끌이 상승: 삼성전자와 SK하이닉스

국내 증시의 두 대장주, 삼성전자와 SK하이닉스가 나란히 역대 최고가를 경신하며 시장에 폭발적인 에너지를 불어넣었습니다.

SK하이닉스는 무려 10.91% 폭등한 62만 원으로 마감했고, 삼성전자 역시 3.35% 오른 11만 1100원을 기록했습니다.
이러한 반도체주의 초강세는 국내외 증권가의 잇따른 목표주가 상향과 AI 시대에 대한 기대감이 반영된 결과입니다. 실제로 SK증권은 SK하이닉스 목표주가를 100만 원으로 제시하며, 반도체 산업의 패러다임 변화를 강조했습니다.

💡 개인 투자자 순매수와 산업재 강세

오늘 유가증권시장에서는 개인 투자자들이 약 9508억 원을 순매수하며 지수 상승을 주도했습니다. 외국인과 기관이 순매도했음에도 불구하고, 개인의 강한 매수세가 지수를 끌어올린 것입니다.

또한, 반도체 외에도 전력기기, 조선, 방산 등 국내 주요 산업재 업종이 동반 강세를 보이며 시장 전반의 활력을 높였습니다. 이는 엔비디아 CEO 젠슨 황의 영향과 함께, 대형주 중심의 강세 모멘텀이 지속되고 있다는 전문가들의 분석과도 일치합니다.

코스닥 지수 역시 1.57% 상승한 914.55에 마감하며 강세를 이어갔으며, 외국인 투자자들이 3763억 원을 순매수하며 코스닥 시장을 지지했습니다.

오늘의 기록적인 상승은 AI 시대의 도래와 함께 국내 반도체와 산업재의 압도적인 경쟁력이 증명된 하루였습니다. 앞으로도 대형주 중심의 강세장이 이어질지 주목됩니다!

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오늘의 증시 상황에 대해 궁금한 다른 종목이나 업종이 있으신가요?