에셋파킹

2025년 12월 19일 금요일

🏗️ [원자재 브리핑] 구리 1만 5천 달러 시대? 공급 대란이 부른 역대급 랠리

안녕하세요! 오늘은 전 세계 산업의 혈액과도 같은 '구리(Copper)' 시장의 심상치 않은 소식을 들고 왔습니다. 2025년 연말, 구리 가격이 12,000달러 돌파를 눈앞에 둔 가운데, 향후 15,000달러까지 치솟을 수 있다는 강력한 경고가 나왔습니다.

1. "재고가 바닥나고 있다" – BHP CEO의 경고 ⚠️

세계 최대 광산 기업 중 하나인 BHP의 마이크 헨리(Mike Henry) CEO는 최근 CNBC와의 인터뷰에서 현재의 구리 공급 부족 사태가 단기적인 현상이 아니라고 못 박았습니다.

핵심 발언: "광산 몇 곳에서만 차질이 생겨도 시장은 즉각 공급 부족으로 돌아선다. 현재 구리 가격의 고공행진은 2026년, 어쩌면 2030년까지 지속될 것."
시장 변화: 불과 1년 전만 해도 2025년 시장을 '다소 약세'로 전망했으나, AI 붐과 에너지 전환 수요가 예상을 압도하며 상황이 완전히 뒤집혔습니다.

2. 왜 이렇게 오르나요? (3대 상승 동력) 🚀

단순한 수급 불균형을 넘어 여러 악재와 호재가 겹치며 가격을 밀어올리고 있습니다.

AI & 에너지 전환: 인공지능 데이터 센터 건설과 전기차(EV) 보급으로 구리 수요가 폭증하고 있습니다. (전기차는 일반 내연기관차보다 약 4배 많은 구리가 들어갑니다.)
공급망의 한계: 칠레와 인도네시아 등 주요 광산의 사고와 노후화로 생산량이 급감했습니다. 광산을 새로 짓는 데는 10년 이상의 시간이 걸려 빠른 대응이 불가능합니다.
'관세 사재기' 현상: 미국 트럼프 행정부의 관세 부과 우려로 인해, 기업들이 미래 물량을 미리 확보하려는 비축 수요가 몰리며 가격 상승을 부채질하고 있습니다.

3. 전문가들의 목표가: "최고 15,000달러" 📈

주요 투자은행들은 구리 가격의 상단을 열어두고 있습니다.

기관	2026년 전망치 (톤당)	핵심 의견
씨티은행(Citi)	$15,000	2026년 2분기 공급 부족 정점 도달 전망
BofA	$13,000 ~ $15,000	공급난 지속 시 극단적인 가격 변동 가능성
UBS	$13,000	AI 인프라가 가격의 강력한 하단 지지선 형성

💡 투자자 시사점: '닥터 코퍼(Dr. Copper)'의 신호

구리 가격은 실물 경제의 선행지표로 불립니다. 구리 가격의 급등은 인프라 투자와 기술 혁신이 강력하게 일어나고 있음을 의미하지만, 동시에 제조 및 에너지 비용 상승으로 인한 인플레이션 압박이 커질 수 있음을 시사합니다.

원자재 시장의 공급 부족은 하루아침에 해결되지 않는 '구조적 문제'인 만큼, 관련 광산 기업(BHP, 프리포트 맥모란 등)이나 원자재 ETF에 대한 지속적인 모니터링이 필요한 시점입니다.

#구리 #원자재 #구리가격 #BHP #마이크헨리 #공급부족 #AI인프라 #전기차 #닥터코퍼 #미국관세 #원자재투자 #경제뉴스 #2026년전망 #인플레이션

다음 단계로 무엇을 도와드릴까요?

"구리 관련 글로벌 대장주 TOP 3를 분석해 줘"
"구리 ETF(CPER 등)의 수익률 비교를 보여줘"
"이 기사가 국내 전선주나 구리 관련주에 미칠 영향이 궁금해"

BHP CEO Mike Henry: Expect copper demand to grow by up to 70% by 2050 이 영상은 세계 최대 광산 기업의 CEO가 직접 출연하여 AI 붐이 구리 수요에 미치는 영향과 미래 공급 부족 문제에 대해 심도 있게 논의하고 있어 본문의 내용과 밀접한 관련이 있습니다.

🚀 [2025.12.18 경제 브리핑] 마이크론 급등부터 트럼프 미디어의 핵융합 합병까지

제시해주신 2025년 12월 18일자 주요 경제 뉴스들을 바탕으로, 반도체, 에너지, 바이오 세 가지 핵심 축으로 정리한 블로그 포스팅 초안입니다.

🚀 [2025.12.18 경제 브리핑] 마이크론 급등부터 트럼프 미디어의 핵융합 합병까지

안녕하세요! 오늘은 미 증시와 산업계를 뒤흔든 세 가지 대형 뉴스를 정리해 드립니다. 인공지능(AI)이 촉발한 반도체 열풍, 에너지 패권 경쟁, 그리고 비만 치료제의 새로운 국면까지, 지금 바로 확인해 보세요.

1. 마이크론(MU), "AI 메모리 재고가 없다" 10% 급등 📈

마이크론 테크놀로지가 시장 예상치를 훨씬 웃도는 '어닝 서프라이즈'를 기록하며 주가가 10% 이상 폭등했습니다.

실적 핵심: 주당 순이익 $4.78, 매출 $136.4억 기록 (예상치 상회).
완전 매진: 경영진은 "AI 인프라 확장으로 고대역폭 메모리(HBM) 수요가 공급을 완전히 초과했다"며 "이미 매진(Sold out)" 상태임을 강조했습니다.
미래 전망: HBM 시장이 2028년까지 1,000억 달러 규모로 성장할 것이라 내다보며 자본 지출을 200억 달러까지 상향 조정했습니다. 모건 스탠리는 이를 "미국 반도체 역사상 최고의 증가폭"이라 평가했습니다.

2. 트럼프 미디어(DJT), 핵융합 기업 TAE와 60억 달러 합병 ⚛️

도널드 트럼프 대통령의 소셜 미디어 회사인 트럼프 미디어가 비상장 핵융합 발전 회사 **'TAE 테크놀로지스'**와의 합병을 발표하며 주가가 33% 급등했습니다.

배경: AI 혁명으로 인해 기하급수적으로 늘어난 전력 수요를 해결하기 위한 전략적 선택입니다.
비전: "세계 최초의 상장된 융합 기업"으로서 미국 우선주의 원칙에 따라 무한한 에너지를 공급해 AI 패권을 유지하겠다는 목표입니다.
특이사항: 트럼프 미디어는 최근 암호화폐 및 금융 서비스로 사업을 확장하며 30억 달러 이상의 비트코인을 보유하고 있는 것으로 알려졌습니다.

3. 일라이 릴리, "이제 주사 대신 알약으로 체중 유지" 💊

비만 치료제 시장의 강자 일라이 릴리가 주사제(제프바운드 등)에서 경구용 알약(오르포르글리프론)으로 전환해도 감량 효과가 유지된다는 임상 결과를 발표했습니다.

편의성 증대: 매주 맞아야 하는 번거로운 주사 대신 매일 먹는 알약으로 체중을 관리할 수 있는 길이 열렸습니다.
트럼프Rx와의 결합: 1월 개설 예정인 소비자 직판 사이트 '트럼프Rx'를 통해 초기 복용량을 월 149달러라는 파격적인 가격에 제공할 예정입니다.
시장 영향: 전문가들은 2028년까지 이 알약의 매출이 160억 달러에 달할 것으로 전망하며, 노보 노디스크의 점유율을 잠식할 것으로 보고 있습니다.

💡 요약 및 시사점

오늘의 뉴스들을 관통하는 키워드는 단연 **'AI'**입니다.

**반도체(마이크론)**는 AI의 두뇌를,
**에너지(트럼프 미디어/TAE)**는 AI의 동력을,
**바이오(일라이 릴리)**는 AI 플랫폼을 통한 유통 혁신을 보여주고 있습니다.

투자에 참고하시길 바라며, 내일 더 유익한 소식으로 찾아오겠습니다!

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도움이 되셨나요? 추가적으로 궁금한 기업이나 특정 산업 분야의 상세 분석이 필요하시면 언제든 말씀해 주세요! 다음 단계로 **'마이크론의 향후 목표 주가 분석'**이나 **'핵융합 관련주 리스트'**를 정리해 드릴까요?

2025년 12월 18일 목요일

🚀 [특징주 정리] 경영권 승계부터 스페이스X 상장 기대감까지!

오늘(12월 18일) 국내 증시는 하락세가 뚜렷했지만, 개별 종목별로는 경영권 승계 이슈, 대규모 공급계약, 우주항공 테마를 중심으로 뜨거운 변동성을 보였습니다. 오늘 시장을 뜨겁게 달군 주요 특징주들을 이슈별로 완벽 정리해 드립니다!

1. 코스피(KOSPI) 주요 특징주

# 삼화페인트 (000390) [+30.00% 상한가]

이슈: 오너 2세 김장연 회장 별세 소식
배경: 40년간 회사를 이끌어온 김 회장의 별세로 인해 후계자인 김현정 부사장 체제로의 경영권 승계 및 지배구조 변화에 대한 기대감이 유입되며 상한가를 기록했습니다.

# 계양전기 (012200) [+29.94% 상한가]

이슈: 현대트랜시스와 로보틱스 모듈 공급계약 체결
배경: 2030년까지 이어지는 장기 공급 계약 소식에 로봇 부품 사업 확장 기대감이 반영되었습니다.

# 한국항공우주 (047810) [+2.53%]

이슈: 실적 성장 기대감 및 KF-21 추가 무장 시험 계약
배경: 2026년 대형 수주 파이프라인(이집트, 말레이시아 등)과 6,837억 원 규모의 방사청 계약 소식이 겹치며 강세를 보였습니다.

# 두산 (000150) [-8.22%] / 고려아연 (010130) [-5.70%]

이슈: 재무 부담 및 인수 관련 우려
배경: 두산은 SK실트론 인수 추진에 따른 단기 자금 부담 우려로, 고려아연은 미국 제련소 대규모 투자(11조 원)에 따른 재무 건전성 악화 우려로 하락했습니다.

2. 코스닥(KOSDAQ) 주요 특징주

# 알지노믹스 (476830) [+300.00% 상한가]

이슈: 신규 상장 첫날 '따따블' 달성
배경: RNA 플랫폼 기반 유전자 치료제 전문기업으로, 상장 첫날 공모가(22,500원)의 4배인 90,000원에 마감하며 시장의 관심을 독식했습니다.

# 드림씨아이에스 (223250) [+29.94% 상한가]

이슈: '오가노이드 대장주' 부각 및 저평가 분석
배경: 글로벌 오가노이드 기업 '큐리바이오' 인수 소식과 함께 압도적인 실적 대비 저평가되었다는 증권가 분석에 상한가로 직행했습니다.

# 도우인시스 (484120) [+11.31%]

이슈: 듀얼 UTG 기술 개화 수혜 전망
배경: 폴더블 아이폰 출시 기대감 및 차세대 '듀얼 UTG' 기술 적용에 따른 실적 개선 전망이 주가를 끌어올렸습니다.

3. 상한가 및 급등주 섹터별 정리

오늘 시장에서는 특정 테마로의 수급 집중 현상이 뚜렷했습니다.

섹터	관련 종목	주요 사유
우주항공 / 스페이스X	미래에셋벤처투자, 아주IB투자, 에이치브이엠, 이노스페이스, 켄코아에어로스페이스	스페이스X 2026년 상장 추진 모멘텀 및 관련 VC 투자 수혜
바이오 / 오가노이드	알지노믹스, 드림씨아이에스, 오가노이드사이언스, 티앤알바이오팹	신규 상장 효과 및 오가노이드/차세대 치료제 기대감
로봇 / 피지컬 AI	계양전기, 에스투더블유, 아이엘, 알에스오토메이션	공급계약 체결 및 정부기관/빅테크와 AI 솔루션 협력
무상증자 / 권리락	저스템, 코이즈	주당 2주 배정 무상증자 결정 및 유상증자 권리락 효과

💡 오늘의 투자 포인트

하락장 속에서도 **'미래 먹거리(우주, 로봇, 바이오)'**와 '지배구조 개편' 이슈가 있는 종목들은 강한 탄력을 보여주었습니다. 특히 스페이스X 관련주는 일론 머스크의 행보와 맞물려 당분간 시장의 중심 테마로 작동할 가능성이 높아 보입니다.

1. 오늘의 상한가 (직행 종목)

종목명	등락률	주요 이슈
알지노믹스	+300.00%	신규 상장 첫날 따따블(공모가 대비 4배) 달성
삼화페인트	+30.00%	김장연 회장 별세 소식에 따른 경영권 승계 기대감
계양전기	+29.94%	현대트랜시스와 로보틱스 모듈 공급계약 체결
드림씨아이에스	+29.94%	'오가노이드 대장주' 부각 및 압도적 실적 대비 저평가 분석
미래에셋벤처투자	+29.93%	스페이스X 상장 모멘텀 및 벤처 투자 활성화 정책 수혜
크레오에스지	+29.86%	50% 감자 결정 후 변경상장 첫날 상한가

2. 주요 급등 종목 (10% 이상 상승)

상한가에는 도달하지 못했지만, 강력한 매수세가 유입된 종목들입니다.

종목명	등락률	섹터/이슈
아주IB투자	+22.41%	스페이스X 투자사 부각 및 창투사 테마 강세
저스템	+20.77%	1주당 2주 배정 무상증자 결정 소식
에이치브이엠	+17.94%	우주항공용 특수합금 매출 확대 기대감
애머릿지	+16.02%	미국 마리화나 재분류 행정명령 기대감 지속
이노스페이스	+15.37%	상업발사체 '한빛-나노' 발사 기대감
나라스페이스테크	+14.92%	신규 상장 이틀째 우주항공 테마 수급 집중
켄코아에어로스페이스	+14.30%	스페이스X 상장 추진 모멘텀 지속
대성산업	+13.23%	서울고속버스터미널 재개발 기대감 (인근 부지 보유)
오가노이드사이언스	+11.75%	오가노이드 플랫폼 확장 및 중장기 성장성 부각
티앤알바이오팹	+11.67%	2026년 흑자 전환 전망 및 기술력 재평가
도우인시스	+11.31%	폴더블 시장 성장 및 듀얼 UTG 기술 수혜 전망

3. 섹터별 급등주 흐름 요약

우주항공/창투사: 스페이스X 상장 이슈가 시장을 압도했습니다. 미래에셋벤처투자(상한가), 아주IB투자(+22.41%), 켄코아에어로스페이스(+14.30%) 등 관련주들이 하락장 속 대안주 역할을 했습니다.
바이오/헬스케어: **알지노믹스(+300%)**의 화려한 데뷔와 함께 오가노이드 관련주인 드림씨아이에스(상한가), 오가노이드사이언스(+11.75%)가 동반 강세를 보였습니다.
개별 호재성: 무상증자를 발표한 저스템(+20.77%)과 대규모 계약을 체결한 계양전기(상한가)가 시총 대비 큰 거래량을 동반하며 급등했습니다.

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🚀 [특징주 분석] 스페이스X 상장 초읽기! 미래에셋벤처투자 "2,200조 우주 경제"의 최대 수혜주 될까?

스페이스X의 2026년 기업공개(IPO) 추진 소식은 전 세계 자본 시장을 뒤흔드는 초대형 이벤트입니다. 특히 미래에셋벤처투자는 그룹 차원에서 스페이스X에 직접 투자한 이력이 있어 시장의 뜨거운 관심을 받고 있는데요.

미래에셋벤처투자의 기업가치와 스페이스X 상장이 갖는 의미를 블로그 글로 정리해 드립니다.

🚀 [특징주 분석] 스페이스X 상장 초읽기! 미래에셋벤처투자 "2,200조 우주 경제"의 최대 수혜주 될까?

안녕하세요! 최근 주식 시장에서 가장 뜨거운 감자는 단연 **'스페이스X(SpaceX)의 상장설'**입니다. 일론 머스크가 이끄는 우주 탐사 기업이 드디어 구체적인 IPO 계획을 드러내면서, 국내에서는 스페이스X 지분을 보유한 미래에셋벤처투자가 신고가를 경신하며 돌풍을 일으키고 있습니다.

1. 스페이스X IPO: "역대급 규모, 시장의 판을 바꾼다"

외신에 따르면 스페이스X는 2026년 중·후반을 목표로 상장을 추진하고 있습니다. 이번 상장이 갖는 규모는 상상을 초월합니다.

예상 기업가치: 최대 1조 5,000억 달러 (약 2,200조 원)
공모 자금: 약 300억 달러 (약 44조 원) 규모 검토 중
상징성: 2019년 사우디 아람코가 세운 역대 최대 공모 기록(290억 달러)을 갈아치울 전망입니다.

2. 미래에셋벤처투자, 왜 '대장주'인가?

미래에셋벤처투자가 스페이스X 관련주 중에서도 독보적인 상승세를 보이는 이유는 **'실제 지분 투자'**에 기반한 확실한 연결고리 때문입니다.

미래에셋그룹의 선견지명: 미래에셋그룹(증권, 캐피탈 등 포함)은 2022년과 2023년에 걸쳐 스페이스X에 총 약 2억 7,800만 달러(약 4,110억 원) 규모의 투자를 집행했습니다.
직접 수혜 구조: 미래에셋벤처투자는 그룹 차원의 투자 구조 내에서 스페이스X의 가치 상승이 곧바로 투자자산 재평가 및 실적으로 연결되는 드문 상장사입니다.
재평가(Re-rating) 기대감: 스페이스X가 수천억 달러 가치로 상장할 경우, 미래에셋이 보유한 지분 가치는 수조 원대로 불어날 가능성이 큽니다.

3. 우주항공 밸류체인으로 확산되는 온기

스페이스X의 상장은 개별 기업의 호재를 넘어 국내 우주항공 산업 전반의 가치를 끌어올리는 마중물이 되고 있습니다.

분야	관련 국내 기업
지분 투자 및 VC	미래에셋벤처투자, 아주IB투자, 나우IB
소재 및 특수합금	에이치브이엠, 세아베스틸지주, 켄코아에어로스페이스
위성 및 통신 부품	쎄트렉아이, 제노코, 한화시스템
민간 발사체	이노스페이스, 나라스페이스테크놀로지

4. 핵심 관전 포인트: "나사(NASA)와의 시너지"

최근 일론 머스크의 최측근인 제러드 아이작먼이 NASA 국장으로 공식 인준된 점은 스페이스X의 상장 가도에 날개를 달아주었습니다. 민간 우주 산업에 대한 이해도가 높은 인물이 수장이 된 만큼, 향후 스페이스X의 정부 계약 및 프로젝트 수행 능력이 더욱 강화될 것으로 보입니다.

🎯 결론

미래에셋벤처투자의 주가 급등은 단순한 테마성 상승을 넘어, **'우주 산업의 실질적 가치 실현'**에 대한 시장의 확신을 보여줍니다. 2026년 스페이스X가 상장사로 등극할 때까지, 우주항공 섹터는 지속적인 모멘텀을 가질 것으로 보입니다.

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이 포스팅에 스페이스X의 주요 수입원인 '스타링크' 서비스 현황이나 국내 우주항공 밸류체인 지도를 추가로 그려드릴까요?

SpaceX 우주 산업 밸류체인과 미래에셋 투자 효과

이 영상은 스페이스X의 2026년 IPO 추진 배경과 기업 가치 1.5조 달러의 의미를 분석하며, 미래에셋그룹을 포함한 투자자들에게 미칠 영향을 잘 설명하고 있어 선정했습니다.

📉 [증시 브리핑] "AI 수익성, 이제는 증명할 때" 오라클 쇼크에 무너진 나스닥

뉴욕증시가 인공지능(AI) 수익성에 대한 의구심과 오라클발 악재에 흔들리며 큰 폭으로 하락했습니다. 특히 기술주 중심의 나스닥 지수가 1.8% 급락하며 시장 전반에 불안감이 확산되었는데요. 2025년 12월 17일(미국시간) 마감 시황을 정리해 드립니다.

📉 [증시 브리핑] "AI 수익성, 이제는 증명할 때" 오라클 쇼크에 무너진 나스닥

뉴욕증시가 '오라클 쇼크'와 AI 거품론에 직면하며 일제히 하락 마감했습니다. 그동안 시장을 견고하게 이끌어온 AI 내러티브가 '자금 조달 우려'라는 현실적인 장벽에 부딪히는 모습입니다.

1. 3대 지수 마감 현황

시장은 장 초반부터 기술주를 중심으로 강한 매도세가 출현했습니다. S&P 500과 다우 지수는 4거래일 연속 하락세를 이어갔습니다.

나스닥 종합: 22,693.32 (-1.81%) 📉
S&P 500: 6,721.43 (-1.16%) 📉
다우 존스: 47,885.97 (-0.47%) 📉

2. 오늘의 주요 이슈: "오라클의 100억 달러 프로젝트 위기설"

오늘 하락의 도화선은 **오라클(Oracle)**이었습니다. 파이낸셜 타임스(FT)가 "블루 아울 캐피털이 오라클의 100억 달러 규모 미시간 데이터센터 자금 조달을 포기했다"고 보도하면서 투자심리가 급격히 냉각되었습니다.

이유: 오라클의 높은 부채 수준과 막대한 지출에 대한 대출 기관들의 우려.
반박: 오라클 측은 보도 내용을 즉각 부인하며 프로젝트가 예정대로 진행 중이라고 밝혔으나, 주가는 5.4% 급락하며 시장의 불안을 잠재우지 못했습니다.

3. AI 관련주 동반 하락 (도미노 현상)

오라클발 악재는 그동안 고공행진하던 다른 AI 대장주들로 번졌습니다.

엔비디아(NVIDIA): -4.1% 하락
브로드컴(Broadcom): -4.5% 하락
AMD: -5.2% 하락
알파벳(Alphabet): -3.1% 하락

💡 전문가의 한 마디: "누가 이 막대한 AI 투자를 실제 수익으로 전환할 것인가?"라는 질문이 시장의 핵심 화두로 떠올랐습니다. 이제 재무제표상의 수치보다 실제 **잉여현금흐름(Free Cash Flow)**이 중요한 지표가 되고 있습니다.

4. 특징주 및 섹터 동향: "기술주에서 가치주로의 이동"

기술주가 급락하는 와중에도 경기 방어적 성격의 종목들과 일부 금융주는 신고가를 경신하며 차별화된 흐름을 보였습니다.

52주 신고가 종목: 테슬라(Tesla), 힐튼(Hilton), 메리어트(Marriott), 캐피탈 원(Capital One) 등 8개 종목.
에너지 섹터: 트럼프 대통령의 베네수엘라 유조선 봉쇄 명령으로 국제 유가가 반등하며 에너지주들이 강세를 보였습니다.
소비재: 트럼프 행정부의 경기 부양책 기대감에 벌링턴 스토어 등 저가형 소매업체들에 대한 긍정적 전망이 나왔습니다.

5. 향후 전망: "거품인가, 건전한 조정인가?"

뱅크오브아메리카(BofA)는 현재 시장이 거품 형성 단계에 진입하고 있지만, AI 관련주는 2026년까지 추가 상승 여력이 있다는 분석을 내놓았습니다. 다만, 고평가된 종목에서 적정 가치 종목으로의 자금 이동은 당분간 지속될 것으로 보입니다.

🎯 결론

시장은 이제 '꿈'보다는 '실적'을 요구하고 있습니다. 막대한 인프라 투자가 실제 이익으로 돌아오고 있음을 증명하는 기업만이 다음 랠리의 주인공이 될 것입니다.

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이 포스팅에 마이크론의 실적 서프라이즈와 오라클의 하락을 비교하는 '반도체vs소프트웨어' 분석 섹션을 추가해 드릴까요?